Marketo Sales Insight Configuration Tab in Salesforce marketo-sales-insight-configuration-tab-in-salesforce

Operationele instellingen operational-settings

U moet deze instelling hebben om Verkoopinzicht te kunnen gebruiken in SFDC.

  • MSI gebruikt zowel Soap- als Rest-API
  • De pagina Sales Insight in uw Marketo-account heeft twee corresponderende deelvensters met Soap- en Rest API-referenties die u hier kunt kopiĆ«ren en plakken
  • De Soap and Rest API beschikt over afzonderlijke time-outs die u kunt instellen op basis van de behoeften van uw organisatie. De maximaal toegestane tijd is 120 seconden
  • Disabled Insights Dashboard: U kunt de gegevens van de Rest API verwijderen en alleen de Soap API gebruiken. Als u dit doet, wordt het tabblad Inhoudsdashboard in al uw MSI-deelvensters voor visualkracht uitgeschakeld

MSI-configuratie msi-configuration

Configuraties zijn van toepassing op alle MSI-gebruikers en zijn niet specifiek voor profielen.

Pagina-instellingen visualiseren

  • Vervolgkeuzelijst Handeling inschakelen:

    • Mogelijkheid om Marketo-e-mail verzenden te verbergen in vervolgkeuzelijst voor lead en contact met MSI-indeling
    • Mogelijkheid om de opties voor Toevoegen aan Marketo-campagne te verbergen in de vervolgkeuzelijst Lood en Contact opnemen met MSI-indeling
  • Volgende gebeurtenissen: Mogelijkheid om uitgenodigde gebeurtenissen, alle gebeurtenissen aan gebruikers te tonen of dit tabblad volledig te verbergen

  • Opkomende campagnes: de mogelijkheid om alle e-mailcampagnes weer te geven of dit tabblad volledig te verbergen

  • Laad de Aankomende Campagnes en Gebeurtenissen: Mogelijkheid om het aantal vraag van de Rest API te verminderen die door gebruikers door gebeurtenissen en campagnemolusje achter een "Laad Opkomende Punten"te plaatsen wordt gemaakt

  • Tabinstellingen: alle vijf tabbladen zijn standaard beschikbaar. U kunt de tabvolgorde kiezen in het deelvenster Verkoopcontrole. Dezelfde volgorde geldt voor alle indelingen (Lead, Contact, Account, Opportunity)

Marketo Global Tab

  • RSS-feed ingeschakeld: indien ingeschakeld, kunnen MSI-gebruikers hun lead feed in een RSS-feed bekijken (naast de lead feed in Salesforce). De RSS-feed kan alleen functioneren als de functie "Symbolische vervaldatum" is uitgeschakeld. Deze instelling wordt bepaald op de pagina Marketo Sales Insight Admin.
  • Modus Foutopsporing voor beste Bets
  • Standaard verbergen: de optie die u hier kiest, is het aantal dagen dat een beste weddenschap wordt verborgen op het tabblad Best Bets in Marketo wanneer u op het pictogram Verbergen klikt
  • Veld contactstatus: de optie die u hier kiest, is de waarde die is ingevuld in de kolom Status-koptekst op het tabblad Best Bets in Marketo
  • Instellingen voor Live feed: de optie om alleen Live feed weer te geven (in de deelvensters Lead, Contact, Account en Opportunity en op de pagina Global Marketo), alleen Diervoeders (op de algemene Marketo-pagina) of zowel Live als Lead Feed
  • Tabinstellingen: alle vijf tabbladen zijn standaard beschikbaar. U kunt de tabvolgorde op de algemene Marketo-pagina kiezen

Limieten

  • De activiteit (Interessant Moment, de Activiteit van het Web, E-mail) wordt geplaatst aan 1000 door gebrek. E-mailcampagnes en gebeurtenissen worden standaard ingesteld op 200
  • Voor het geval u time-out problemen op uw org opmerkt, kunt u de limiet verlagen

Instellingen voor handeling

  • E-mail naar Marketo verzenden: Als u dit inschakelt, kunnen alle gebruikers van het Sales Insight-systeem e-mailberichten verzenden via de deelvensters Lead, Contact, Account, Opportunity en Best Bets (bulkacties en inlinebetrokkenheid)
  • Toevoegen aan Marketo-campagne: als u dit inschakelt, krijgen alle gebruikers van het Sales Insight toegang om toe te voegen aan campagnes vanuit de deelvensters Lead, Contact, Account, Opportunity en Best Bets (bulkacties en inlinebetrokkenheid)

Ondersteuningsinstellingen support-settings

Het selecteren van dit checkbox zal Debug Logging in uw instantie van Salesforce toelaten. Het kan u helpen problemen oplossen.

Marketo Sales Insight opnieuw instellen reset-marketo-sales-insight

Als u dit doet, worden al uw configuraties in SFDC gewist en kunnen deze niet worden hersteld. U zult alles opnieuw moeten vormen.

IMPORTANT
Schakel het selectievakje 'MSI-acties inschakelen' alleen in als u de functies Handelingen met verkoopinzicht gebruikt.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac