添加对用户档案的销售分析访问权限 add-sales-insight-access-to-profiles

下面是如何创建有权访问Sales Insight的用户档案,同时删除对其他用户档案的访问权限。 这适用于已经安装了 Sales InsightAppExchange包.

IMPORTANT
如果您以前授予了所有用户档案的销售分析访问权限,则您必须 删除配置文件级别访问权限 以使用此权限集。

为Sales Insight创建新配置文件 create-a-new-profile-for-sales-insight

如果您有专门针对Sales Insight用户的用户档案,则可以跳过此步骤。

  1. 在Salesforce中,转到“设置”页面。

  2. 在快速查找中搜索用户档案并选择 个人资料 选项。

  3. 单击 新建配置文件 按钮进行标记。

  4. 选取要克隆的配置文件并为其命名(例如: Sales Insight User)。

  5. 单击 保存 完成时。

添加Sales Insight权限 add-sales-insight-permissions

  1. 返回您的“配置文件”列表。

  2. 单击 编辑 刚刚创建的新资料(或您希望授予Sales Insight访问权限的任何其他现有资料)的链接。

  3. 在编辑页面上,您需要更改一些设置。

    对于允许访问销售分析的用户档案

    • 在选项卡设置中,将Marketo选项卡更改为默认开启
    • 在“自定义对象权限”中,选中Marketo Sales Insight Config上的“读取”、“创建”、“编辑”和“删除”(如果用户应有权访问配置设置,通常用于管理员)

    对于不允许访问销售分析的用户档案

    • 在选项卡设置中,将Marketo选项卡更改为选项卡隐藏
    • 在“自定义对象权限”中,取消选中“Marketo销售分析配置”中的“读取”、“创建”、“编辑”和“删除”
  4. 单击 保存 完成时。

创建销售分析布局 create-layout-for-sales-insight

  1. 转到“设置”页面,然后单击 应用程序设置 > 自定义 > 潜在客户 > 页面布局. 然后单击 新建 按钮。

  2. 克隆您选择的布局,并为该布局提供一个适当的名称(例如: Sales Insight Layout )。

  3. 单击 保存 完成时。

  4. 对您的Contacts 、 Opportunity和Accounts页面布局重复这些步骤。

将配置文件分配给布局 assign-profile-to-layout

  1. 返回页面布局部分,然后单击 页面布局分配 按钮。

  2. 选择 编辑分配.

  3. 从列表中选择您的Sales Insight配置文件,然后从“选择页面布局”下拉列表中选择您的Sales Insight布局。

  4. 单击 保存 完成时。

  5. 对您的Contacts 、 Opportunity和Accounts页面布局重复这些步骤。

其他更改 other-changes

下面是其他可能会显示销售分析项目的位置。 您将必须彻底删除它们,因为无法使用配置文件限制其访问权限:

  • 从“搜索布局”中删除“销售分析”按钮,以查找联系人、潜在客户和帐户
  • 从联系人和潜在客户列表中删除Sales Insight列
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