在Sales Insight中選擇動作 choose-an-action-in-sales-insight
下列動作可從Salesforce Classic和Lightning的Sales Insight下拉式清單中使用:
- 傳送Marketo電子郵件
- 新增至Marketo Campaign
- 新增至監看清單
您可以透過以下位置存取其中的每項功能:
含單一動作的頁面配置
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銷售機會版面面板:單一動作,並可由使用者設定檔控制
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連絡人版面配置面板:單一動作,並可由使用者設定檔控制
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潛在客戶配置按鈕:單一動作且無法由使用者設定檔控制
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連絡人版面配置按鈕:單一動作且無法由使用者設定檔控制
含群組動作的頁面配置
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帳戶版面配置面板:群組動作,並可由使用者設定檔控制
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機會版面配置面板:群組動作,並可由使用者設定檔控制
「首選」索引標籤
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Best Bets大量動作標籤:群組動作,並可由使用者設定檔控制
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最佳對策內嵌動作標籤:單一動作且可由使用者設定檔控制
含有大量動作的清單檢視
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潛在客戶清單檢視:大量動作,且無法由使用者設定檔控制
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連絡人清單檢視:大量動作,且無法由使用者設定檔控制
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