Salesforce <a0追加/>のMarketoキャンペーンへのリード/連絡先

Salesforce内から、Marketoのスマートキャンペーンにリードや連絡先を簡単に追加できます。 リードを使って

  1. Salesforceで、「Leads」タブをクリックします。

  2. 表示するユーザーのリストをドロップダウンから選択し、移動​をクリックします。

    メモ

    ドロップダウンのピックリストには、「すべての未開のリード」または「未読のリード」、「最近表示したリード」、「今日のリード」、および他のカテゴリが含まれる場合があります。

  3. リストからリードを選択し、レコードを開きます。

  4. レコード内で、「Marketo販売インサイト」領域まで下にスクロールし、「アクション」ドロップダウンをクリックし、「Marketoキャンペーン​へ」を選択して、「追加移動」をクリックします。

  5. キャンペーン名」ドロップダウンをクリックし、目的のMarketoキャンペーンを選択して「Marketoキャンペーン​追加へ」をクリックします。

    メモ

    キャンペーンをドロップダウンに表示するには、キャンペーンを設定する際に、「キャンペーンはリクエスト済み​トリガー」を使用し、Sales Insight​をソースとして使用します。

それだ! このユーザーがMarketoキャンペーンに追加されます。

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