Marketo 管理者向け Sales Insight ページ

Marketo 管理者には、Sales Insight に関する特定の権限があります。それらについて説明します。

SOAP API 設定

Salesforce で MSI を使用するために、これらの資格情報を使用して Salesforce アカウントを Marketo インスタンスに接続します。

Rest API 設定

Salesforce で MSI Insights ダッシュボードを使用するために、これらの資格情報を使用して Salesforce アカウントを Marketo インスタンスに接続します。

人物スコア設定

  • 星：星は、他のリードと比較した合計リードスコアを表します。
  • 炎：炎は緊急度を表し、リードのスコアが最近どの程度変化したかを示します。

デフォルトでは、Marketo Sales Insight は「リードスコア」フィールドを使用して星と炎を計算します。別のフィールドを選択する場合は、次の方法を使用できます。

  1. Marketo の​管理者​領域で、「Sales Insight」をクリックします。

  2. 「リードスコアリング設定」で、「編集」をクリックします。

  3. 星に使用するフィールドを選択します。

  4. 炎に使用するフィールドを選択します。

  5. 「保存」をクリックします。Sales Insight の再計算には時間がかかります。後で CRM をチェックして星と炎を確認できます。

    ヒント

    カスタムスコアフィールドがまだない場合は、こちらを参照して作成します。

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設定

配信停止設定：

テンプレートなし、標準メール、オペレーショナルメールに対して、次の配信停止設定から選択できます

  • 配信停止設定を優先
  • 1 人以上の受信者の場合に配信停止設定を優先
  • 受信者が 5 人以上の場合に配信停止設定を優先
  • 配信停止設定を無視

テンプレートをロックする機能を有効化：

有効にすると、Salesforce からメールを送信する際に、MSI ユーザーはテンプレートを編集できなくなります

RSS フィードの有効化：

有効にすると、MSI ユーザーは（Salesforce のリードフィードに加えて）RSS フィードでリードフィードを表示できます。RSS フィードは、「トークンの有効期限」機能が無効な場合にのみ機能します。

トークンの有効期限：

トークンの有効期限は、機能マネージャーで制御します。有効／無効を切り替えるには、Marketo サポートにお問い合わせください。有効にすると、すべての Marketo トークンは 10 分以内に期限切れになります。無効にすると、Marketo トークンは期限切れになりません。

トークンの有効期限を有効にする前に生成されたトークンについては、認証の有効期限がないため、この機能が現在有効である場合でも期限切れになりません。

トークンの有効期限を有効にした後に生成されたトークンについては、有効期限が 10 分となり、この機能が無効になった後も 10 分で有効期限切れになります。

トークンの動作は、現在の機能のステータスではなく、生成された時点のトークンの有効期限機能が有効／無効であるかに基づきます。

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