Elija una acción en la perspectiva de ventas choose-an-action-in-sales-insight
Las siguientes acciones están disponibles en la lista desplegable Perspectiva de ventas de Salesforce Classic y Lightning:
- Enviar correo electrónico a Marketo
- Añadir a Marketo Campaign
- Agregar a la lista de observación
Se puede acceder a cada una de estas funciones desde:
Diseño de página con una sola acción
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Panel de diseño de posibles clientes: una acción y puede controlarse mediante un perfil de usuario
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Panel de diseño de contacto: una acción y puede controlarse mediante un perfil de usuario
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Botón de diseño de posible cliente: acción única y no puede ser controlada por el perfil de usuario
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Botón Diseño de contacto: acción única y no la puede controlar el perfil de usuario
Diseño de página con acción de grupo
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Panel de diseño de cuenta: acción de grupo y que el perfil de usuario puede controlar
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Panel de diseño de oportunidad: acción de grupo y puede ser controlado por el perfil de usuario
Pestaña Resultados más probables
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Pestaña Acciones masivas recomendadas: Acción de grupo y que puede controlar el perfil de usuario
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Pestaña Acciones en línea recomendadas: una acción y puede controlarse mediante un perfil de usuario
Vista de lista con acción masiva
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Vista de lista de posibles clientes: acción masiva y el perfil de usuario no puede controlarlo
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Vista de lista de contactos: acción masiva y el perfil de usuario no puede controlarla
