Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited

Im Folgenden finden Sie die Schritte, die Sie zur Konfiguration von Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited Editions durchführen müssen. Fangen wir an!

HINWEIS

Erforderliche Administratorberechtigungen

Konfigurieren von Sales Insight in Marketo

  1. Erhalten Sie Ihre MSI-Anmeldeinformationen in Marketo. Gehen Sie zum Admin-Bereich und wählen Sie Sales Insight aus.

  2. Klicken Sie auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie KEIN kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    HINWEIS

    Ihr API-Geheimschlüssel ist wie ein Kennwort für Ihre Organisation und sollte sicher sein.

  4. Klicken Sie im Bedienfeld Rest-API-Konfiguration auf Ansicht , um die Anmeldeinformationen auszufüllen.

  5. Es wird ein Bestätigungs-Popup angezeigt. Klicken Sie auf OK.

    TIPP

    Lassen Sie dieses Fenster geöffnet. Sie werden diese Informationen später in Salesforce benötigen.

Sales Insight in Salesforce konfigurieren

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.

  2. Suchen Sie nach "Remote-Site"und wählen Sie Remote-Site-Einstellungen aus.

  3. Klicken Sie auf Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoSoapAPI"). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre Marketo-Host-URL im Bedienfeld Soap-API-Konfiguration in Marketo ist. Klicken Sie auf Save. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Soap-API erstellt.

  5. Klicken Sie erneut auf Neue Remote-Site .

  6. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoAPI"). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre API-URL aus dem Bedienfeld REST-API-Konfiguration in Marketo ist. Klicken Sie auf Save. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Rest-API erstellt.

    HINWEIS

    __ Wählen Sie Ihren Remote-Site-Namen aus (hier wird die MarketoAPI verwendet). Die Remote-Site-URL finden Sie im Feld Marketo-Host des Dialogfelds "API-Konfiguration bearbeiten"in Schritt 3 im Abschnitt "Configure Sales Insight in Marketo".

Seitenlayouts anpassen

  1. Klicken Sie auf Setup.

  2. Suchen Sie nach "Seitenlayout"und wählen Sie Seitenlayout unter Leads aus.

  3. Klicken Sie links auf Visualforce-Seiten. Ziehen Sie Abschnitt in das Layout unter dem Abschnitt Benutzerspezifische Links .

  4. Geben Sie "Marketo Sales Insight"als Abschnittsname ein. Wählen Sie 1-Column und klicken Sie auf OK.

  5. Ziehen Sie Lead in den neuen Abschnitt.

    TIPP

    Der Name dieses Felds ändert sich je nach Objekttyp. Wenn Sie beispielsweise das Seitenlayout für Kontakte ändern, wird "Kontakt"angezeigt.

  6. Doppelklicken Sie auf den soeben hinzugefügten Block Lead.

  7. Bearbeiten Sie die Höhe in 450 Pixel und klicken Sie auf OK.

    TIPP

    Es wird empfohlen, eine Höhe von 410 Pixel für die Objekte "Konten und Chancen"zu verwenden.

  8. Klicken Sie links auf Felder . Suchen Sie dann die Beschriftung Interaktion und ziehen Sie sie in das Layout Marketo Sales Insight.

  9. Wiederholen Sie den obigen Schritt auch für diese Felder.

    Engagement

    Wert für Relativergebnis

    Wert für Wichtigkeit

    Datum des letzten interessanten Moments

    Beschreibung des letzten interessanten Moments

    Quelle des letzten interessanten Moments

    Typ des letzten interessanten Moments

  10. Klicken Sie zum Abschluss auf Speichern .

  11. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um Visualforce-Seitenabschnitte und Sales Insight-Felder für Contact, Account und Opportunity hinzuzufügen.

  12. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um die Visualforce-Seitenabschnitte für Kontakt, Konto und Chancen hinzuzufügen. Wiederholen Sie dann die Schritte 8-10, um Sales Insight-Felder für Contact hinzuzufügen. Speichern Sie nach jeder Änderung unbedingt.

Benutzerdefinierte Personenfelder zuordnen

Marketo-Personenfelder müssen Salesforce-Kontaktfeldern zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass die Konvertierung ordnungsgemäß funktioniert. So geht es.

  1. Klicken Sie auf Setup.

  2. Suchen Sie in der Suchleiste nach "fields" und klicken Sie unter Leads auf Felder .

  3. Klicken Sie auf Lead-Felder zuordnen.

  4. Klicken Sie rechts neben Interaktion auf das Dropdown-Menü.

  5. Wählen Sie Contact.Engagement in der Liste aus.

  6. Wiederholen Sie diese Schritte und ordnen Sie sie zu.

    Benutzerdefiniertes Feld für Marketo-Person Salesforce Contact Custom Field

    Interaktion

    Contact.Engagement

    Wert für Relativergebnis

    Contact.Relativer Score-Wert

    Wert für Wichtigkeit

    Contact.Urgency value

    Datum des letzten interessanten Moments

    Contact.Last Interest-Zeitpunkt

    Beschreibung des letzten interessanten Moments

    Contact.Last Interest Moment Desc

    Quelle des letzten interessanten Moments

    Contact.Last Interest Moment Source

    Typ des letzten interessanten Moments

    Contact.Last Interest-Moment-Typ

  7. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie fertig sind.

Marketo Sales Insight-Konfig.

  1. Klicken Sie auf + und wählen Sie dann Marketo Sales Insight Config aus.

  2. Aktivieren Sie Marketo API aktivieren. Füllen Sie dann die API-Konfigurationsinformationen in Marketo Admin aus. Klicken Sie auf Save Changes , wenn Sie fertig sind.

    HINWEIS

    Wenn der Diagnosetest fehlgeschlagen ist, müssen Sie möglicherweise Ihrem Seitenlayout weitere Felder hinzufügen.

Und das ist es! Sie sollten die Marketo Sales Insight -Felder für Leads, Kontakte, Konten und Chancen sehen können.

HINWEIS

Bei Konten umfasst Sales Insight alle E-Mails, jedoch nur die neuesten interessanten Momente, Web-Aktivitäten und Bewertungsänderungen.

Auf Marketo Sales Insight zugreifen

  1. Klicken Sie in Salesforce am Ende der Registerkartenleiste auf + und klicken Sie auf Marketo Sales Insight Config.

  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Marketo API aktivieren .

  3. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld Soap API auf der Marketo Sales Insight-Admin-Seite und fügen Sie sie in den Abschnitt Soap API der Salesforce Sales Insight-Konfigurationsseite ein.

  4. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld "Rest-API"auf der Admin-Seite von Marketo Sales Insight und fügen Sie sie in den Abschnitt "Rest-API"der Salesforce Sales Insight-Konfigurationsseite ein.

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