Salesforce から Marketo キャンペーンへのリード/連絡先の追加

Salesforce 内から、Marketo のスマートキャンペーンにリードや連絡先を簡単に追加できます。リードを使った手順は以下のとおりです。

  1. Salesforce で、「リード」タブをクリックします。

  2. 表示するリードのリストをドロップダウンから選択し、「実行」をクリックします。

    メモ

    ドロップダウンのピックリストには、「すべてのオープンリード」または「未読リード」、「最近表示されたリード」、「今日のリード」、およびその他のカテゴリが含まれる場合があります。

  3. リストからリードを選択して、レコードを開きます。

  4. レコード内で、Marketo Sales Insight 領域まで下にスクロールし、「アクション」ドロップダウンをクリックし、「Marketo キャンペーンに追加」を選択して、「実行」をクリックします。

  5. キャンペーン名」ドロップダウンをクリックし、目的の Marketo キャンペーンを選択して、「Marketo キャンペーンに追加」をクリックします。

    メモ

    ドロップダウンにキャンペーンを表示するには、キャンペーンを設定する際に、「キャンペーンをリクエスト」トリガーを使用し、Sales Insight をソースにします。

これで完了です。リードが Marketo キャンペーンに追加されます。

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