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在Salesforce Professional Edition中設定Marketo Sales Insight configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

Last update: Tue Mar 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

完成下列步驟，在Salesforce Professional Edition中設定Marketo Sales Insight。

PREREQUISITES
NOTE
需要管理員許可權。

在Marketo Engage中設定Sales Insight configure-sales-insight-in-marketo

  1. 若要從Marketo帳戶取得Marketo Sales Insight憑證，請開啟新的瀏覽器視窗。

  2. 前往 管理員 區域並選取 銷售分析.

  3. 按一下 編輯API設定.

  4. 輸入您選擇的API秘密金鑰，然後按一下 儲存. 請勿使用&符號(&)。

    note note
    NOTE
    您的API秘密金鑰就像您組織的密碼，應該是安全的。

  5. 若要填入認證，請按一下 檢視 在 Rest API設定 面板。

  6. 當您看到確認對話方塊時，請按一下 確定.

在Salesforce中設定Sales Insight configure-sales-insight-in-salesforce

  1. 在Salesforce中，按一下 設定.

  2. 搜尋「遠端站台」並選取 遠端站台設定.

  3. 按一下 新增遠端站台.

  4. 輸入遠端站台名稱(可能類似於 MarketoSoapAPI)。 輸入遠端網站URL，這是Marketo Engage中Soap API設定面板的Marketo主機URL。 按一下 儲存. 您現在已建立Soap API的遠端站台設定。

  5. 按一下 新增遠端站台 再來一次。

  6. 輸入遠端網站名稱（類似「MarketoRestAPI」）。 輸入遠端網站URL，這是您在Marketo的Rest API設定面板中的API URL。 按一下 儲存. 您現在已建立Rest API的遠端站台設定。

授予Sales Insight使用者對標準Salesforce物件的設定檔存取權 grant-sales-insight-users-profile-access

由於Salesforce安全性增強，AppExchange套件無法再授與標準物件的許可權，而必須從Salesforce使用者的設定檔授與相關Salesforce物件的存取權。 請依照下列步驟授與必要的許可權。

  1. 按一下 設定.

  2. 在快速尋找中搜尋「設定檔」。

  3. 按一下 編輯 ，位於您的Salesforce使用者正在使用的設定檔旁。

  4. 在「標準物件許可權」區段下，啟用下列物件的「讀取」存取權：銷售機會、連絡人、帳戶和機會。

  5. 按一下​ 保存。

自訂頁面配置 customize-page-layouts

  1. 按一下 設定.

  2. 搜尋「頁面配置」並選取 頁面配置 在 銷售機會.

  3. 按一下 Visualforce頁面 左側。 拖曳 章節 至自訂連結區段下的版面。

  4. 輸入「Marketo銷售分析」作為 區段名稱. 選取 1欄 並按一下 確定.

  5. 拖放 銷售機會 放入新區段中。

    note tip
    TIP
    此方塊的名稱會根據物件型別而變更。 例如，如果您正在修改「連絡人」的版面配置，則會顯示「連絡人」。

  6. 按兩下 銷售機會 您剛才新增的區塊。

  7. 將高度編輯為450畫素，然後按一下 確定.

    note note
    NOTE
    檢查 顯示卷軸 如果您需要存取權才能捲動活動。
    note tip
    TIP
    Accounts與Opportunities物件的建議高度為410畫素。

  8. 按一下 欄位 左側。 然後搜尋並拖曳 參與 標籤放入 Marketo Sales Insight 版面。

  9. 對下列欄位重複上述步驟：

    • 參與
    • 相對分數值
    • 緊急值
    • 上一個有趣的時刻日期
    • 上一個有趣時刻說明
    • 上一個有趣時刻來源
    • 上一個有趣的時刻型別

  10. 按一下 儲存 完成後。

  11. 若要新增以下專案的Visualforce頁面區段： 連絡人， 帳戶、和 商機，重複步驟5至7。

  12. 重複步驟8至10，新增Sales Insight欄位 連絡人. 進行變更後請務必儲存。

對應自訂人員欄位 map-custom-person-fields

Marketo人員欄位必須對應至Salesforce聯絡人欄位，以確保轉換正常運作。 請依照下列步驟進行對應。

  1. 按一下 設定.

  2. 在搜尋列中搜尋「欄位」，然後按一下 欄位 在 銷售機會.

  3. 按一下 對應潛在客戶欄位.

  4. 按一下右側的下拉式清單 參與.

  5. 選取 Contact.Engagement 在清單中。

  6. 同時重複並對應這些欄位。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
    Marketo人員自訂欄位 Salesforce聯絡人自訂欄位
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. 完成後，按一下 儲存.

Marketo Sales Insight設定索引標籤 marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. 在Salesforce中，按一下 + 標籤列末端，然後按一下 Marketo銷售分析設定.

  2. 從的Soap API面板複製認證 Marketo的Sales Insight管理頁面 並將其貼到「Salesforce銷售分析設定」頁面的「Soap API」區段。

  3. 從複製認證 Rest API 中的面板 Marketo的Sales Insight管理頁面 並貼到「Salesforce銷售分析設定」頁面的Rest API區段。

您應該能夠檢視銷售機會、聯絡人、帳戶和機會的Marketo銷售分析欄位。

NOTE
如果診斷測試失敗， 新增更多欄位至您的頁面配置 可能會修正問題。
NOTE
對於帳戶，Sales Insight會包含所有電子郵件，但僅包含最近有趣的時刻、網頁活動和分數變更。
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