Marketo管理者向けのSales Insightページ

Marketo管理者は、Sales Insightの特定の権限を持っています。 以下の内容を学びます。

SOAP API設定

これらの資格情報は、SalesforceのMSIを使用するために、SalesforceアカウントをMarketoインスタンスに接続するために使用されます。

REST APIの設定

これらの資格情報は、SalesforceでMSI Insightsダッシュボードを使用するために、SalesforceアカウントをMarketoインスタンスに接続するために使用されます。

SFDCでRest API証明書を削除し、Soap APIのみを使用するように選択できます。 これにより、インサイトダッシュボードが無効になります

人物スコアの設定

  • :星は、他のリードと比較したリードスコアの合計を表します。
  • :炎は緊急性を表し、最近リードのスコアがどの程度変更されたかを示します。

デフォルトでは、Marketo販売インサイトは、「リードスコア」フィールドを使用して星と炎を計算します。 しかし、別のフィールドを選択する場合は、次のようにします。

  1. Marketoの​管理者​領域で、販売インサイト​をクリックします。

  2. 「リードスコアリング設定」で、「編集」をクリックします。

  3. 星に使用するフィールドを選択します。

  4. 炎に使用するフィールドを選択します。

  5. 保存」をクリックします。 販売インサイトの再計算には、多少時間がかかります。 CRMを後で確認して、星や炎を確認できます。

    ヒント

    カスタムスコアフィールドをまだ持っていない場合は、次のようにして作成します

設定

配信停止設定:

テンプレートなし、標準電子メール、および運用電子メールに対する次の登録解除設定から選択できます

  • 登録解除設定を優先
  • 1つ以上の受信者の場合に登録解除設定を適用
  • 5受信者以上の場合に登録解除設定を適用
  • 配信停止設定を無視

テンプレートをロックする機能を有効化:

有効にすると、MSIユーザーはSalesforceからの電子メールの送信中にテンプレートを編集できなくなります

RSS フィードの有効化:

有効にすると、MSIユーザーは(Salesforceのリードフィードに加えて)RSSフィードにリードフィードを表示できます。 RSSフィードは、「トークン有効期限」機能が無効になっている場合にのみ機能します。

トークンの有効期限:

トークンの有効期限は、機能マネージャで制御します。 有効/無効にするには、Marketoサポートにご連絡ください。 有効にすると、すべてのMarketoトークンは10分以内に期限切れになります。 無効にすると、Marketoトークンは期限切れになりません。

トークンの有効期限を有効にする前に生成されたトークンには、検証の有効期限がないので、その機能が現在有効になっている場合でも期限は切れません。

トークンの有効期限を有効にした後に生成されるトークンの有効期限は10分なので、この機能を無効にした後も10分で期限が切れます。

トークンの動作は、生成されたタイミング(トークンの有効期限機能が有効/無効になった場合)に基づき、現在の機能のステータスではなくなります。

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