Marketo Sales Insight Configuration tab in Salesforce marketo-sales-insight-configuration-tab-in-salesforce

Last update: Sat Sep 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Driftsinställningar operational-settings

Du måste ha konfigurerat detta för att kunna börja använda Sales Insight i SFDC.

MSI använder både Soap- och Rest-API
Sidan Sales Insight i ditt Marketo-konto kommer att ha två motsvarande paneler med autentiseringsuppgifterna Soap och Rest API som du kan kopiera och klistra in här
Programmerings- och återställnings-API har olika tidsgränser som du kan ange utifrån organisationens behov. Den högsta tillåtna tiden är 120 sekunder
Inaktiverar Instrumentpanelen för insikter: Du kan ta bort Rest API-autentiseringsuppgifter och endast använda Soap API. Om du gör det inaktiveras fliken Insights Dashboard på alla MSI-visualforce-paneler

Konfigurationer gäller för alla MSI-användare och är inte specifika för profiler.

Visualforce-sidinställningar

Listrutan Aktivera åtgärd:
- Möjlighet att dölja Skicka Marketo-e-post i listrutan Lead och Contact MSI Layout
- Möjlighet att dölja Lägg till i Marketo Campaign-alternativen från listrutan i lead- och Kontakta MSI-layout
Kommande event: Möjlighet att visa inbjudna händelser, alla händelser för användare eller helt dölja den här fliken
Kommande kampanjer: Möjlighet att visa alla e-postkampanjer eller dölja den här fliken helt
Läs in kommande kampanjer och händelser: Möjlighet att minska antalet Rest API-anrop som görs av användare genom att placera händelser och kampanjer på en flik bakom knappen Läs in kommande artiklar på begäran
Flikinställningar: Alla fem flikarna är tillgängliga som standard. Du kan välja tabbordning på panelen Sales Insight. Samma order gäller för alla layouter (Lead, Contact, Account, Opportunity)

Marketo Global Tab

RSS-flöde aktiverat: När det här alternativet är aktiverat kan MSI-användare visa sin lead-feed i en RSS-feed (utöver lead-feed i Salesforce). RSS-matningen fungerar bara om funktionen "Token Expiration" är inaktiverad. Den här inställningen styrs på sidan Marketo Sales Insight Admin.
Felsökningsläge för bästa val
Dölj som standard: Det alternativ du väljer här är det antal dagar som det bästa valet döljs på fliken Bästa val i Marketo när du klickar på Dölj-ikonen
Kontaktstatusfält: Det alternativ du väljer här är det värde som anges i kolumnen Statusrubrik på fliken Bästa val i Marketo
Inställningar för Live-feed: Möjlighet att välja att endast visa Live-feed (i panelerna Lead, Kontakt, Konto och säljprojekt samt på den globala Marketo-sidan), endast lead-feed (på Marketo Global Page) eller både Live- och lead-feed
Flikinställningar: Alla fem flikarna är tillgängliga som standard. Du kan välja tabbordning på Marketo globala sida

Gränser

Aktivitet (Intressant stund, Webbaktivitet, E-post) är som standard inställd på 1 000. E-postkampanjer och händelser är som standard inställda på 200
Om du får problem med tidsgränsen i din organisation kan du minska den

Åtgärdsinställningar

Skicka Marketo-e-post: Om du aktiverar detta får alla användare av Sales Insight tillgång till e-post från panelerna Lead, Kontakt, Konto, Möjligheter och Bästa val (gruppåtgärder och internt engagemang)
Lägg till i Marketo Campaign: Om du aktiverar detta får alla användare av Sales Insight tillgång till kampanjer från panelerna Lead, Kontakt, Konto, Möjligheter och Bästa val (gruppåtgärder och internt engagemang)