チーム向けの販売インサイトの設定

ここでは、他のプロファイルのアクセスを削除しながら、Sales Insightにアクセスできるプロファイルを作成する方法を説明します。 これは、Sales InsightAppExchangeパッケージを既にインストール済みのユーザー向けです。

販売インサイト用の新しいプロファイルの作成

Sales Insightユーザー専用のプロファイルがある場合は、この手順をスキップできます。

  1. Salesforceで、設定ページに移動します。

  2. クイック検索でプロファイルを検索し、「プロファイル」オプションを選択します。

  3. ページ上部の「新しいプロファイル」ボタンをクリックします。

  4. コピーするプロファイルを選択し、名前を付けます(例:Sales Insightユーザー)。

  5. 終了したら「保存」をクリックします。

販売インサイト権限の追加

  1. プロファイルリストに戻ります。

  2. 先ほど作成した新しいプロファイル(またはSales Insightにアクセス権を付与したい他の既存のプロファイル)の「編集」リンクをクリックします。

  3. 編集ページで、いくつかの設定を変更する必要があります。

    Sales Insightへのアクセスが許可されているプロファイルの場合:

    • 「タブ設定」で、「 Marketo 」タブを「デフォルト」に変更します。
    • 「カスタムオブジェクト権限」で、「 Marketo Sales Insight設定」の「読み取り」、「作成」、「編集」、「削除」をオンにします(ユーザーが通常管理者に使用される設定にアクセスできる場合)。

    Sales Insightへのアクセスが許可されていないプロファイルの場合:

    • 「タブ設定」で、「 Marketo 」タブを「非表示」タブに変更します
    • 「カスタムオブジェクト権限」で、「 Marketo Sales Insight設定」の「読み取り」、「作成」、「編集」、「削除」のチェックを外します。
  4. 終了したら「保存」をクリックします。

販売インサイトのレイアウトの作成

  1. 設定ページに移動し、アプリ設定 / カスタマイズ / リード / ページレイアウト​をクリックします。 次に、「新規」ボタンをクリックします。

  2. 選択したレイアウトのコピーを作成し、適切な名前を付けます(例:「販売インサイトのレイアウト」を参照)。

  3. 終了したら「保存」をクリックします。

  4. 連絡先、オポチュニティ、およびアカウントのページレイアウトに対して、これらの手順を繰り返します。

縦断をレイアウトに割り当て

  1. 「ページレイアウト」セクションに戻り、「ページレイアウトの割り当て」ボタンをクリックします。

  2. 割り当てを編集」を選択します。

  3. リストからSales Insightプロファイルを選択し、「ページレイアウトの選択」ドロップダウンからSales Insightレイアウトを選択します。

  4. 終了したら「保存」をクリックします。

  5. 連絡先、オポチュニティ、およびアカウントのページレイアウトに対して、これらの手順を繰り返します。

その他の変更

ここでは、他にもSales Insightの項目が表示される場所がいくつかあります。 プロファイルを使用してアクセスを制限できないので、それらを直ちに削除する必要があります。

  • 連絡先、リード、およびアカウントの検索レイアウトから「販売インサイト」ボタンを削除します。
  • 連絡先リストとリードリストから販売インサイト列を削除

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