Impostazione di Sales Insight per il team

Ecco come creare un profilo con accesso a Sales Insight rimuovendo l’accesso per gli altri profili. Questo è per gli utenti che hanno già installato il pacchetto di AppExchange di Sales Insight.

Crea un nuovo profilo per informazioni sulle vendite

Se disponi di un profilo dedicato per gli utenti di Sales Insight, puoi saltare questo passaggio.

  1. In Salesforce, vai alla pagina Configurazione.

  2. Cerca profili in Ricerca rapida e seleziona l’opzione Profilo .

  3. Fai clic sul pulsante Nuovo profilo nella parte superiore della pagina.

  4. Scegli un profilo da clonare e assegnargli un nome (ad esempio: Sales Insight User).

  5. Al termine, fai clic su Salva.

Aggiungere autorizzazioni Approfondimenti vendite

  1. Torna all’elenco Profili.

  2. Fai clic sul collegamento Modifica per il nuovo profilo appena creato (o qualsiasi altro profilo esistente a cui desideri dare accesso a Sales Insight Access).

  3. Nella pagina di modifica, dovrai modificare alcune impostazioni.

    Per i profili a cui è consentito l’accesso a Sales Insight:

    • In Impostazioni scheda, modificare le schede Marketo in Predefinito su
    • In Autorizzazioni oggetto personalizzate, selezionare Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Marketo Sales Insight Config (se l’utente deve avere accesso alle impostazioni di configurazione, in genere utilizzate per gli amministratori)

    Per i profili ai quali non è consentito l’accesso a Sales Insight:

    • In Impostazioni scheda, modificare le schede Marketo in Tabulazione nascosta
    • In Autorizzazioni oggetto personalizzate, deselezionare Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Marketo Sales Insight Config
  4. Al termine, fai clic su Salva.

Crea layout per informazioni sulle vendite

  1. Vai alla pagina Configurazione, quindi fai clic su Configurazione app > Personalizza > Lead > Layout di pagina. Quindi fare clic sul pulsante Nuovo.

  2. Clona il layout desiderato e assegna al layout un nome appropriato (ad esempio: Layout Approfondimenti vendite).

  3. Al termine, fai clic su Salva.

  4. Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.

Assegna profilo al layout

  1. Torna alla sezione Layout di pagina e fai clic sul pulsante Assegnazione layout di pagina .

  2. Selezionare Modifica assegnazione.

  3. Seleziona il tuo profilo Approfondimenti vendite dall'elenco, quindi seleziona il layout Approfondimenti vendite dal menu a discesa "Seleziona layout pagina".

  4. Al termine, fai clic su Salva.

  5. Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.

Altre modifiche

Qui ci sono altri posti in cui potrebbero apparire gli articoli di Insight vendite. Dovrai rimuoverli definitivamente poiché non puoi utilizzare Profili per limitarne l’accesso:

  • Rimuovi i pulsanti Approfondimenti vendite da Cerca layout per contatti, lead e account
  • Rimuovere le colonne Approfondimenti vendite dagli elenchi Contatti e Lead

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