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Configuration de Marketo Sales Insight dans Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

Last update: Tue Mar 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Configurez Marketo Sales Insight dans Salesforce Professional Edition en procédant comme suit.

PREREQUISITES
NOTE
Des autorisations d’administrateur sont requises.

Configuration de Sales Insight dans Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Pour obtenir les informations d’identification de Marketo Sales Insight à partir de votre compte Marketo, ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur.

  2. Accédez au Administration zone et sélectionnez Statistiques des ventes.

  3. Cliquez sur Modifier la configuration de l’API.

  4. Saisissez une clé secrète API de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer. N’utilisez PAS d’esperluette (&) dans votre clé secrète API.

    note note
    NOTE
    Votre clé secrète d’API est semblable à un mot de passe pour votre organisation et doit être sécurisée.

  5. Pour renseigner les informations d’identification, cliquez sur Affichage dans le Configuration de l’API REST du panneau.

  6. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation s’affiche, cliquez sur OK.

Configuration de Sales Insight dans Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Dans Salesforce, cliquez sur Configuration.

  2. Recherchez "site distant" et sélectionnez Paramètres du site distant.

  3. Cliquez sur Nouveau site distant.

  4. Entrez le nom du site distant (il peut s’agir d’une MarketoSoapAPI). Saisissez l’URL du site distant, qui est votre URL d’hôte Marketo à partir du panneau Configuration de l’API Soap dans Marketo Engage. Cliquez sur Enregistrer. Vous avez maintenant créé des paramètres de site distant pour l’API Soap.

  5. Cliquez sur Nouveau site distant encore une fois.

  6. Saisissez le nom du site distant (il peut s’agir de "MarketoRestAPI"). Saisissez l’URL du site distant, qui correspond à l’URL de votre API dans le panneau Configuration de l’API REST de Marketo. Cliquez sur Enregistrer. Vous avez maintenant créé des paramètres de site distant pour l’API REST.

Octroi aux utilisateurs d’Insight sur les ventes d’un accès aux objets Salesforce standard grant-sales-insight-users-profile-access

En raison des améliorations apportées à la sécurité de Salesforce, les modules d’AppExchange ne peuvent plus accorder d’autorisation aux objets standard, et l’accès doit être accordé aux objets Salesforce appropriés à partir du profil de l’utilisateur Salesforce. Accordez les autorisations requises en procédant comme suit.

  1. Cliquez sur Configuration.

  2. Recherchez "Profils" dans Recherche rapide.

  3. Cliquez sur Modifier en regard du profil utilisé par vos utilisateurs Salesforce.

  4. Dans la section Autorisation d’objet standard , activez l’accès en lecture pour les objets suivants : prospect, contact, compte et opportunité.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

Personnalisation des dispositions de page customize-page-layouts

  1. Cliquez sur Configuration.

  2. Recherchez "mise en page" et sélectionnez l’option Disposition de page under Pistes.

  3. Cliquez sur Pages Visualforce sur la gauche. Glisser Section à la disposition sous la section Liens personnalisés .

  4. Saisissez "Marketo Sales Insight" comme Nom de la section. Sélectionner 1 colonne et cliquez sur OK.

  5. Glisser-déposer prospect dans la nouvelle section .

    note tip
    TIP
    Le nom de cette zone change en fonction du type d’objet. Par exemple, si vous modifiez la mise en page des contacts, l’option Contact s’affiche.

  6. Double-cliquez sur le prospect que vous venez d'ajouter.

  7. Modifiez la hauteur à 450 pixels et cliquez sur OK.

    note note
    NOTE
    Vérifier Afficher les barres de défilement si vous avez besoin d’accéder aux activités de défilement.
    note tip
    TIP
    La hauteur recommandée pour les objets Comptes et opportunités est de 410 pixels.

  8. Cliquez sur Champs sur la gauche. Recherchez ensuite le composant Engagement dans le Marketo Sales Insight disposition.

  9. Répétez l’étape précédente pour les champs suivants :

    • Engagement
    • Valeur de score relatif
    • Valeur d’urgence
    • Date du dernier moment intéressant
    • Dernier moment intéressant Desc
    • Dernière source intéressante
    • Dernier type de moment intéressant

  10. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

  11. Pour ajouter des sections de page Visualforce pour Contact, Compte, et Opportunité, répétez les étapes 5 à 7.

  12. Répétez les étapes 8 à 10 pour ajouter des champs de statistiques sur les ventes pour Contact. Veillez à enregistrer après toute modification.

Mise en correspondance des champs de personne personnalisés map-custom-person-fields

Les champs de personne Marketo doivent être mappés aux champs de contact Salesforce pour garantir le bon fonctionnement de la conversion. Suivez ces étapes pour les mapper.

  1. Cliquez sur Configuration.

  2. Recherchez "champs" dans la barre de recherche, puis cliquez sur Champs under Pistes.

  3. Cliquez sur Faire correspondre les champs de piste.

  4. Cliquez sur la liste déroulante à droite pour Engagement.

  5. Sélectionner Contact.Engagement dans la liste.

  6. Répétez et mappez également ces champs.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
    Champ personnalisé de personne Marketo Champ personnalisé Contact Salesforce
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Onglet de configuration de Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Dans Salesforce, cliquez sur le + à la fin de la barre d’onglets, puis cliquez sur Configuration de Marketo Sales Insight.

  2. Copiez les informations d’identification du panneau API Soap dans Page d’administration de Marketo Sales Insight et collez-les dans la section API Soap de la page de configuration Salesforce Sales Insight .

  3. Copiez les informations d’identification de la API REST dans Page d’administration de Marketo Sales Insight et collez-les dans la section API REST de la page de configuration Salesforce Sales Insight .

Vous devriez être en mesure d’afficher les champs Marketo Sales Insight pour les Leads, les contacts, les comptes et les opportunités.

NOTE
Si le test de diagnostic a échoué, ajout de champs supplémentaires à la mise en page peut résoudre le problème.
NOTE
Pour les comptes, Sales Insight inclut tous les e-mails, mais uniquement les derniers moments intéressants, l’activité web et les changements de score.
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