チーム向けの Sales Insight の設定

ここでは、Sales Insight へのアクセス権を持つプロファイルを作成し、他のプロファイルのアクセス権を削除する方法を説明します。これは、Sales Insight AppExchange パッケージを既にインストール済みのユーザー向けです。

Sales Insight 用の新しいプロファイルの作成

Sales Insight ユーザー専用のプロファイルがある場合は、この手順をスキップできます。

  1. Salesforce で、Setup ページに移動します。

  2. クイック検索でプロファイルを検索し、「Profile」オプションを選択します。

  3. ページの上部にある「New Profile」ボタンをクリックします。

  4. 複製するプロファイルを選択して、名前を付けます(例:Sales Insight User)。

  5. 終了したら「保存」をクリックします。

Sales Insight 権限の追加

  1. プロファイルリストに戻ります。

  2. 作成した新規プロファイル(または Sales Insight のアクセス権を付与したい既存のプロファイル)の「編集」リンクをクリックします。

  3. 編集ページでは、いくつかの設定を変更する必要があります。

    Sales Insight へのアクセスが許可されているプロファイルの場合

    • 「Tab Settings」で、Marketo タブを「Default On」に変更します
    • 「Custom Object Permissions」で、「Marketo Sales Insight Config」の「Read」、「Create」、「Edit」、「Delete」チェックボックスをオンにします(ユーザーが構成設定にアクセスする必要がある場合。通常は管理者に使用されます)

    Sales Insight へのアクセスが許可されていないプロファイルの場合

    • 「Tab Settings」で、Marketo タブを「Tab Hidden」に変更します
    • 「Custom Object Permissions」で、「Marketo Sales Insight Config」の「Read」、「Create」、「Edit」、「Delete」チェックボックスをオフにします
  4. 終了したら「保存」をクリックします。

Sales Insight のレイアウトの作成

  1. Setup ページに移動して、App SetupCustomizeLeadsPage Layouts をクリックします。次に、「New」ボタンをクリックします。

  2. お好みのレイアウトを複製し、レイアウトに適切な名前を付けます(例:Sales Insight Layout)。

  3. 終了したら「保存」をクリックします。

  4. 「Contacts」、「Opportunities」、「Accounts」のページレイアウトについても、この手順を繰り返します。

プロファイルのレイアウトへの割り当て

  1. 「Page Layouts」セクションに戻り、「Page Layout Assignment」ボタンをクリックします。

  2. Edit Assignment」を選択します。

  3. リストから Sales Insight プロファイルを選択して、「Select Page Layout」ドロップダウンから Sales Insight レイアウトを選択します。

  4. 終了したら「保存」をクリックします。

  5. 「Contacts」、「Opportunities」、「Accounts」のページレイアウトについても、この手順を繰り返します。

その他の変更点

以下に、Sales Insight 項目が表示される可能性のあるその他の場所を示します。プロファイルを使用してアクセスを制限することはできないので、これらの項目を完全に削除する必要があります。

  • 「Contacts」、「Leads」、「Accounts」の「Search Layouts」から「Sales Insight」ボタンを削除
  • Contact および Lead リストから Sales Insight 列を削除

このページ