프로필에 Sales Insight 액세스 추가 add-sales-insight-access-to-profiles
다른 프로필에 대한 액세스를 제거하면서 Sales Insight에 액세스할 수 있는 프로필을 만드는 방법은 다음과 같습니다. 이미 을 설치한 사용자용입니다. Sales Insight AppExchange 패키지.
Sales Insight에 대한 새 프로필 만들기 create-a-new-profile-for-sales-insight
Sales Insight 사용자에 대한 전용 프로필이 있는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
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Salesforce에서 설정 페이지로 이동합니다.
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빠른 찾기에서 프로필을 검색하고 프로필 옵션을 선택합니다.
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다음을 클릭합니다. 새 프로필 단추를 클릭합니다.
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복제할 프로필을 선택하고 이름을 지정합니다(예: Sales Insight User).
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클릭 저장 완료 시.
Sales Insight 권한 추가 add-sales-insight-permissions
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프로필 목록으로 돌아갑니다.
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다음을 클릭합니다. 편집 방금 만든 새 프로필(또는 Sales Insight Access를 제공하려는 기존 프로필)에 대한 링크입니다.
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편집 페이지에서 몇 가지 설정을 변경해야 합니다.
Sales Insight에 액세스할 수 있는 프로필:
- 탭 설정에서 Marketo 탭을 기본값 설정으로 변경합니다.
- 사용자 지정 개체 권한에서 Marketo Sales Insight Config에 대한 읽기, 만들기, 편집 및 삭제를 선택합니다(사용자가 구성 설정에 액세스할 수 있어야 하는 경우 - 일반적으로 관리자에 사용).
Sales Insight에 액세스할 수 없는 프로필의 경우:
- 탭 설정에서 Marketo 탭을 탭 숨김으로 변경합니다
- 사용자 지정 개체 권한에서 Marketo Sales Insight Config의 읽기, 만들기, 편집 및 삭제 선택을 취소합니다
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클릭 저장 완료 시.
Sales Insight용 레이아웃 만들기 create-layout-for-sales-insight
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설정 페이지로 이동한 다음, 앱 설정 > 사용자 지정 > 잠재 고객 > 페이지 레이아웃. 그런 다음 신규 단추를 클릭합니다.
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선택한 레이아웃을 복제하고 레이아웃에 적절한 이름을 지정합니다(예: Sales Insight Layout).
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클릭 저장 완료 시.
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연락처, 기회 및 거래처의 페이지 레이아웃에 대해 이 단계를 반복합니다.
레이아웃에 프로필 할당 assign-profile-to-layout
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페이지 레이아웃 섹션으로 돌아가서 페이지 레이아웃 할당 단추를 클릭합니다.
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선택 할당 편집.
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목록에서 Sales Insight 프로필을 선택한 다음 "페이지 레이아웃 선택" 드롭다운에서 Sales Insight 레이아웃을 선택합니다.
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클릭 저장 완료 시.
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연락처, 기회 및 거래처의 페이지 레이아웃에 대해 이 단계를 반복합니다.
기타 변경 사항 other-changes
다음은 Sales Insight 항목이 나타날 수 있는 몇 가지 다른 위치입니다. 프로필을 사용하여 액세스 권한을 제한할 수 없으므로 즉시 제거해야 합니다.
- 담당자, 가망 고객 및 거래처에 대한 검색 레이아웃에서 Sales Insight 버튼 제거
- 연락처 및 잠재 고객 목록에서 Sales Insight 열 제거