Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited

Im Folgenden finden Sie die Schritte, die Sie zur Konfiguration von Marketo Sales Insight in Salesforce Enterprise/Unlimited Editions durchführen müssen. Fangen wir an!

HINWEIS

Erforderliche Administratorberechtigungen

Konfigurieren von Sales Insight in Marketo

  1. Erhalten Sie Ihre MSI-Anmeldeinformationen in Marketo. Navigieren Sie zum Admin-Bereich und wählen Sie Sales Insight.

  2. Klicken API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Geben Sie einen geheimen API-Schlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern. Verwenden Sie KEIN kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    HINWEIS

    Ihr API-Geheimschlüssel ist wie ein Kennwort für Ihre Organisation und sollte sicher sein.

  4. Klicken Ansicht im Bedienfeld Rest-API-Konfiguration , um die Anmeldeinformationen zu füllen.

  5. Es wird ein Bestätigungs-Popup angezeigt. Klicken OK.

    TIPP

    Lassen Sie dieses Fenster geöffnet. Sie werden diese Informationen später in Salesforce benötigen.

Sales Insight in Salesforce konfigurieren

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

  2. Suchen Sie nach "Remote-Site"und wählen Sie Remote Site Settings.

  3. Klicken Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoSoapAPI"). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre Marketo-Host-URL im Bedienfeld Soap-API-Konfiguration in Marketo ist. Klicken Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Soap-API erstellt.

  5. Klicken Neue Remote-Site erneut.

  6. Geben Sie den Remote-Site-Namen ein (z. B. "MarketoAPI"). Geben Sie die Remote-Site-URL ein, die Ihre API-URL aus dem Bedienfeld REST-API-Konfiguration in Marketo ist. Klicken Speichern. Sie haben jetzt Remote-Site-Einstellungen für die Rest-API erstellt.

    HINWEIS

    You Wählen Sie Ihre Remote Site Name (MarketoAPI wird hier verwendet). Die Remote Site URL finden Sie im Feld Marketo-Host des Dialogfelds "API-Konfiguration bearbeiten"in Schritt 3 im Abschnitt "Configure Sales Insight in Marketo".

Seitenlayouts anpassen

  1. Klicken Einrichtung.

  2. Suchen Sie nach "Seitenlayout"und wählen Sie die Seitenlayout under Leads.

  3. Klicken Visualforce-Seiten auf der linken Seite. Ziehen Abschnitt zum Layout unter dem Abschnitt "Benutzerspezifische Links".

  4. Geben Sie "Marketo Sales Insight"als Bereichsname. Auswählen 1-Spalte und klicken Sie auf OK.

  5. Drag & Drop Lead in den neuen Abschnitt ein.

    TIPP

    Der Name dieses Felds ändert sich je nach Objekttyp. Wenn Sie beispielsweise das Seitenlayout für Kontakte ändern, wird "Kontakt"angezeigt.

  6. Doppelklicken Sie auf die Lead -Block, den Sie gerade hinzugefügt haben.

  7. Höhe bearbeiten auf 450 Pixel und klicken Sie auf OK.

    HINWEIS

    Überprüfen Bildlaufleisten anzeigen , wenn Sie Zugriff auf Bildlaufaktivitäten benötigen.

    TIPP

    Es wird empfohlen, eine Höhe von 410 Pixel für die Objekte "Konten und Chancen"zu verwenden.

  8. Klicken Sie auf Felder auf der linken Seite. Suchen und ziehen Sie dann die Dringlichkeit in die Marketo Sales Insight Layout.

  9. Wiederholen Sie den obigen Schritt auch für diese Felder.

    Letzter interessanter Moment
    Datum des letzten interessanten Moments
    Beschreibung des letzten interessanten Moments
    Quelle des letzten interessanten Moments
    Typ des letzten interessanten Moments
    Letzte Marketo-Aktivität nach Verkauf
    Letztes Marketo-Engagement nach Verkauf
    MSI-Kontaktkennung
    Relative Bewertung
    Wert für Relativergebnis
    Dringlichkeit
    Wert für Wichtigkeit
    In Marketo anzeigen
  10. Klicken Speichern wenn fertig.

  11. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um visuelle Force-Seitenabschnitte und Sales Insight-Felder für hinzuzufügen. Kontakt, Konto und Chancen.

  12. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10, um Sales Insight -Felder aus der folgenden Liste hinzuzufügen: Kontakt. Achten Sie darauf, alle Änderungen zu speichern.

Letzter interessanter Moment
Datum des letzten interessanten Moments
Beschreibung des letzten interessanten Moments
Quelle des letzten interessanten Moments
Typ des letzten interessanten Moments
Letzte Marketo-Aktivität nach Verkauf
Letztes Marketo-Engagement nach Verkauf
MKTO-Lead-Ergebnis
Relative Bewertung
Wert für Relativergebnis
Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .
Dringlichkeit
Wert für Wichtigkeit

Benutzerdefinierte Personenfelder zuordnen

Marketo-Personenfelder müssen Salesforce-Kontaktfeldern zugeordnet werden, um sicherzustellen, dass die Konvertierung ordnungsgemäß funktioniert. So geht es.

  1. Klicken Einrichtung.

  2. Suchen Sie in der Suchleiste nach "fields"und klicken Sie auf Felder under Leads.

  3. Klicken Lead-Felder zuordnen.

  4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts für Interaktion.

  5. Auswählen Contact.Engagement in der Liste.

  6. Wiederholen Sie diese Schritte und ordnen Sie sie zu.

    Benutzerdefiniertes Feld für Marketo-Person Salesforce Contact Custom Field

    Engagement

    Contact.Engagement

    Wert für Relativergebnis

    Contact.Relativer Score-Wert

    Wert für Wichtigkeit

    Contact.Urgency value

    Datum des letzten interessanten Moments

    Contact.Last Interest-Zeitpunkt

    Beschreibung des letzten interessanten Moments

    Contact.Last Interest Moment Desc

    Quelle des letzten interessanten Moments

    Contact.Last Interest Moment Source

    Typ des letzten interessanten Moments

    Contact.Last Interest-Moment-Typ

  7. Klicken Speichern wenn Sie fertig sind.

Marketo Sales Insight-Konfig.

  1. Klicken + und wählen Sie Marketo Sales Insight-Konfiguration.

  2. Überprüfen Marketo-API aktivieren. Füllen Sie dann die API-Konfigurationsinformationen in Marketo Admin. Klicken Änderungen speichern wenn Sie fertig sind.

    HINWEIS

    Wenn der Diagnosetest fehlgeschlagen ist, müssen Sie möglicherweise Hinzufügen von mehr Feldern zum Seitenlayout.

Und das ist es! Sie sollten die Marketo Sales Insight -Felder für Leads, Kontakte, Konten und Chancen sehen können.

HINWEIS

Bei Konten umfasst Sales Insight alle E-Mails, jedoch nur die neuesten interessanten Momente, Web-Aktivitäten und Bewertungsänderungen.

Auf Marketo Sales Insight zugreifen

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die + Klicken Sie am Ende der Registerkartenleiste auf Marketo Sales Insight-Konfiguration.

  2. Wählen Sie die Marketo-API aktivieren aktivieren.

  3. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld Soap API auf der Marketo Sales Insight-Admin-Seite und fügen Sie sie in den Abschnitt Soap API der Salesforce Sales Insight-Konfigurationsseite ein.

  4. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld "Rest-API"auf der Admin-Seite von Marketo Sales Insight und fügen Sie sie in den Abschnitt "Rest-API"der Salesforce Sales Insight-Konfigurationsseite ein.

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