Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition

Im Folgenden finden Sie die Schritte, die Sie zur Konfiguration von Marketo Sales Insight in Salesforce Professional Edition durchführen müssen. Los geht’s.

Konfigurieren von Sales Insight in Marketo

1. Öffnen Sie ein neues Browserfenster, um die Marketo Sales Insight-Anmeldedaten von Ihrem Marketo-Konto abzurufen.

2. Navigieren Sie zum Admin-Bereich und wählen Sie Sales Insight.

   

3. Klicks API-Konfiguration bearbeiten.

   

4. Geben Sie einen geheimen API-Schlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie KEIN kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

   

   HINWEIS

   Ihr API-Geheimschlüssel ist wie ein Kennwort für Ihre Organisation und sollte sicher sein.

5. Klicks Ansicht im Bedienfeld Rest-API-Konfiguration , um die Anmeldeinformationen zu füllen.

   

6. Es wird ein Bestätigungs-Popup angezeigt. Klicks OK.

   

Sales Insight in Salesforce konfigurieren

1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

   

2. Suchen Sie nach "Remote-Site"und wählen Sie Remote Site Settings.

   

3. Klicks Neue Remote-Site.

   

4. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoSoapAPI"). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre Marketo-Host-URL im Bedienfeld Soap-API-Konfiguration in Marketo ist. Klicks Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Soap-API erstellt.

   

5. Klicks Neue Remote-Site erneut.

   

6. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoRestAPI"). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre API-URL aus dem Bedienfeld REST-API-Konfiguration in Marketo ist. Klicks Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Rest-API erstellt.

Einrichten von Marketo Sales Insight

1. Melden Sie sich bei Ihrer Marketo-Instanz an und klicken Sie auf Admin.

   

2. Klicks Sales Insight.

   

3. Klicks API-Konfiguration bearbeiten.

   

4. Geben Sie eine API-Geheimschlüssel und klicken Speichern.

   VORSICHT

   Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

   

   TIPP

   Lassen Sie dieses Fenster geöffnet. Sie werden diese Informationen später in Salesforce benötigen.

5. Gehen Sie zurück zu Salesforce , klicken Sie auf Einrichtung.

   

6. Suchen Sie nach "Remote-Site"und klicken Sie auf Remote Site-Einstellung under Sicherheitskontrollen.

   

7. Klicks Neue Remote-Site.

   

8. Eingabe Remote Site Name und Remote Site URL Klicken Sie auf Speichern.

   

   HINWEIS

   Sie wählen Ihre Remote Site Name (MarketoAPI wird hier verwendet). Die Remote Site URL finden Sie im Feld Marketo-Host im Dialogfeld API-Konfiguration bearbeiten in Schritt 4.

Gewähren von Sales Insight-Benutzerprofilzugriff auf Standard-Salesforce-Objekte

Aufgrund der Verbesserungen der Saleforce-Sicherheit können App Exchange-Pakete keine Berechtigung mehr für Standardobjekte erteilen. Der Zugriff muss den relevanten Salesforce-Objekten aus dem Profil des Salesforce-Benutzers gewährt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderlichen Berechtigungen zu gewähren.

1. Klicks Einrichtung.

2. Suchen Sie "Profile" in Schnellsuche.

3. Klicks Bearbeiten neben dem Profil, das Ihre Salesforce-Benutzer verwenden.

4. Aktivieren Sie im Bereich "Standardobjektberechtigungen"Lesezugriff für die folgenden Objekte: Lead, Kontakt, Konto und Chancen.

5. Klicks Speichern.

Seitenlayouts anpassen

1. Klicks Einrichtung.

   

2. Suchen Sie nach "Seitenlayout"und wählen Sie die Seitenlayout under Leads.

   

3. Klicks Visualforce-Seiten auf der linken Seite. Ziehen Abschnitt zum Layout unter dem Abschnitt "Benutzerspezifische Links".

   

4. Geben Sie "Marketo Sales Insight"als Bereichsname. Auswählen 1-Spalte und klicken OK.

   

5. Drag & Drop Lead in den neuen Abschnitt ein.

   

   TIPP

   Der Name dieses Felds ändert sich je nach Objekttyp. Wenn Sie beispielsweise das Seitenlayout für Kontakte ändern, wird "Kontakt"angezeigt.

6. Doppelklicken Sie auf die Lead -Block, den Sie gerade hinzugefügt haben.

   

7. Höhe bearbeiten auf 450 Pixel und Klicken OK.

   

   HINWEIS

   Überprüfen Bildlaufleisten anzeigen , wenn Sie Zugriff auf Bildlaufaktivitäten benötigen.

   TIPP

   Es wird empfohlen, eine Höhe von 410 Pixel für die Objekte "Konten und Chancen"zu verwenden.

8. Klicken Sie auf Felder auf der linken Seite. Suchen und ziehen Sie dann die Interaktion in die Marketo Sales Insight Layout.

   

9. Wiederholen Sie den obigen Schritt auch für diese Felder.

1. Klicks Speichern wenn fertig.

   

2. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um VisualForce-Seitenabschnitte und Sales Insight-Felder für hinzuzufügen. Kontakt, Konto und Chancen.

3. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um die Visualforce-Seitenabschnitte für Kontakt, Konto und Chancen hinzuzufügen. Wiederholen Sie dann die Schritte 8 bis 10, um Sales Insight-Felder für hinzuzufügen. Kontakt. Achten Sie darauf, nach jeder Änderung zu speichern.

Benutzerdefinierte Personenfelder zuordnen

Marketo-Personenfelder müssen Salesforce-Kontaktfeldern zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass die Konvertierung ordnungsgemäß funktioniert. So geht es.

1. Klicks Einrichtung.

   

2. Suchen Sie in der Suchleiste nach "fields"und klicken Sie auf Felder under Leads.

   

3. Klicks Lead-Felder zuordnen.

   

4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts für Interaktion.

   

5. Auswählen Contact.Engagement in der Liste.

   

6. Wiederholen Sie diese Schritte und ordnen Sie sie zu.

1. Klicks Speichern wenn Sie fertig sind.

   

Registerkarte "Marketo Sales Insight-Konfiguration"

1. Klicken Sie in Salesforce auf die + Klicken Sie am Ende der Registerkartenleiste auf Marketo Sales Insight-Konfiguration.

2. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Soap-API-Bedienfeld in Admin-Seite von Marketo Sales Insight und fügen Sie sie in den Abschnitt Soap-API der Salesforce Sales Insight-Konfigurationsseite ein.

3. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld "Rest-API"in Admin-Seite von Marketo Sales Insight und fügen Sie sie in den Rest-API-Abschnitt der Salesforce Sales Insight-Konfigurationsseite ein.

   

Und das ist es! Sie sollten die Marketo Sales Insight -Felder für Leads, Kontakte, Konten und Chancen sehen können.