Auswählen einer Aktion in Sales Insight choose-an-action-in-sales-insight
Die folgenden Aktionen sind in der Dropdown-Liste Sales Insight in Salesforce Classic und Lightning verfügbar:
- Marketo-E-Mail senden
- Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
- Zu Merkliste hinzufügen
Auf jede dieser Funktionen kann wie folgt zugegriffen werden:
Seitenlayout mit einzelner Aktion
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Lead-Layout-Bedienfeld: Einzelaktion und kann über ein Benutzerprofil gesteuert werden
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Bedienfeld "Kontaktlayout": Einzelaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden
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Schaltfläche "Lead-Layout": Einzelaktion, die nicht vom Benutzerprofil gesteuert werden kann
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Schaltfläche "Kontaktlayout": Einzelaktion, die nicht vom Benutzerprofil gesteuert werden kann
Seitenlayout mit Gruppenaktion
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Bedienfeld "Kontolayout": Gruppenaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden
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Bereich für Opportunity-Layout: Gruppenaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden
Registerkarte "Beste Einsätze"
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Registerkarte "Best Bets-Massenaktionen": Gruppenaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden
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Registerkarte "Best-Bets-Inline-Aktionen": Einzelaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden
Listenansicht mit Massenaktion
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Lead-Listenansicht: Massenaktion und kann nicht über das Benutzerprofil gesteuert werden
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Kontaktlistenansicht: Massenaktion und kann nicht über das Benutzerprofil gesteuert werden
