Configurazione per clienti esistenti

Imposta la seguente configurazione per iniziare a utilizzare la nuova dashboard di Insights.

PREREQUISITI

Assicurati di aver aggiornato il pacchetto Salesforce all’ultima versione

Configurare Sales Insight in Marketo

  1. Apri una nuova scheda nel browser per ottenere le credenziali di Marketo Sales Insights dal tuo account Marketo.

  2. Vai a Amministratore area.

  3. Clic Insight sulle vendite.

  4. Clic Visualizza per popolare le credenziali API Rest.

  5. Viene visualizzata una finestra a comparsa di conferma. Clic OK.

Configurare Sales Insight in Salesforce

  1. In Salesforce, fai clic su Configurazione.

  2. Cerca e seleziona Impostazioni sito remoto.

  3. Clic Nuovo sito remoto.

  4. Immetti il nome del sito remoto (può essere ad esempio "MarketoRestAPI") e l’URL del sito remoto (l’URL API dal pannello Configurazione API REST in Marketo).

  5. Clic Salva.

    Ora hai creato l’impostazione per il sito remoto per l’API Rest.

Accedi a Marketo Sales Insight

  1. Copia le credenziali dal pannello API Rest nella pagina di amministrazione di Sales Insight di Marketo. Incollali nella sezione API REST della pagina Configurazione approfondimenti vendite di Salesforce.

  2. Immetti la chiave segreta API.

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