SalesforceのMarketoSales Insight設定タブ

操作設定

SFDCでSales Insightを使用して開始を行うには、この設定を行う必要があります。

  • MSIはSoap APIとRest APIの両方を使用
  • MarketoアカウントのSales Insightページには、SoapおよびRest APIの秘密鍵証明書を含む2つのパネルが表示され、ここにコピーして貼り付けることができます
  • Soap APIとRest APIには、組織のニーズに基づいて設定できる個別のタイムアウトがあります。 最大時間は120秒です
  • インサイトダッシュボードを無効にする:Rest API証明書は削除でき、Soap APIのみを使用できます。 これを行うと、すべてのMSI visualforceパネルの「インサイトのダッシュボード」タブが無効になります

MSI設定

設定は、すべてのMSIユーザーに適用され、プロファイルに固有のものではありません。

Marketoタブ設定

  • 最優先 (デバッグモード)
  • デフォルトの非表示 — ここで選択するオプションは、「非表示」アイコンをクリックしたときに、Marketoの「おすすめコンテンツ」タブにおすすめコンテンツが表示されなくなる日数です
  • 連絡先ステータスフィールド — ここで選択するオプションは、Marketoの「おすすめコンテンツ」タブにある「ステータスヘッダー」列に入力される値です
  • タブの設定 — デフォルトでは、5つのタブすべてが使用可能になります。 Marketoのグローバルページでは、タブの順序を選択できます

Visualforceページ設定

  • 「アクションを有効にする」ドロップダウンリスト:

    • 「Lead & Contact MSI Layout」のドロップダウンから「SendMarketo」電子メールを隠す機能
    • 「Lead & Contact MSI Layout」のドロップダウンから追加Marketoキャンペーンに対して非表示にする機能
  • 今後のイベント:招待イベント、ユーザーに対するすべてのイベントを表示したり、このタブを完全に非表示にしたりする機能

  • 今後のキャンペーン:すべての電子メールキャンペーンを表示するか、このタブを完全に非表示にするかを指定できます

  • 今後のキャンペーンおよびイベントの読み込み:ユーザーが実行するREST API呼び出しの数を減らす機能。イベントとキャンペーンのタブをオンデマンドの「今後の項目を読み込む」ボタンの後ろに配置します。

  • タブの設定 — デフォルトでは、5つのタブすべてが使用可能になります。 デフォルトでは、5つのタブすべてが使用可能になります。 Sales Insightパネルでタブの順序を選択できます。 同じ注文がすべてのレイアウト(リード、連絡先、アカウント、オポチュニティ)に適用されます。

制限

  • アクティビティ(注目の瞬間、ウェブアクティビティ、電子メール)は、デフォルトで1000に設定されています。 電子メールのキャンペーンとイベントは、デフォルトで200に設定されています
  • 組織でタイムアウトに関する問題が発生した場合に備えて、制限を減らすことができます

Marketo販売インサイトのリセット

これを選択すると、SFDC内のすべての設定が消去され、復元できなくなります。 すべての設定を再度行う必要があります。

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