將銷售分析存取權新增至設定檔 add-sales-insight-access-to-profiles

以下說明如何建立可存取Sales Insight的設定檔,同時移除其他設定檔的存取權。 適用於已安裝 銷售分析AppExchange套件.

IMPORTANT
如果您先前已授予Sales Insight存取所有設定檔的許可權,則必須 移除設定檔層級的存取權 以使用此許可權集。

建立Sales Insight的新設定檔 create-a-new-profile-for-sales-insight

如果您的Sales Insight使用者有專屬的設定檔,則可略過此步驟。

  1. 在Salesforce中,前往「設定」頁面。

  2. 在「快速尋找」中搜尋設定檔,並選取 個人資料 選項。

  3. 按一下 新設定檔 按鈕來切換頁面。

  4. 挑選要複製的設定檔並賦予其名稱(例如:銷售分析使用者)。

  5. 按一下 儲存 完成時。

新增Sales Insight許可權 add-sales-insight-permissions

  1. 返回「設定檔」清單。

  2. 按一下 編輯 連結至您剛建立的新設定檔(或您要授與Sales Insight存取權的任何其他現有設定檔)。

  3. 在編輯頁面上,您需要變更一些設定。

    針對允許存取銷售分析的個人檔案

    • 在索引標籤設定中,將Marketo索引標籤變更為預設開啟
    • 在「自訂物件許可權」中,勾選Marketo Sales Insight Config上的「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」 (如果使用者應具有組態設定的存取權 — 通常用於管理員)

    針對不允許存取Sales Insight的設定檔

    • 在索引標籤設定中,將Marketo索引標籤變更為隱藏索引標籤
    • 在「自訂物件許可權」中,取消勾選「Marketo銷售分析設定」的「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」
  4. 按一下 儲存 完成時。

建立Sales Insight的版面 create-layout-for-sales-insight

  1. 前往「設定」頁面,然後按一下 應用程式設定 > 自訂 > 銷售機會 > 頁面配置. 然後按一下 新增 按鈕。

  2. 複製您選擇的版面,並為版面提供適當的名稱(例如: Sales Insight Layout)。

  3. 按一下 儲存 完成時。

  4. 對您的「連絡人」、「商機」和「帳戶」的頁面配置重複這些步驟。

將設定檔指派給配置 assign-profile-to-layout

  1. 返回「頁面配置」區段,然後按一下 頁面配置指派 按鈕。

  2. 選取 編輯指派.

  3. 從清單中選取您的銷售分析設定檔,然後從「選取頁面配置」下拉式清單中選取您的銷售分析配置。

  4. 按一下 儲存 完成時。

  5. 對您的「連絡人」、「商機」和「帳戶」的頁面配置重複這些步驟。

其他變更 other-changes

以下是其他可能出現銷售分析專案的位置。 您必須將其完全移除,因為您無法使用設定檔來限制其存取權:

  • 從連絡人、潛在客戶及帳戶的搜尋配置中移除銷售分析按鈕
  • 從連絡人和潛在客戶清單中移除Sales Insight欄
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