Scegliere un'azione in Sales Insight

Le azioni seguenti sono disponibili dal menu a discesa Approfondimenti vendite in Salesforce Classic e Lightning:

  • Invia e-mail Marketo
  • Aggiungi a Marketo Campaign
  • Aggiungi a elenco di controllo

È possibile accedere a ciascuna di queste funzioni da:

Layout di pagina con un’unica azione

  • Pannello Layout lead: Azione singola e può essere controllata dal profilo utente

  • Pannello layout contatto: Azione singola e può essere controllata dal profilo utente

  • Pulsante Layout lead : Azione singola e non può essere controllata dal profilo utente

  • Pulsante Layout contatto: Azione singola e non può essere controllata dal profilo utente

Layout di pagina con azione di gruppo

  • Pannello Layout account: Azione di gruppo e può essere controllata dal profilo utente

  • Pannello Layout Opportunità: Azione di gruppo e può essere controllata dal profilo utente

Scheda Best et

  • Scheda Azioni In Blocco Best Bets: Azione di gruppo e può essere controllata dal profilo utente

  • Scheda Azioni in linea di best practice: Azione singola e può essere controllata dal profilo utente

Visualizzazione a elenco con azione collettiva

  • Vista a elenco lead: Azione in blocco e non può essere controllata dal profilo utente

  • Visualizzazione elenco contatti: Azione in blocco e non può essere controllata dal profilo utente

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