Auswählen einer Aktion in Sales Insight

Letzte Aktualisierung: 2023-07-26

Die folgenden Aktionen sind in der Dropdown-Liste Sales Insight in Salesforce Classic und Lightning verfügbar:

  • Marketo-E-Mail senden
  • Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
  • Zu Merkliste hinzufügen

Auf jede dieser Funktionen kann wie folgt zugegriffen werden:

Seitenlayout mit nur einer Aktion

  • Lead-Layout-Bedienfeld: Einzelaktion und kann über ein Benutzerprofil gesteuert werden

  • Bedienfeld "Kontaktlayout": Einzelaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden

  • Schaltfläche "Lead-Layout": Einzelaktion, die nicht vom Benutzerprofil gesteuert werden kann

  • Schaltfläche "Kontaktlayout": Einzelaktion, die nicht vom Benutzerprofil gesteuert werden kann

Seitenlayout mit Gruppenaktion

  • Bedienfeld "Kontolayout": Gruppenaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden

  • Bereich für Opportunity-Layout: Gruppenaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden

Registerkarte "Beste Betten"

  • Registerkarte "Best Bets-Massenaktionen": Gruppenaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden

  • Registerkarte "Best-Bets-Inline-Aktionen": Einzelaktion und kann vom Benutzerprofil gesteuert werden

Listenansicht mit Massenaktion

  • Lead-Listenansicht: Massenaktion und kann nicht über das Benutzerprofil gesteuert werden

  • Kontaktlistenansicht: Massenaktion und kann nicht über das Benutzerprofil gesteuert werden

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