添加对用户档案的销售分析访问权限 add-sales-insight-access-to-profiles
下面是如何创建有权访问Sales Insight的用户档案,同时删除对其他用户档案的访问权限。 这适用于已经安装了 Sales InsightAppExchange包.
IMPORTANT
如果您以前授予了所有用户档案的销售分析访问权限,则您必须 删除配置文件级别访问权限 以使用此权限集。
为Sales Insight创建新配置文件 create-a-new-profile-for-sales-insight
如果您有专门针对Sales Insight用户的用户档案,则可以跳过此步骤。
-
在Salesforce中,转到“设置”页面。
-
在快速查找中搜索用户档案并选择 个人资料 选项。
-
单击 新建配置文件 按钮进行标记。
-
选取要克隆的配置文件并为其命名(例如: Sales Insight User)。
-
单击 保存 完成时。
添加Sales Insight权限 add-sales-insight-permissions
-
返回您的“配置文件”列表。
-
单击 编辑 刚刚创建的新资料(或您希望授予Sales Insight访问权限的任何其他现有资料)的链接。
-
在编辑页面上,您需要更改一些设置。
对于允许访问销售分析的用户档案:
- 在选项卡设置中,将Marketo选项卡更改为默认开启
- 在“自定义对象权限”中,选中Marketo Sales Insight Config上的“读取”、“创建”、“编辑”和“删除”(如果用户应有权访问配置设置,通常用于管理员)
对于不允许访问销售分析的用户档案:
- 在选项卡设置中,将Marketo选项卡更改为选项卡隐藏
- 在“自定义对象权限”中,取消选中“Marketo销售分析配置”中的“读取”、“创建”、“编辑”和“删除”
-
单击 保存 完成时。
创建销售分析布局 create-layout-for-sales-insight
-
转到“设置”页面,然后单击 应用程序设置 > 自定义 > 潜在客户 > 页面布局. 然后单击 新建 按钮。
-
克隆您选择的布局,并为该布局提供一个适当的名称(例如: Sales Insight Layout )。
-
单击 保存 完成时。
-
对您的Contacts 、 Opportunity和Accounts页面布局重复这些步骤。
将配置文件分配给布局 assign-profile-to-layout
-
返回页面布局部分,然后单击 页面布局分配 按钮。
-
选择 编辑分配.
-
从列表中选择您的Sales Insight配置文件,然后从“选择页面布局”下拉列表中选择您的Sales Insight布局。
-
单击 保存 完成时。
-
对您的Contacts 、 Opportunity和Accounts页面布局重复这些步骤。
其他更改 other-changes
下面是其他可能会显示销售分析项目的位置。 您将必须彻底删除它们,因为无法使用配置文件限制其访问权限:
- 从“搜索布局”中删除“销售分析”按钮,以查找联系人、潜在客户和帐户
- 从联系人和潜在客户列表中删除Sales Insight列
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac