Scegli un'azione in Sales Insight choose-an-action-in-sales-insight

Le seguenti azioni sono disponibili dal menu a discesa Sales Insight in Salesforce Classic e Lightning:

  • Invia e-mail Marketo
  • Aggiungi a Marketo Campaign
  • Aggiungi a elenco di controllo

È possibile accedere a ciascuna di queste funzioni da:

Layout di pagina con azione singola

  • Pannello layout lead: singola azione e può essere controllata dal profilo utente

  • Pannello layout contatti: singola azione e può essere controllata dal profilo utente

  • Pulsante Layout lead: singola azione e non può essere controllata dal profilo utente

  • Pulsante Layout contatto: singola azione e non può essere controllata dal profilo utente

Layout di pagina con azione di gruppo

  • Pannello layout account: azione di gruppo che può essere controllata dal profilo utente

  • Pannello layout opportunità: azione di gruppo che può essere controllata dal profilo utente

Scheda Elementi di maggiore rilevanza

  • Scheda Azioni di massa elementi di maggiore rilevanza: azione di gruppo controllabile dal profilo utente

  • Scheda Azioni in linea elementi di maggiore rilevanza: singola azione e può essere controllata dal profilo utente

Vista a elenco con azione collettiva

  • Visualizzazione elenco lead: azione collettiva e non può essere controllata dal profilo utente

  • Visualizzazione elenco contatti: azione collettiva e non può essere controllata dal profilo utente

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