Konfiguration für bestehende Kunden

Richten Sie die folgende Konfiguration ein, um mit der Verwendung des neuen Insights-Dashboards zu beginnen.

VORAUSSETZUNGEN

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Salesforce-Paket auf die neueste Version aktualisiert haben.

Konfigurieren von Sales Insight in Marketo

  1. Öffnen Sie eine neue Registerkarte in Ihrem Browser, um die Marketo Sales Insights-Anmeldedaten von Ihrem Marketo-Konto abzurufen.

  2. Navigieren Sie zum Admin-Bereich.

  3. Klicken Sales Insight.

  4. Klicken Ansicht , um die REST-API-Anmeldeinformationen zu füllen.

  5. Es wird ein Bestätigungs-Popup angezeigt. Klicken OK.

Sales Insight in Salesforce konfigurieren

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

  2. Suchen und Auswählen Remote Site Settings.

  3. Klicken Neue Remote-Site.

  4. Geben Sie den Remote-Site-Namen (z. B. "MarketoRestAPI") und die Remote-Site-URL (Ihre API-URL aus dem REST-API-Konfigurationsbereich in Marketo) ein.

  5. Klicken Speichern.

    Sie haben jetzt die Remote-Site-Einstellung für die Rest-API erstellt.

Auf Marketo Sales Insight zugreifen

  1. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld Rest-API auf der Admin-Seite von Marketo Sales Insight. Fügen Sie sie in den Abschnitt Rest-API auf der Seite Sales Insight-Konfiguration von Salesforce ein.

  2. Geben Sie den geheimen API-Schlüssel ein.

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