Utilizza i passaggi seguenti per aggiungere l’accesso alle funzioni Approfondimenti vendite di Salesforce. Applicabile a Salesforce Classic e Illuminazione
Aggiorna il tuo pacchetto Vendite Insight Salesforce alla versione 1.8000 o successiva per utilizzare questa funzione.
Se in precedenza hai concesso l’accesso a Sales Insight a tutti i profili e/o hai implementato Sales Insight per tutti i tuoi utenti, devi rimuovi accesso a livello di profilo per utilizzare questo set di autorizzazioni.
L’autorizzazione "Marketo App" fa parte del pacchetto Salesforce Insight Vendite. Include l’accesso agli oggetti, alle classi apex e alle pagine delle forze visive indicati di seguito. Questi sono necessari per accedere a tutte le funzioni di Sales Insight.
Impostazioni oggetto
BestBetsCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
Dettagli della visualizzazione delle migliori scommesse | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
Visualizzazioni migliori | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
EmailActivityCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
GetMethodArgus | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
GroupedWebActivityCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
InteressanteMomentsCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
Configurazione di Marketo Sales Insight | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
ScoringCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
Valori | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
WebActivityCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto |
Accedi al tuo account Salesforce.
Fai clic su Configurazione.
In Amministratore, fai clic su per eseguire la rimozione Gestione utenti, quindi Utenti.
In Tutti gli utenti, selezionare l'utente a cui si desidera fornire l'accesso, quindi fare clic su Assegnazioni set di autorizzazioni.
Fai clic su Modifica assegnazioni.
Seleziona Accesso alle app Marketo dai set di autorizzazioni disponibili, quindi Aggiungi. Fai clic su Salva.
Ora, quando scorri verso il basso la pagina dei dettagli utente, vedrai "Accesso alle app Marketo" in Assegnazioni dei set di autorizzazioni.
Gli utenti che non hanno accesso a Insight delle vendite visualizzeranno questo messaggio: "Non disponi di privilegi sufficienti per accedere a questa scheda."
Tutto qui! Accesso a Sales Insight completato. Ripeti gli stessi passaggi per qualsiasi altro profilo a cui desideri aggiungere l’accesso.