Salesforce中的Marketo Sales Insight設定索引標籤 marketo-sales-insight-configuration-tab-in-salesforce

操作設定 operational-settings

您必須設定此專案,才能開始在SFDC中使用Sales Insight。

  • MSI同時使用Soap和Rest API
  • 您的Marketo帳戶中的「銷售分析」頁面會有兩個相對的面板,各具有Soap和Rest API認證,您可以在此處複製和貼上
  • Soap和Rest API有不同的逾時,您可以根據組織的需求加以設定。 允許的時間上限為120秒
  • 停用前瞻分析控制面板:您可以移除Rest API認證,而只使用Soap API。 這麼做會停用所有MSI Visualforce面板中的「前瞻分析儀表板」索引標籤

MSI設定 msi-configuration

設定適用於所有MSI使用者,而非設定檔專用。

Visualforce頁面設定

  • 啟用動作下拉式清單:

    • 能夠隱藏潛在客戶與聯絡MSI配置中的下拉式清單中的「傳送Marketo電子郵件」
    • 能夠隱藏潛在客戶與聯絡MSI配置中下拉式清單的「新增至Marketo促銷活動」選項
  • 即將到來的活動:向使用者顯示已邀請的活動、所有活動或完全隱藏此索引標籤的功能

  • 即將推出的行銷活動:顯示所有電子郵件行銷活動或完全隱藏此索引標籤的功能

  • 載入即將到來的行銷活動和事件:將事件和行銷活動索引標籤放置在隨選「載入即將到來的專案」按鈕後面,能夠減少使用者發出的Rest API呼叫數量

  • 索引標籤設定:預設狀態下將可使用全部五個索引標籤。 您可以在「銷售分析」面板中選擇索引標籤的順序。 相同的順序將適用於所有配置(銷售機會、連絡人、客戶、商機)

Marketo全域標籤

  • 啟用RSS摘要:啟用時,MSI使用者可以在RSS摘要中檢視其銷售機會摘要(除了Salesforce中的銷售機會摘要之外)。 RSS摘要只有在「權杖有效期」功能停用時才有作用。 此設定是在您的Marketo Sales Insight 「管理員」頁面中控制。
  • Best Bets偵錯模式
  • 預設隱藏:您在此處選擇的選項為按一下「隱藏」圖示時,Marketo中「首選」索引標籤中隱藏的天數
  • 連絡人狀態列位:您在此處選擇的選項將會是在Marketo中「首選」索引標籤的「狀態標題」欄中填入的值
  • 即時摘要設定:選擇只顯示即時摘要(在「銷售機會」、「聯絡人」、「帳戶」和「機會」面板,以及「全域Marketo」頁面中)、只顯示銷售機會摘要(在「Marketo全域」頁面中)或同時顯示即時和銷售機會摘要的選項
  • 索引標籤設定:預設狀態下將可使用全部五個索引標籤。 您可以在Marketo全域頁面中選擇索引標籤順序

限制

  • 活動(有趣的時刻、網頁活動、電子郵件)預設為1000。 電子郵件行銷活動和事件預設為200
  • 如果您發現組織發生逾時問題,您可以降低限制

動作設定

  • 傳送Marketo電子郵件:啟用此項可讓所有Sales Insight使用者從Lead、Contact、Account、Opportunity面板和Best Bets索引標籤(大量動作和內嵌參與)傳送電子郵件
  • 新增至Marketo Campaign:啟用此項可讓所有Sales Insight使用者從Lead、Contact、Account、Opportunity面板和Best Bets索引標籤(大量動作和內嵌參與)新增至行銷活動

支援設定 support-settings

選取此核取方塊將會在您的Salesforce執行個體中啟用偵錯記錄。 它有助於您疑難排解問題。

重設Marketo Sales Insight reset-marketo-sales-insight

若選擇這麼做,將會清除SFDC中的所有設定,且無法還原。 您必須重新設定所有專案。

IMPORTANT
除非您使用銷售分析動作功能,否則請勿選取「啟用MSI動作」核取方塊。
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