Lägg till åtkomst till profiler för Sales Insight add-sales-insight-access-to-profiles

Så här skapar du en profil med tillgång till Sales Insight och tar bort åtkomsten till dina andra profiler. Detta är till för användare som redan har installerat Sales Insight AppExchange package.

IMPORTANT
Om du tidigare har gett Sales Insight tillgång till alla profiler måste du ta bort åtkomst på profilnivå om du vill använda den här behörighetsgruppen.

Skapa en ny profil för Sales Insight create-a-new-profile-for-sales-insight

Om du har en dedikerad profil för dina Sales Insight-användare kan du hoppa över det här steget.

  1. Gå till sidan Inställningar i Salesforce.

  2. Sök efter profiler i Snabbsökning och välj Profil alternativ.

  3. Klicka på Ny profil överst på sidan.

  4. Välj en profil att klona och ge den ett namn (t.ex.: Sales Insight User).

  5. Klicka Spara när det är klart.

Lägg till försäljningsinsiderbehörigheter add-sales-insight-permissions

  1. Gå tillbaka till din profillista.

  2. Klicka på Redigera länk till den nya profilen som du just skapade (eller någon annan befintlig profil som du vill ge Sales Insight Access till).

  3. På redigeringssidan måste du ändra några inställningar.

    För profiler som har åtkomst till Sales Insight:

    • Ändra Marketo-flikarna till Standard på i flikinställningarna
    • I Anpassade objektbehörigheter markerar du Läs, Skapa, Redigera och Ta bort på Marketo Sales Insight Config (om användaren ska ha tillgång till konfigurationsinställningarna, som vanligtvis används för administratörer)

    För profiler som inte har åtkomst till Sales Insight:

    • Ändra Marketo-flikarna till Dold flik i Tabbinställningar
    • Avmarkera Läs, Skapa, Redigera och Ta bort i konfigurationen för Marketo Sales Insight i Anpassade objektbehörigheter
  4. Klicka Spara när det är klart.

Skapa layout för Sales Insight create-layout-for-sales-insight

  1. Gå till sidan Inställningar och klicka sedan på Appinställningar > Anpassa > Leads > Sidlayouter. Klicka sedan på Nytt -knappen.

  2. Klona layouten och ge layouten ett passande namn (t.ex.: Sales Insight Layout).

  3. Klicka Spara när det är klart.

  4. Upprepa dessa steg för sidlayouterna Kontakter, Affärsmöjligheter och Konton.

Tilldela profil till layout assign-profile-to-layout

  1. Gå tillbaka till avsnittet Sidlayouter och klicka på Utdelning av sidlayout -knappen.

  2. Välj Redigera uppdrag.

  3. Välj din Sales Insight-profil i listan och välj sedan din layout för säljinsikter i listrutan Välj sidlayout.

  4. Klicka Spara när det är klart.

  5. Upprepa dessa steg för sidlayouterna Kontakter, Affärsmöjligheter och Konton.

Andra ändringar other-changes

Här är några andra ställen där Sales Insight-artiklar kan visas. Du måste ta bort dem direkt eftersom du inte kan använda profiler för att begränsa deras åtkomst:

  • Ta bort Säljannonser från söklayouter för kontakter, leads och konton
  • Ta bort kolumner för försäljningsinsikter från kontaktlistor och leadlistor
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac