Configurar o Marketo Sales Insight no Salesforce Enterprise/Unlimited configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Configure o Marketo Sales Insight nas edições Salesforce Enterprise/Unlimited ao concluir as etapas a seguir.

NOTE
São necessárias permissões de administrador.

Configurar o Sales Insight no Marketo Engage configure-sales-insight-in-marketo

  1. Para obter suas credenciais do Marketo Sales Insight no Marketo Engage, acesse o Admin e selecione Sales Insight.

  2. Clique em Editar configuração da API.

  3. Insira uma chave secreta de API de sua escolha e clique em Salvar. NÃO use um E comercial (&) na sua chave secreta de API.

    note note
    NOTE
    Sua chave secreta de API é como uma senha para sua organização e deve ser segura.
  4. Para preencher as credenciais, clique em Exibir no Configuração da API Rest painel.

  5. Quando aparecer uma caixa de diálogo de confirmação, clique em OK.

    note tip
    TIP
    Mantenha essa janela aberta. Essas informações serão necessárias posteriormente para a configuração do Salesforce.

Configurar o Sales Insight no Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. No Salesforce, clique em Configuração.

  2. Procure por "local remoto" e selecione Configurações do site remoto.

  3. Clique em Novo local remoto.

  4. Insira o Nome do local remoto (pode ser algo semelhante a MarketoSoapAPI). Insira o URL do site remoto, que é o URL de host do Marketo na Configuração da API Soap painel no Marketo Engage. Clique em Salvar. Agora você criou configurações de site remoto para a API Soap.

  5. Clique em Novo local remoto novamente.

  6. Insira o Nome do local remoto (pode ser algo semelhante a MarketoAPI). Insira o URL do site remoto, que é o URL da API em Configuração da API Rest painel no Marketo Engage. Clique em Salvar. Agora você criou configurações de site remoto para a API Rest.

    note note
    NOTE
    Você escolha o seu Nome do local remoto (MarketoAPI é usado aqui). A variável URL do local remoto pode ser encontrado no campo Host do Marketo da caixa de diálogo Editar configuração da API da Etapa 3 na seção "Configurar o Sales Insight no Marketo".

Conceder aos usuários do Sales Insight acesso a objetos padrão do Salesforce grant-sales-insight-users-profile-access

Devido aos aprimoramentos de segurança do Salesforce, os pacotes de AppExchanges não podem mais conceder permissão a objetos padrão, e o acesso deve ser concedido aos objetos relevantes do Salesforce a partir do perfil do usuário do Salesforce. Para conceder as permissões necessárias, siga estas etapas.

  1. Clique em Configuração.

  2. Pesquise "Perfis" em Localização rápida.

  3. Clique em Editar ao lado do perfil que seus usuários do Salesforce estão usando.

  4. No Permissão de Objeto Padrão seção, ativar Ler acesso para os seguintes objetos: Lead, Contato, Conta, e Oportunidade.

  5. Clique em Salvar.

Personalizar layouts de página customize-page-layouts

  1. Clique em Configuração.

  2. Procure por "layout da página" e selecione o Layout da página em Clientes potenciais.

  3. Clique em Visualforce Páginas à esquerda. Arrastar Seção ao layout abaixo de Links personalizados seção.

  4. Insira "Marketo Sales Insight" como o Nome da seção, selecione 1-coluna e clique em OK.

  5. Arrastar e soltar Lead na nova seção.

    note tip
    TIP
    O nome dessa caixa é alterado com base no tipo de objeto. Por exemplo, se você estiver modificando o layout de página para Contatos, ele exibirá Contato.
  6. Clique duas vezes no ícone Lead bloco que você acabou de adicionar.

  7. Editar altura para 450 pixels e clique OK.

    note note
    NOTE
    Marcar Mostrar barras de rolagem se você precisar de acesso para rolar pelas atividades.
    note tip
    TIP
    A altura recomendada para os objetos Contas e Oportunidades é de 410 pixels.
  8. Clique em Campos à esquerda. Em seguida, pesquise e arraste o Urgente rótulo na caixa Marketo Sales Insight layout.

  9. Repita a etapa acima também para esses campos.

    • Último momento interessante
    • Data do último momento interessante
    • Desc. do último momento interessante
    • Fonte do último momento interessante
    • Tipo do último momento interessante
    • Última atividade por vendas
    • Último engajamento por vendas
    • ID de contato MSI
    • Pontuação relativa
    • Valor de pontuação relativa
    • Urgência
    • Valor de urgência
    • Exibir no Marketo
  10. Clique em Salvar quando terminar.

  11. Repita as etapas de 5 a 7 para adicionar seções de página do Visualforce e campos do Sales Insight para Contato, Conta, e Oportunidade.

  12. Repita as etapas 8 a 10 para adicionar esses campos do Sales Insight para Contato. Certifique-se de salvar as alterações.

    • Último momento interessante
    • Data do último momento interessante
    • Última Descrição de Momento Interessante
    • Última origem de momento interessante
    • Último tipo de momento interessante
    • Última atividade do Marketo por vendas
    • Último envolvimento da Marketo por vendas
    • Pontuação de lead MKTO
    • Pontuação relativa
    • Valor da pontuação relativa
    • Sales Insight - Abre a página da lista completa de contatos
    • Urgente
    • Valor de urgência

Mapear campos de pessoa personalizados map-custom-person-fields

Os campos de pessoa do Marketo devem ser mapeados para campos de contato do Salesforce para garantir que a conversão funcione corretamente. Siga estas etapas para mapeá-las.

  1. Clique em Configuração.

  2. Pesquise por "campos" na barra de pesquisa e clique em Campos em Clientes potenciais.

  3. Clique em Mapear campos de lead.

  4. Clique na lista suspensa à direita de Envolvimento.

  5. Selecionar Contact.Engagement na lista.

  6. Repita e mapeie esses campos também.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Campo personalizado da pessoa do Marketo Campo personalizado do contato do Salesforce
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type
  7. Clique em Salvar quando terminar.

Guia de configuração do Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. No Salesforce, clique na guia + no final da barra de guias e clique em Configuração do Marketo Sales Insight.

  2. Copie as credenciais do painel API Soap em Página do administrador do Sales Insight da Marketo e cole-os na seção API SOAP da página Configuração do Salesforce Sales Insight.

  3. Copie as credenciais do painel API REST em Página do administrador do Sales Insight da Marketo e cole-os na seção API Rest da página Configuração do Salesforce Sales Insight.

Você poderá ver os campos Marketo Sales Insight para clientes potenciais, contatos, contas e oportunidades.

NOTE
Se o teste de diagnóstico falhar, adicionar mais campos ao layout da página O pode corrigir o problema.
NOTE
Para contas do, o Sales Insight inclui todos os emails, mas somente os momentos interessantes mais recentes, a atividade da Web e as alterações de pontuação.
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