在Salesforce Enterprise/Unlimited中配置Marketo Sales Insight configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

完成以下步骤,在Salesforce Enterprise/Unlimited版本中配置Marketo Sales Insight。

NOTE
需要管理员权限。

在Marketo Engage中配置Sales Insight configure-sales-insight-in-marketo

  1. 要在Marketo Engage中获取Marketo Sales Insight凭据,请转到 管理员 区域并选择 销售分析.

  2. 单击 编辑API配置.

  3. 输入您选择的API密钥,然后单击 保存. 不要使用&符号(&)。

    note note
    NOTE
    您的API密钥与组织的密码类似,应当是安全的。
  4. 要填充凭据,请单击 视图Rest API配置 面板。

  5. 如果看到确认对话框,请单击 确定.

    note tip
    TIP
    保持这个窗口打开。 稍后您需要此信息才能配置Salesforce。

在Salesforce中配置Sales Insight configure-sales-insight-in-salesforce

  1. 在Salesforce中,单击 设置.

  2. 搜索“远程站点”并选择 远程站点设置.

  3. 单击 新建远程站点.

  4. 输入远程站点名称(可以类似于 MarketoSoapAPI)。 输入远程站点URL,它是您的Marketo主机URL,来自 Soap API配置 Marketo Engage中的面板。 单击 保存. 您现在已为Soap API创建了远程站点设置。

  5. 单击 新建远程站点 再来一次。

  6. 输入远程站点名称(可以类似于 MarketoAPI)。 输入远程站点URL,它是您的API URL,从 Rest API配置 Marketo Engage中的面板。 单击 保存. 您现在已为Rest API创建了远程站点设置。

    note note
    NOTE
    选择您的 远程站点名称 (MarketoAPI 用于此处)。 此 远程站点URL 可以在“编辑API配置”对话框的“Marketo主机”字段中找到,该字段位于步骤3“在Marketo中配置Sales Insight”部分。

授予Sales Insight用户配置文件对标准Salesforce对象的访问权限 grant-sales-insight-users-profile-access

由于Salesforce安全增强,AppExchange包无法再向标准对象授予权限,必须从Salesforce用户的配置文件向相关的Salesforce对象授予访问权限。 要授予所需的权限,请执行以下步骤。

  1. 单击 设置.

  2. 在快速查找中搜索“配置文件”。

  3. 单击 编辑 ,位于您的Salesforce用户正在使用的配置文件旁边。

  4. 标准对象权限 部分,启用 读取 访问以下对象: 商机, 联系人, 帐户、和 机会.

  5. 单击​ 保存

自定义页面布局 customize-page-layouts

  1. 单击 设置.

  2. 搜索“页面布局”并选择 页面布局潜在客户.

  3. 单击 Visualforce页面 左边。 拖动 部分 到布局的下方 自定义链接 部分。

  4. 输入“Marketo Sales Insight”作为 区域名称,选择 1列,然后单击 确定.

  5. 拖放 商机 到新章节。

    note tip
    TIP
    此框的名称会根据对象类型而更改。 例如,如果您正在修改“联系人”的页面布局,则会显示“联系人”。
  6. 双击 商机 您刚刚添加的块。

  7. 编辑高度至 450 像素并单击 确定.

    note note
    NOTE
    Check 显示滚动条 如果您需要访问滚动浏览活动。
    note tip
    TIP
    Accounts和Opportunities对象的建议高度为410像素。
  8. 单击 字段 左边。 然后搜索并拖动 紧急 标记到 Marketo Sales Insight 布局。

  9. 对这些字段也重复上述步骤。

    • 最后一个有趣的时刻
    • 上一个有趣时刻的日期
    • 上一个有趣时刻说明
    • 上一个有趣时刻源
    • 上一个有趣时刻类型
    • 按销售人员列出的最后一次活动
    • 按销售人员列出的最后一次参与
    • MSI联系人ID
    • 相对分数
    • 相对得分值
    • 紧急
    • 紧急值
    • 在Marketo中查看
  10. 单击 保存 完成后。

  11. 重复步骤5 - 7以添加Visualforce页面部分和Sales Insight字段 联系人帐户、和 机会.

  12. 重复步骤8 - 10以添加这些Sales Insight字段 联系人. 请确保保存所有更改。

    • 最后一个有趣的时刻
    • 上一个有趣时刻的日期
    • 上一个有趣时刻说明
    • 上一个有趣时刻源
    • 上一个有趣时刻类型
    • 按销售人员列出的最后Marketo活动
    • 按销售人员列出的最后一次Marketo参与
    • MKTO商机得分
    • 相对分数
    • 相对得分值
    • 销售分析 — 打开联系人完整列表页面
    • 紧急
    • 紧急值

映射自定义人员字段 map-custom-person-fields

Marketo人员字段必须映射到Salesforce联系人字段,以确保转换正常工作。 按照以下步骤映射它们。

  1. 单击 设置.

  2. 在搜索栏中搜索“字段”,然后单击 字段潜在客户.

  3. 单击 映射潜在客户字段.

  4. 单击右侧的下拉菜单以查看 参与.

  5. 选择 Contact.Engagement 在列表中。

  6. 重复并映射这些字段。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Marketo人员自定义字段 Salesforce联系人自定义字段
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type
  7. 单击 保存 等你完事了。

Marketo Sales Insight “配置”选项卡 marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. 在Salesforce中,单击 + 单击选项卡栏末尾的 Marketo销售分析配置.

  2. 从中的Soap API面板复制凭据 Marketo的销售分析管理页面 并将其粘贴到“Salesforce销售分析配置”页面的Soap API部分。

  3. 从Rest API面板复制凭据于 Marketo的销售分析管理页面 并将其粘贴到“Salesforce Sales Insight配置”页面的Rest API部分。

您应该能够看到Marketo Sales Insight中有关Leads 、 Contacts 、 Accounts和Opportunities的字段。

NOTE
如果诊断测试失败, 向页面布局添加更多字段 可能会修复此问题。
NOTE
对于客户, Sales Insight包括所有电子邮件,但只包括最近有趣的时刻、 Web活动和分数更改。
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