Konfiguration für bestehende Kunden

Richten Sie die folgende Konfiguration ein, um mit der Verwendung des neuen Insights-Dashboards zu beginnen.

Konfigurieren von Sales Insight in Marketo

1. Öffnen Sie eine neue Registerkarte in Ihrem Browser, um die Marketo Sales Insights-Anmeldedaten von Ihrem Marketo-Konto abzurufen.

2. Navigieren Sie zum Admin-Bereich.

   

3. Klicken Sales Insight.

   

4. Klicken Ansicht , um die REST-API-Anmeldeinformationen zu füllen.

   

5. Es wird ein Bestätigungs-Popup angezeigt. Klicken OK.

Sales Insight in Salesforce konfigurieren

1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

   

2. Suchen und Auswählen Remote Site Settings.

   

3. Klicken Neue Remote-Site.

   

4. Geben Sie den Remote-Site-Namen (z. B. "MarketoRestAPI") und die Remote-Site-URL (Ihre API-URL aus dem REST-API-Konfigurationsbereich in Marketo) ein.

   

5. Klicken Speichern.

   

   Sie haben jetzt die Remote-Site-Einstellung für die Rest-API erstellt.

Auf Marketo Sales Insight zugreifen

1. Kopieren Sie die Anmeldeinformationen aus dem Bedienfeld Rest-API auf der Admin-Seite von Marketo Sales Insight. Fügen Sie sie in den Abschnitt Rest-API auf der Seite Sales Insight-Konfiguration von Salesforce ein.

2. Geben Sie den geheimen API-Schlüssel ein.