既存顧客の設定 configuration-for-existing-customers

新しいインサイトダッシュボードの使用を開始するには、次の設定を行ってください。

PREREQUISITES
Salesforce パッケージが最新バージョンにアップグレードされていることを確認してください

Marketo での Sales Insight の設定 configure-sales-insight-in-marketo

  1. ブラウザーで新しいタブを開き、Marketo アカウントから Marketo Sales Insights の資格情報を取得します。

  2. 管理者」領域に移動します。

  3. Sales Insight」をクリックします。

  4. 表示」を使用して、Rest API 資格情報を設定します。

  5. 確認ポップアップが表示されます。「OK」をクリックします。

Salesforce での Sales Insight の設定 configure-sales-insight-in-salesforce

  1. Salesforce で、「設定」をクリックします。

  2. リモートサイトの設定」を検索して選択します。

  3. 新規リモートサイト」をクリックします。

  4. リモートサイト名(「MarketoRestAPI」など)とリモートサイト URL(Marketo の Rest API 設定パネルの API URL)を入力します。

  5. 保存」をクリックします。

    Rest API 用のリモートサイト設定が作成されました。

Marketo Sales Insight へのアクセス access-marketo-sales-insight

  1. Marketo の Sales Insight 管理ページの Rest API パネルから資格情報をコピーします。Salesforce の Sales Insight 設定ページの Rest API セクションに貼り付けます。

  2. API 秘密鍵を入力します。

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