现有客户的配置 configuration-for-existing-customers

请设置以下配置以开始使用新的分析仪表板。

PREREQUISITES
请确保已将Salesforce包升级到最新版本

在Marketo中配置Sales Insight configure-sales-insight-in-marketo

  1. 在浏览器中打开新选项卡,以从您的Marketo帐户获取Marketo销售分析凭据。

  2. 转到 管理员 区域。

  3. 单击 销售分析.

  4. 单击 视图 以填充Rest API凭据。

  5. 您将会看到确认弹出窗口。 单击 确定.

在Salesforce中配置Sales Insight configure-sales-insight-in-salesforce

  1. 在Salesforce中,单击 设置.

  2. 搜索并选择 远程站点设置.

  3. 单击 新建远程站点.

  4. 输入远程站点名称(可以类似于“MarketoRestAPI”)和远程站点URL(您在Marketo的“Rest API配置”面板中的API URL)。

  5. 单击 保存.

    您现在已为Rest API创建了远程站点设置。

访问Marketo Sales Insight access-marketo-sales-insight

  1. 从Marketo的“Sales Insight管理”页面的“Rest API”面板中复制凭据。 将它们粘贴到Salesforce的Sales Insight配置页面的Rest API部分中。

  2. 输入API密钥。

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