DocumentaciónMarketo EngageGuía de Marketo

Configuración de Marketo Sales Insight en Salesforce Professional Edition configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-professional-edition

Last update: Tue Mar 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Para configurar Marketo Sales Insight en Salesforce Professional Edition, complete los siguientes pasos.

PREREQUISITES
NOTE
Se requieren permisos de administrador.

Configuración del conocimiento de ventas en Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Para obtener las credenciales de Marketo Sales Insight de su cuenta de Marketo, abra una nueva ventana del explorador.

  2. Vaya a la Administrador y seleccione Perspectiva de ventas.

  3. Clic Editar configuración de API.

  4. Introduzca una clave secreta de API de su elección y haga clic en Guardar. NO use un signo & (&) en su clave secreta de la API.

    note note
    NOTE
    La clave secreta de la API es como una contraseña para su organización y debe ser segura.

  5. Para rellenar las credenciales, haga clic en Ver en el Configuración de API de REST panel.

  6. Cuando vea un cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en OK.

Configuración de Sales Insight en Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. En Salesforce, haga clic en Configurar.

  2. Busque "sitio remoto" y seleccione Configuración del sitio remoto.

  3. Clic Nuevo sitio remoto.

  4. Escriba el nombre del sitio remoto (puede ser similar a MarketoSoapAPI). Introduzca la URL del sitio remoto, que es la URL del host de Marketo desde el panel de configuración de la API de SOAP en Marketo Engage. Haga clic en Guardar. Ahora ha creado la configuración del sitio remoto para la API de Soap.

  5. Clic Nuevo sitio remoto otra vez.

  6. Introduzca el nombre del sitio remoto (puede ser algo como "MarketoRestAPI"). Introduzca la URL del sitio remoto, que es la URL de la API desde el panel Configuración de la API de REST en Marketo. Haga clic en Guardar. Ahora ha creado la configuración del sitio remoto para la API de REST.

Conceder acceso al perfil de los usuarios de Sales Insight a objetos de Salesforce estándar grant-sales-insight-users-profile-access

Debido a las mejoras de seguridad de Salesforce, los paquetes de AppExchange ya no pueden conceder permiso a objetos estándar y se debe conceder acceso a los objetos de Salesforce relevantes desde el perfil del usuario de Salesforce. Conceda los permisos necesarios siguiendo estos pasos.

  1. Clic Configurar.

  2. Buscar "Perfiles" en Búsqueda rápida.

  3. Clic Editar junto al perfil que utilizan los usuarios de Salesforce.

  4. En la sección Permiso de objeto estándar, habilite el acceso de lectura para los siguientes objetos: Posible cliente, Contacto, Cuenta y Oportunidad.

  5. Haga clic en Guardar.

Personalizar diseños de página customize-page-layouts

  1. Clic Configurar.

  2. Busque "diseño de página" y seleccione Diseño de página bajo Posibles clientes.

  3. Clic Visualforce Pages a la izquierda. Arrastrar Sección al diseño debajo de la sección Vínculos personalizados.

  4. Introduzca "Marketo Sales Insight" como Nombre de sección. Seleccionar 1 columna y haga clic en OK.

  5. Arrastrar y soltar Posible cliente en la nueva sección.

    note tip
    TIP
    El nombre de este cuadro cambia según el tipo de objeto. Por ejemplo, si está modificando el diseño de página de Contactos, se mostrará Contacto.

  6. Haga doble clic en Posible cliente que acaba de agregar.

  7. Edite la altura a 450 píxeles y haga clic en OK.

    note note
    NOTE
    Marque Mostrar barras de desplazamiento si necesita acceso a las actividades de desplazamiento.
    note tip
    TIP
    La altura recomendada para los objetos Cuentas y oportunidades es de 410 píxeles.

  8. Clic Campos a la izquierda. A continuación, busque y arrastre el Participación etiqueta en el Perspectiva de ventas de Marketo diseño.

  9. Repita el paso anterior para los campos siguientes:

    • Participación
    • Valor de puntuación relativa
    • Valor de urgencia
    • Fecha del último momento interesante
    • Desc de último momento interesante
    • Origen del último momento interesante
    • Tipo de último momento interesante

  10. Clic Guardar cuando termine.

  11. Para agregar secciones de página de Visualforce para Contacto, Cuenta, y Oportunidad, repita los pasos 5-7.

  12. Repita los pasos 8-10 para añadir los campos de Perspectiva de ventas para Contacto. Asegúrese de guardar después de realizar cualquier cambio.

Asignar campos de persona personalizados map-custom-person-fields

Los campos de persona de Marketo deben asignarse a los campos de contacto de Salesforce para garantizar que la conversión funcione correctamente. Siga estos pasos para asignarlos.

  1. Clic Configurar.

  2. Busque "campos" en la barra de búsqueda y haga clic en Campos bajo Posibles clientes.

  3. Clic Asignar campos de posibles clientes.

  4. Haga clic en el menú desplegable de la derecha para Participación.

  5. Seleccionar Contact.Engagement en la lista.

  6. Repita y asigne también estos campos.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
    Campo personalizado de persona de Marketo Campo personalizado de contacto de Salesforce
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Pestaña Configuración de Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. En Salesforce, haga clic en + al final de la barra de pestañas y haga clic en Configuración de Marketo Sales Insight.

  2. Copie las credenciales del panel API de Soap en Página de administración de Sales Insight de Marketo y péguelos en la sección API de Soap de la página Configuración de Sales Insight de Salesforce.

  3. Copie las credenciales de la API de REST panel en Página de administración de Sales Insight de Marketo y péguelos en la sección API de REST de la página Configuración de Sales Insight de Salesforce.

Debería poder ver los campos de perspectiva de ventas de Marketo para posibles clientes, contactos, cuentas y oportunidades.

NOTE
Si la prueba de diagnóstico falla, agregar más campos al diseño de página podría solucionar el problema.
NOTE
En el caso de las cuentas, Sales Insight incluye todos los correos electrónicos, pero solo los momentos interesantes más recientes, la actividad web y los cambios de puntuación.
Related Articles
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac