Aggiungi set di autorizzazioni di Sales Insight

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Segui questi passaggi per aggiungere l’accesso alle funzioni di approfondimento sulle vendite in Salesforce. Applicabile a Salesforce Classic e Illuminazione

PREREQUISITI

Aggiorna il pacchetto Sales Insight Salesforce alla versione 1.8000 o successiva per utilizzare questa funzione.

IMPORTANTE

Se in precedenza hai dato a Sales Insight l’accesso a tutti i profili e/o implementato Sales Insight per tutti gli utenti, devi rimuovi accesso a livello di profilo per utilizzare questo set di autorizzazioni.

Panoramica

L’autorizzazione "App Marketo" fa parte del pacchetto Sales Insight Salesforce. Include l’accesso agli oggetti menzionati di seguito, alle classi apex e alle pagine visualforce. Questi sono necessari per accedere a tutte le funzioni di Sales Insight.

Impostazioni oggetto

BestBetsCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
Elementi di maggiore rilevanza Visualizza dettagli Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
Visualizzazioni elementi di maggiore rilevanza Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
EmailActivityCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
GetMethodArgus Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
GroupedWebActivityCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
InterestingMomentsCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
Configurazione approfondimento vendite Marketo Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
ScoringCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
Valori Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
WebActivityCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto
  • Accesso alle classi Apex: 159 classi Apex che iniziano con "mkto_si"
  • Accesso alla pagina di Visualforce: 64 pagine di Visualforce che iniziano con "mkto_si"
  • Definizioni di impostazioni personalizzate: impostazioni mkto_si.Marketo e preferenze mkto_si.User

Aggiunta del set di autorizzazioni dell’app Marketo agli utenti

  1. Accedi al tuo account Salesforce.

  2. Clic Configurazione.

  3. In Amministratore, fai clic su per annullare Gestisci utenti, quindi Utenti.

  4. In Tutti gli utenti, seleziona l’utente a cui desideri fornire l’accesso, quindi fai clic su Assegnazioni set di autorizzazioni.

  5. Clic Modifica assegnazioni.

  6. Seleziona Accesso all'app Marketo dai set di autorizzazioni disponibili, quindi Aggiungi. Clic Salva.

  7. Ora, quando scorri verso il basso la pagina User Detail (Dettagli utente), in Permission Set Assignments (Assegnazioni set di autorizzazioni) viene visualizzato "Marketo App Access" (Accesso app).

NOTA

Gli utenti che non hanno accesso a Sales Insight visualizzeranno questo messaggio: "Non hai privilegi sufficienti per accedere a questa scheda."

Tutto qui! Hai aggiunto correttamente l'accesso a Sales Insight. Ripeti gli stessi passaggi per qualsiasi altro profilo per il quale desideri aggiungere l’accesso.

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