Registerkarte "Konfiguration von Marketo Sales Insight" in Salesforce

Operative Einstellungen

Sie müssen dies einrichten, um mit Sales Insight in SFDC Beginn zu erhalten.

  • MSI verwendet SOAP- und Rest-API
  • Die Seite "Sales Insight"in Ihrem Marketing-Konto verfügt über zwei zugehörige Bedienfelder mit Seife- und Rest-API-Anmeldeinformationen, die Sie hier kopieren und einfügen können.
  • Die SOAP- und REST-API verfügt über separate Timeouts, die Sie je nach Bedarf Ihres Unternehmens festlegen können. Die maximal zulässige Zeit beträgt 120 Sekunden
  • Insight-Dashboard deaktivieren: Sie können die Rest-API-Anmeldeinformationen entfernen und nur die SOAP-API verwenden. Dadurch wird die Registerkarte "Insight-Dashboard"in allen MSI-Visualforce-Bedienfeldern deaktiviert.

MSI-Konfiguration

Konfigurationen gelten für alle MSI-Benutzer und sind nicht spezifisch für Profil.

Einstellungen für die Registerkarte "Marketing"

  • Best Bets-Debug-Modus
  • Standardausblenden - Die Option, die Sie hier auswählen, ist die Anzahl der Tage, an denen eine beste Wette im Register Beste Wetten in Marketo ausgeblendet wird, wenn Sie auf das Symbol "Ausblenden" klicken
  • Kontaktstatusfeld - Die hier gewählte Option ist der Wert, der in der Spalte Statuskopfzeile auf der Registerkarte Beste Bets in Marketing ausgefüllt wird
  • Registerkarteneinstellungen - Alle 5 Registerkarten sind standardmäßig verfügbar. Sie können die Reihenfolge der Registerkarten auf der Seite "Marketo global"auswählen

Visualforce-Seiteneinstellungen

  • Aktion-Dropdown aktivieren:

    • Möglichkeit zum Ausblenden von "Send"-E-Mail von Dropdown im "Lead- und Kontakt-MSI-Layout"
    • Möglichkeit, Optionen für Hinzufügen bis zur Kampagne von Marketing aus der Dropdown-Liste im Lead- und Kontakts-MSI-Layout auszublenden
  • Anstehende Ereignisse: Möglichkeit, eingeladene Ereignis, alle Ereignis für Benutzer oder diese Registerkarte vollständig auszublenden

  • Anstehende Kampagnen: Möglichkeit, alle E-Mail-Kampagnen anzuzeigen oder diese Registerkarte vollständig auszublenden

  • Anstehende Kampagnen und Ereignis laden: Möglichkeit, die Anzahl der REST-API-Aufrufe durch Benutzer zu reduzieren, indem die Registerkarte "Ereignis und Kampagnen"hinter der Schaltfläche "Anstehende Elemente laden"platziert wird

  • Registerkarteneinstellungen - Alle 5 Registerkarten sind standardmäßig verfügbar. Alle 5 Registerkarten sind standardmäßig verfügbar. Sie können die Reihenfolge der Registerkarten im Bereich Sales Insight auswählen. Die gleiche Bestellung gilt für alle Layouts (Lead, Kontakt, Konto, Gelegenheit)

Beschränkungen

  • Aktivität (Interessanter Moment, Web-Aktivität, E-Mail) ist standardmäßig auf 1000 eingestellt. E-Mail-Kampagnen und -Ereignis sind standardmäßig auf 200 eingestellt
  • Falls Sie Probleme mit der Zeitüberschreitung auf Ihrer Organisation feststellen, können Sie die Beschränkung

Zurücksetzen von Marketing auf Sales Insight

Wenn Sie sich dafür entscheiden, werden alle Konfigurationen im SFDC gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Sie müssen alles erneut konfigurieren.

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