既存顧客の設定

新しいインサイトダッシュボードの使用を開始するには、次の設定を行ってください。

必要条件

Salesforceパッケージが最新バージョンにアップグレードされていることを確認してください。

Marketoでの販売インサイトの設定

  1. ブラウザーで新しいタブを開き、MarketoアカウントからMarketo Sales Insightsの資格情報を取得します。

  2. 管理​領域に移動します。

  3. Sales Insight」をクリックします。

  4. 表示」をクリックして、Rest APIの資格情報を設定します。

  5. 確認のポップアップが表示されます。 「OK」をクリックします。

Salesforceでの販売インサイトの設定

  1. Salesforceで、「設定」をクリックします。

  2. リモートサイト設定​を検索して選択します。

  3. 新しいリモートサイト」をクリックします。

  4. 「リモートサイト名」(「MarketoRestAPI」など)と、「リモートサイトURL」(MarketoのRest API設定パネルのAPI URL)を入力します。

  5. 保存」をクリックします。

    これで、Rest API用のリモートサイト設定が作成されました。

Marketo Sales Insight にアクセス

  1. MarketoのSales Insight AdminページのRest APIパネルから資格情報をコピーします。 それらを、SalesforceのSales Insight設定ページのRest APIセクションに貼り付けます。

  2. API秘密鍵を入力します。

このページ