Salesforce の Marketo Sales Insight 設定タブ

操作上の設定

SFDC で Sales Insight を使用するには、この設定が必要です。

  • MSI は Soap と Rest API の両方を使用します
  • Marketo アカウントの Sales Insight ページには、Soap および Rest API 資格情報を持つ 2 つの対応するパネルが表示され、ここにコピーして貼り付けることができます
  • Soap API と Rest API には、組織のニーズに基づいて個別にタイムアウトを設定できます。最大時間は 120 秒です
  • インサイトダッシュボードを無効にする:Rest API 資格情報を削除し、Soap API のみを使用できます。これにより、すべての MSI Visualforce パネルの「Insights ダッシュボード」タブが無効になります

MSI の設定

設定は、すべての MSI ユーザーに適用でき、プロファイルに固有の設定ではありません。

Visualforce ページの設定

  • アクションを有効にするドロップダウン:
    • リードと連絡先 MSI レイアウトのドロップダウンから「Marketo メールを送信」を非表示にできます
    • リードと連絡先 MSI レイアウトのドロップダウンから「Marketo キャンペーンに追加」オプションを非表示にできます
  • 今後のイベント:招待イベント、ユーザーに対するすべてのイベント、またはこのタブを完全に非表示にできます
  • 今後のキャンペーン:すべてのメールキャンペーンを表示、またはこのタブを完全に非表示にできます
  • 今後のキャンペーンおよびイベントの読み込み:「イベントとキャンペーン」タブをオンデマンドの「次の項目を読み込み」ボタンの後に配置することで、ユーザーが行う Rest API 呼び出しの数を減らすことができます
  • タブ設定:デフォルトでは、5 つのタブすべてが使用可能になります。Sales Insight パネルでタブの順序を選択できます。すべてのレイアウト(リード、連絡先、アカウント、商談)に同じ順序が適用されます。

「Marketo グローバル」タブ

  • RSS フィードが有効:有効にすると、MSI ユーザーは(Salesforce のリードフィードに加えて)RSS フィードでリードフィードを表示できます。RSS フィードは、「トークンの有効期限」機能が無効な場合にのみ機能します。この設定は、Marketo Sales Insight 管理ページで制御します。
  • 最有望見込客(デバッグモード)
  • デフォルトの非表示:ここで選択するオプションは、「非表示」アイコンをクリックしたときに、Marketo の「最有望見込客」タブに最有望見込客が非表示になる日数です
  • 連絡先ステータスフィールド:ここで選択するオプションは、Marketo の「最有望見込客」タブの「ステータスヘッダー」列に入力される値です
  • ライブフィード設定:ライブフィードのみを表示するオプション(リードパネル、連絡先パネル、アカウントパネル、商談パネル、グローバル Marketo ページ)、リードフィードのみを表示するオプション(Marketo グローバルページ内)、またはライブとリードフィードの両方を表示するオプション
  • タブ設定:デフォルトでは、5 つのタブすべてが使用可能になります。Marketo グローバルページでタブの順序を選択できます

制限

  • アクティビティ(注目のアクティビティ、web アクティビティ、メール)は、デフォルトで 1000 に設定されています。メールキャンペーンとイベントは、デフォルトで 200 に設定されています
  • 組織でタイムアウトの問題が発生した場合は、制限を減らすことができます

アクションの設定

  • Marketo メールの送信:これを有効にすると、すべての Sales Insight ユーザーが、リードパネル、連絡先パネル、アカウントパネル、商談パネルおよび「最有望見込客」タブ(一括アクションとインラインエンゲージメント)からメールを送信するアクセス権を付与されます
  • Marketo Campaign に追加:これを有効にすると、すべての Sales Insight ユーザーが、リードパネル、連絡先パネル、アカウントパネル、商談パネルおよび「最有望見込客」タブ(一括アクションとインラインエンゲージメント)からキャンペーンに追加できるようになります

Marketo Sales Insight のリセット

これを選択すると、SFDC 内のすべての設定が消去され、復元できなくなります。すべてを再度設定する必要があります。

重要

セールスインサイトアクション機能を使用していない場合は、[MSI アクションを有効にする ] チェックボックスをオンにしないでください。

このページ