Segui questi passaggi per aggiungere l’accesso alle funzioni di approfondimento sulle vendite in Salesforce. Applicabile a Salesforce Classic e Illuminazione
Aggiorna il pacchetto Sales Insight Salesforce alla versione 1.8000 o successiva per utilizzare questa funzione.
Se in precedenza hai dato a Sales Insight l’accesso a tutti i profili e/o implementato Sales Insight per tutti gli utenti, devi rimuovi accesso a livello di profilo per utilizzare questo set di autorizzazioni.
L’autorizzazione "App Marketo" fa parte del pacchetto Sales Insight Salesforce. Include l’accesso agli oggetti menzionati di seguito, alle classi apex e alle pagine visualforce. Questi sono necessari per accedere a tutte le funzioni di Sales Insight.
Impostazioni oggetto
BestBetsCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
Elementi di maggiore rilevanza Visualizza dettagli | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
Visualizzazioni elementi di maggiore rilevanza | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
EmailActivityCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
GetMethodArgus | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
GroupedWebActivityCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
InterestingMomentsCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
Configurazione approfondimento vendite Marketo | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
ScoringCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
Valori | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
WebActivityCache | Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza tutto, Modifica tutto |
Accedi al tuo account Salesforce.
Clic Configurazione.
In Amministratore, fai clic su per annullare Gestisci utenti, quindi Utenti.
In Tutti gli utenti, seleziona l’utente a cui desideri fornire l’accesso, quindi fai clic su Assegnazioni set di autorizzazioni.
Clic Modifica assegnazioni.
Seleziona Accesso all'app Marketo dai set di autorizzazioni disponibili, quindi Aggiungi. Clic Salva.
Ora, quando scorri verso il basso la pagina User Detail (Dettagli utente), in Permission Set Assignments (Assegnazioni set di autorizzazioni) viene visualizzato "Marketo App Access" (Accesso app).
Gli utenti che non hanno accesso a Sales Insight visualizzeranno questo messaggio: "Non hai privilegi sufficienti per accedere a questa scheda."
Tutto qui! Hai aggiunto correttamente l'accesso a Sales Insight. Ripeti gli stessi passaggi per qualsiasi altro profilo per il quale desideri aggiungere l’accesso.