Adicionar acesso ao Sales Insight aos perfis add-sales-insight-access-to-profiles

Veja como criar um perfil com acesso ao Sales Insight e remover o acesso de outros perfis. Isso é para usuários que já instalaram o Pacote de AppExchange do Sales Insight.

IMPORTANT
Se você já tiver concedido acesso ao Sales Insight a todos os perfis, deverá remover acesso em nível de perfil para usar este conjunto de permissões.

Criar um novo perfil para o Sales Insight create-a-new-profile-for-sales-insight

Se você tiver um perfil dedicado para seus usuários do Sales Insight, ignore esta etapa.

  1. No Salesforce, acesse a página Configuração.

  2. Procure perfis na Localização rápida e selecione o Perfil opção.

  3. Clique em Novo perfil na parte superior da página.

  4. Escolha um perfil para clonar e dê um nome a ele (por exemplo: Usuário do Sales Insight).

  5. Clique em Salvar quando terminar.

Adicionar permissões de insight de vendas add-sales-insight-permissions

  1. Volte para a sua Lista de perfis.

  2. Clique em Editar para o novo perfil que você acabou de criar (ou para qualquer outro perfil existente ao qual você gostaria de conceder acesso ao Sales Insight).

  3. Na página de edição, será necessário alterar algumas configurações.

    Para perfis com acesso permitido ao Sales Insight:

    • Em Configurações da guia, altere as guias do Marketo para Padrão Ativado
    • Em Permissões de objeto personalizado, marque Ler, Criar, Editar e Excluir na configuração do Marketo Sales Insight (se o usuário precisar ter acesso às configurações - normalmente usadas para administradores)

    Para perfis que não têm acesso ao Sales Insight:

    • Em Configurações da guia, altere as guias do Marketo para Guia oculta
    • Em Permissões de objeto personalizado, desmarque Ler, Criar, Editar e Excluir na configuração do Marketo Sales Insight
  4. Clique em Salvar quando terminar.

Criar layout para insights de vendas create-layout-for-sales-insight

  1. Vá para a página Configuração e clique em Configuração do aplicativo > Personalizar > Clientes potenciais > Layouts de página. Em seguida, clique no link Novo botão.

  2. Clonar o layout de escolha e dar ao layout um nome apropriado (por exemplo: Layout de insight de vendas).

  3. Clique em Salvar quando terminar.

  4. Repita essas etapas para os layouts de página de Contatos, Oportunidades e Contas.

Atribuir perfil ao layout assign-profile-to-layout

  1. Volte para a seção Layouts de página e clique no link Atribuição do layout da página botão.

  2. Selecionar Editar atribuição.

  3. Selecione o perfil Sales Insight na lista e, em seguida, selecione o layout Sales insight na lista suspensa "Select Page Layout".

  4. Clique em Salvar quando terminar.

  5. Repita essas etapas para os layouts de página de Contatos, Oportunidades e Contas.

Outras alterações other-changes

Estes são alguns outros locais onde os itens do Sales Insight podem aparecer. Você terá que removê-los completamente, já que não pode usar Perfis para limitar o acesso deles:

  • Remover botões de Insight de vendas de Layouts de pesquisa para contatos, clientes potenciais e contas
  • Remover colunas de Insight de vendas das listas de contatos e clientes potenciais
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