Aggiungi set di autorizzazioni Insight vendite

Utilizza i passaggi seguenti per aggiungere l’accesso alle funzioni Approfondimenti vendite di Salesforce. Applicabile a Salesforce Classic e Illuminazione

PREREQUISITI

Aggiorna il tuo pacchetto Vendite Insight Salesforce alla versione 1.8000 o successiva per utilizzare questa funzione.

IMPORTANTE

Se in precedenza hai concesso l’accesso a Sales Insight a tutti i profili e/o hai implementato Sales Insight per tutti i tuoi utenti, devi rimuovi accesso a livello di profilo per utilizzare questo set di autorizzazioni.

Panoramica

L’autorizzazione "Marketo App" fa parte del pacchetto Salesforce Insight Vendite. Include l’accesso agli oggetti, alle classi apex e alle pagine delle forze visive indicati di seguito. Questi sono necessari per accedere a tutte le funzioni di Sales Insight.

Impostazioni oggetto

BestBetsCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
Dettagli della visualizzazione delle migliori scommesse Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
Visualizzazioni migliori Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
EmailActivityCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
GetMethodArgus Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
GroupedWebActivityCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
InteressanteMomentsCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
Configurazione di Marketo Sales Insight Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
ScoringCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
Valori Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
WebActivityCache Leggi, Crea, Modifica, Elimina, Visualizza Tutto, Modifica Tutto
  • Accesso classe Apex: 159 Classi Apex che iniziano con "mkto_si"
  • Accesso a una pagina di visualizzazione: 64 Pagine di visualizzazione che iniziano con "mkto_si"
  • Definizioni di impostazione personalizzate: Impostazioni mkto_si.Marketo e preferenze utente mkto_si.User

Aggiunta di un set di autorizzazioni dell’app Marketo agli utenti

  1. Accedi al tuo account Salesforce.

  2. Fai clic su Configurazione.

  3. In Amministratore, fai clic su per eseguire la rimozione Gestione utenti, quindi Utenti.

  4. In Tutti gli utenti, selezionare l'utente a cui si desidera fornire l'accesso, quindi fare clic su Assegnazioni set di autorizzazioni.

  5. Fai clic su Modifica assegnazioni.

  6. Seleziona Accesso alle app Marketo dai set di autorizzazioni disponibili, quindi Aggiungi. Fai clic su Salva.

  7. Ora, quando scorri verso il basso la pagina dei dettagli utente, vedrai "Accesso alle app Marketo" in Assegnazioni dei set di autorizzazioni.

NOTA

Gli utenti che non hanno accesso a Insight delle vendite visualizzeranno questo messaggio: "Non disponi di privilegi sufficienti per accedere a questa scheda."

Tutto qui! Accesso a Sales Insight completato. Ripeti gli stessi passaggi per qualsiasi altro profilo a cui desideri aggiungere l’accesso.

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