既存顧客の設定

新しいインサイトダッシュボードの使用を開始するには、次の設定を行ってください。

必要条件

Salesforce パッケージが最新バージョンにアップグレードされていることを確認してください

Marketo での Sales Insight の設定

  1. ブラウザーで新しいタブを開き、Marketo アカウントから Marketo Sales Insights の資格情報を取得します。

  2. 「管理者」領域に移動します。

  3. 「Sales Insight」をクリックします。

  4. 「表示」を使用して、Rest API 資格情報を設定します。

  5. 確認ポップアップが表示されます。「OK」をクリックします。

Salesforce での Sales Insight の設定

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. 「リモートサイトの設定」を検索して選択します。

  3. 「新規リモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名（「MarketoRestAPI」など）とリモートサイト URL（Marketo の Rest API 設定パネルの API URL）を入力します。

  5. 「保存」をクリックします。

    Rest API 用のリモートサイト設定が作成されました。

Marketo Sales Insight へのアクセス

  1. Marketo の Sales Insight 管理ページの Rest API パネルから資格情報をコピーします。Salesforce の Sales Insight 設定ページの Rest API セクションに貼り付けます。

  2. API 秘密鍵を入力します。

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