Aggiunta di un lead/contatto a una campagna marketing da Salesforce

Puoi facilmente aggiungere lead o contatti alle campagne smart di Marketo direttamente da Salesforce. Ecco come, usare i lead.

  1. In Salesforce, fare clic sulla scheda Lead.

  2. Selezionate dall'elenco a discesa l'elenco delle persone da visualizzare e fate clic su Go.

    NOTA

    L'elenco a discesa include Tutti i lead aperti o non letti, i lead visualizzati di recente, i lead di oggi e possono includere altre categorie.

  3. Selezionate un lead dall’elenco per aprire il record.

  4. Nel record, scorrete verso il basso fino all'area Visiva marketing, fate clic sul menu a discesa Azioni, selezionate Aggiungi a campagna marketing, quindi fate clic su Vai.

  5. Fai clic sul menu a discesa Nome campagna, seleziona la campagna Marketo desiderata, quindi fai clic su Aggiungi a campagna marketing.

    NOTA

    Affinché la campagna venga visualizzata nell'elenco a discesa, utilizzate il trigger Campaign is Required, con Sales Insight come origine, quando configurate la campagna.

Ed è tutto! La persona viene aggiunta alla campagna Marketo.

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