Konfiguration für bestehende Kunden

Richten Sie die folgende Konfiguration ein, um mit der Verwendung des neuen Insights-Dashboards zu beginnen.

VORAUSSETZUNGEN

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Salesforce-Paket auf die neueste Version aktualisiert haben.

Konfigurieren von Sales Insight in Marketo

  1. Öffnen Sie eine neue Registerkarte in Ihrem Browser, um die Marketo Sales Insights-Anmeldedaten von Ihrem Marketo-Konto abzurufen.

  2. Navigieren Sie zum Admin-Bereich.

  3. Klicken Sie auf Sales Insight.

  4. Klicken Sie auf Ansicht , um die REST-API-Anmeldeinformationen zu füllen.

  5. Es wird ein Bestätigungs-Popup angezeigt. Klicken Sie auf OK.

Sales Insight in Salesforce konfigurieren

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.

  2. Suchen Sie nach Remote Site Settings und wählen Sie sie aus.

  3. Klicken Sie auf Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Remote-Site-Namen (z. B. "MarketoRestAPI") und die Remote-Site-URL (Ihre API-URL aus dem REST-API-Konfigurationsbereich in Marketo) ein.

  5. Klicken Sie auf Save.

    Sie haben jetzt die Remote-Site-Einstellung für die Rest-API erstellt.

Auf Marketo Sales Insight zugreifen

  1. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld Rest-API auf der Admin-Seite von Marketo Sales Insight. Fügen Sie sie in den Abschnitt Rest-API auf der Seite Sales Insight-Konfiguration von Salesforce ein.

  2. Geben Sie den geheimen API-Schlüssel ein.

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