DocumentatieMarketo EngageGids Marketo

Marketo Sales Insight configureren in Salesforce Enterprise/Onbeperkt configure-marketo-sales-insight-in-salesforce-enterprise-unlimited

Last update: Tue Mar 05 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Configureer Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited-edities door de volgende stappen uit te voeren.

PREREQUISITES
Marketo Sales Insight Package installeren in Salesforce AppExchange
NOTE
Beheerdersmachtigingen zijn vereist.

Verkoopcontrole in Marketo Engage configureren configure-sales-insight-in-marketo

  1. Ga naar de Admin gebied en selecteer Sales Insight.

  2. Klik op Edit API Configuration.

  3. Voer een door u gekozen API-beveiligingssleutel in en klik op Save. Gebruik GEEN ampersand (&) in uw API geheime sleutel.

    note note
    NOTE
    De geheime sleutel van uw API is als een wachtwoord voor uw organisatie en zou veilig moeten zijn.

  4. Als u de referenties wilt vullen, klikt u op View in de Rest API Configuration ​deelvenster.

  5. Als er een bevestigingsvenster verschijnt, klikt u op OK.

    note tip
    TIP
    Laat dit venster open. U hebt deze informatie later voor configuratie Salesforce nodig.

Verkoopinzicht configureren in Salesforce configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Klik in Salesforce op Setup.

  2. Zoeken naar "externe site" en selecteren Remote Site Settings.

  3. Klik op New Remote Site.

  4. Voer de naam van de externe site in (dit kan iets gelijkaardigs zijn MarketoSoapAPI). Voer de URL van de externe site in. Dit is de URL van de Marketo-host in het dialoogvenster Soap API Configuration ​in Marketo Engage. Klik op Save. U hebt nu externe site-instellingen voor de Soap API gemaakt.

  5. Klikken New Remote Site opnieuw.

  6. Voer de naam van de externe site in (dit kan iets gelijkaardigs zijn MarketoAPI). Voer de URL van de externe site in. Dit is de API-URL van Rest API Configuration ​in Marketo Engage. Klik op Save. U hebt nu externe site-instellingen voor de rest-API gemaakt.

    note note
    NOTE
    U kies uw Remote Site Name (MarketoAPI wordt hier gebruikt). De Remote Site URL U vindt dit in het veld Marketo-host van het dialoogvenster API-configuratie bewerken in stap 3 van de sectie "Sales Insight configureren in Marketo".

De gebruikers van het Inzicht van de Verkoop van de Toekenning toegang tot standaard voorwerpen van Salesforce grant-sales-insight-users-profile-access

Vanwege beveiligingsverbeteringen in Salesforce kunnen pakketten voor AppExchanges geen toestemming meer verlenen voor standaardobjecten en moet toegang worden verleend aan de desbetreffende Salesforce-objecten vanuit het profiel van de Salesforce-gebruiker. Voer de volgende stappen uit om de vereiste machtigingen te verlenen.

  1. Klik op Setup.

  2. Zoek in Snel zoeken naar "Profielen".

  3. Klikken Edit naast het profiel dat uw Salesforce-gebruikers gebruiken.

  4. Onder de Standard Object Permission ​sectie, inschakelen Read ​toegang voor de volgende objecten: Lead, Contact, Account, en Opportunity.

  5. Klik op Save.

Paginalay-outs aanpassen customize-page-layouts

  1. Klik op Setup.

  2. Zoek naar "paginalay-out"en selecteer Page Layout krachtens Leads.

  3. Klikken Visualforce Pages links. Slepen Section op de layout onder de Custom Links ​sectie.

  4. Voer "Marketo Sales Insight" in als de Section Name, selecteert u 1-Column en klik op OK.

  5. Slepen en slepen Lead in de nieuwe sectie.

    note tip
    TIP
    De naam van dit vak verandert op basis van het objecttype. Als u bijvoorbeeld de paginalay-out voor Contactpersonen wijzigt, wordt Contactpersoon weergegeven.

  6. Dubbelklik op de knop Lead blokkeren die u zojuist hebt toegevoegd.

  7. Hoogte bewerken tot 450 pixels en klik op OK.

    note note
    NOTE
    Controleren Show scrollbars als u toegang tot scroll-through activiteiten nodig hebt.
    note tip
    TIP
    De aanbevolen hoogte voor de objecten Accounts en Opportunity is 410 pixels.

  8. Klikken Fields links. Zoek en sleep vervolgens het gereedschap Urgency in de Marketo Sales Insight layout.

  9. Herhaal bovenstaande stap ook voor deze velden.

    • Laatste interessant moment
    • Datum laatste interessant moment
    • Laatste interessante momentele beschrijving
    • Laatste interessante mompbron
    • Type laatst interessant moment
    • Laatste activiteit per verkoop
    • Laatste betrokkenheid bij verkoop
    • MSI-contact-id
    • Relatieve score
    • Relatieve score
    • Urgentie
    • Urgentiewaarde
    • Weergeven in Marketo

  10. Klikken Save wanneer gereed.

  11. Herhaal stap 5-7 om Visualforce paginagedeelten en de gebieden van het Inzicht van de Verkoop voor toe te voegen Contact, Account, en Opportunity.

  12. Herhaal stap 8-10 om deze velden van het Inzicht van de Verkoop toe te voegen voor Contact. Sla eventuele wijzigingen op.

    • Laatste interessant moment
    • Datum laatste interessant moment
    • Last Interesting Moment Desc
    • Last Interesting Moment Source
    • Last Interesting Moment Type
    • Last Marketo Activity by Sales
    • Last Marketo Engagement by Sales
    • MKTO Lead Score
    • Relative Score
    • Relative Score Value
    • Sales Insight - Opent contact volledige lijstpagina
    • Urgency
    • Urgency Value

Aangepaste persoonlijke velden toewijzen map-custom-person-fields

Marketo-persoonvelden moeten worden toegewezen aan Salesforce-contactvelden om ervoor te zorgen dat de conversie goed werkt. Voer de volgende stappen uit om deze toe te wijzen.

  1. Klik op Setup.

  2. Zoek naar "gebieden"in de onderzoeksbar en klik Fields krachtens Leads.

  3. Klik op Map Lead Fields.

  4. Klik op het vervolgkeuzemenu rechts voor Engagement.

  5. Selecteren Contact.Engagement in de lijst.

  6. U kunt deze velden ook herhalen en toewijzen.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    Aangepast veld voor Marketo-persoon Aangepast veld voor Salesforce-contact
    Engagement Contact.Engagement
    Relative Score Value Contact.Relative Score Value
    Urgency Value Contact.Urgency Value
    Last Interesting Moment Date Contact.Last Interesting Moment Date
    Last Interesting Moment Desc Contact.Last Interesting Moment Desc
    Last Interesting Moment Source Contact.Last Interesting Moment Source
    Last Interesting Moment Type Contact.Last Interesting Moment Type

  7. Klikken Save als je klaar bent.

Het tabblad Marketo Sales Insight-configuratie marketo-sales-insight-configuration-tab

  1. Klik in Salesforce op de knop + aan het einde van de tabbalk en klik op Marketo Sales Insight Config.

  2. Kopieer de referenties vanuit het deelvenster Soap API in Admin-pagina Marketo Sales Insight en plak ze in de sectie Soap API van de pagina Configuratie van het Inzicht van de Verkoop Salesforce.

  3. Kopieer de referenties vanuit het deelvenster Rest API in Admin-pagina Marketo Sales Insight en plak hen in de Rest API sectie van de pagina van de Configuratie van het Inzicht van de Verkoop Salesforce.

U zou de gebieden van het Inzicht van de Verkoop van Marketo voor Leads, Contacten, Rekeningen, en Kansen moeten kunnen zien.

NOTE
Indien de diagnostische test mislukt, toevoegen van meer velden aan uw pagina-indeling kan het probleem verhelpen.
NOTE
Voor accounts omvat Verkoopinzicht alle e-mailberichten, maar alleen de meest recente interessante momenten, webactiviteit en scorewijzigingen.
Related Articles
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac