Sales Insight에서 작업 선택 choose-an-action-in-sales-insight
다음 작업은 Salesforce Classic 및 Lightning의 Sales Insight 드롭다운에서 사용할 수 있습니다.
- Marketo 이메일 보내기
- Marketo 캠페인에 추가
- 감시 목록에 추가
이러한 각 기능은 다음 위치에서 액세스할 수 있습니다.
단일 작업으로 페이지 레이아웃
-
리드 레이아웃 패널: 단일 작업 및 사용자 프로필로 제어 가능
-
연락처 레이아웃 패널: 단일 작업으로 사용자 프로필로 제어할 수 있음
-
가망 고객 레이아웃 단추: 단일 작업으로 사용자 프로필로 제어할 수 없음
-
연락처 레이아웃 단추: 단일 작업으로 사용자 프로필로 제어할 수 없음
그룹 작업을 사용하는 페이지 레이아웃
-
계정 레이아웃 패널: 그룹 작업 및 사용자 프로필로 제어 가능
-
영업 기회 레이아웃 패널: 그룹 작업 및 사용자 프로필로 제어 가능
최상의 선택 탭
-
최상의 벌크 작업 탭: 그룹 작업 및 사용자 프로필로 제어할 수 있음
-
최상의 선택 인라인 작업 탭: 단일 작업 및 사용자 프로필로 제어 가능
대량 작업이 있는 목록 보기
-
가망 고객 목록 보기: 대량 작업이며 사용자 프로필로 제어할 수 없음
-
연락처 목록 보기: 대량 작업이며 사용자 프로필로 제어할 수 없음
