Kies een actie in het Verkoopoverzicht choose-an-action-in-sales-insight
De volgende acties zijn beschikbaar bij de drop-down van het Inzicht van de Verkoop in Salesforce Classic en Lightning:
- Marketo-e-mail verzenden
- Toevoegen aan Marketo-campagne
- Toevoegen aan lijst met te volgen aanbiedingen
Al deze functies zijn toegankelijk vanaf:
Pagina-indeling met één handeling
-
Deelvenster Lay-out lead: Eén handeling en kan worden beheerd door gebruikersprofiel
-
Deelvenster Contactlayout: Eén handeling en kan worden beheerd door gebruikersprofiel
-
Knop Lay-out lead: Eén handeling en kan niet worden beheerd door gebruikersprofiel
-
Knop Contactlay-out: Eén handeling en kan niet worden beheerd door gebruikersprofiel
Pagina-indeling met groepactie
-
Venster Accountlay-out: Groepactie en kan worden beheerd door gebruikersprofiel
-
Deelvenster Kanaalindeling: Groepactie en kan worden beheerd door gebruikersprofiel
Tabblad Best Bets
-
Tabblad Handelingen in lijst met beste items: Groepactie en kan worden beheerd door gebruikersprofiel
-
Tabblad Best Bets In line Actions: Eén handeling en kan worden beheerd door gebruikersprofiel
Lijstweergave met bulkactie
-
Weergave lijst met leads: Bulkactie en kan niet door gebruikersprofiel worden gecontroleerd
-
Weergave lijst met contactpersonen: Bulkactie en kan niet door gebruikersprofiel worden gecontroleerd