프로필에 Sales Insight 액세스 추가 add-sales-insight-access-to-profiles

다른 프로필에 대한 액세스를 제거하면서 Sales Insight에 액세스할 수 있는 프로필을 만드는 방법은 다음과 같습니다. 이미 을 설치한 사용자용입니다. Sales Insight AppExchange 패키지.

IMPORTANT
이전에 모든 프로필에 대한 Sales Insight 액세스 권한을 부여한 경우에는 프로필 수준 액세스 제거 이 사용 권한 집합을 사용합니다.

Sales Insight에 대한 새 프로필 만들기 create-a-new-profile-for-sales-insight

Sales Insight 사용자에 대한 전용 프로필이 있는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

  1. Salesforce에서 설정 페이지로 이동합니다.

  2. 빠른 찾기에서 프로필을 검색하고 프로필 옵션을 선택합니다.

  3. 다음을 클릭합니다. 새 프로필 단추를 클릭합니다.

  4. 복제할 프로필을 선택하고 이름을 지정합니다(예: Sales Insight User).

  5. 클릭 저장 완료 시.

Sales Insight 권한 추가 add-sales-insight-permissions

  1. 프로필 목록으로 돌아갑니다.

  2. 다음을 클릭합니다. 편집 방금 만든 새 프로필(또는 Sales Insight Access를 제공하려는 기존 프로필)에 대한 링크입니다.

  3. 편집 페이지에서 몇 가지 설정을 변경해야 합니다.

    Sales Insight에 액세스할 수 있는 프로필:

    • 탭 설정에서 Marketo 탭을 기본값 설정으로 변경합니다.
    • 사용자 지정 개체 권한에서 Marketo Sales Insight Config에 대한 읽기, 만들기, 편집 및 삭제를 선택합니다(사용자가 구성 설정에 액세스할 수 있어야 하는 경우 - 일반적으로 관리자에 사용).

    Sales Insight에 액세스할 수 없는 프로필의 경우:

    • 탭 설정에서 Marketo 탭을 탭 숨김으로 변경합니다
    • 사용자 지정 개체 권한에서 Marketo Sales Insight Config의 읽기, 만들기, 편집 및 삭제 선택을 취소합니다
  4. 클릭 저장 완료 시.

Sales Insight용 레이아웃 만들기 create-layout-for-sales-insight

  1. 설정 페이지로 이동한 다음, 앱 설정 > 사용자 지정 > 잠재 고객 > 페이지 레이아웃. 그런 다음 신규 단추를 클릭합니다.

  2. 선택한 레이아웃을 복제하고 레이아웃에 적절한 이름을 지정합니다(예: Sales Insight Layout).

  3. 클릭 저장 완료 시.

  4. 연락처, 기회 및 거래처의 페이지 레이아웃에 대해 이 단계를 반복합니다.

레이아웃에 프로필 할당 assign-profile-to-layout

  1. 페이지 레이아웃 섹션으로 돌아가서 페이지 레이아웃 할당 단추를 클릭합니다.

  2. 선택 할당 편집.

  3. 목록에서 Sales Insight 프로필을 선택한 다음 "페이지 레이아웃 선택" 드롭다운에서 Sales Insight 레이아웃을 선택합니다.

  4. 클릭 저장 완료 시.

  5. 연락처, 기회 및 거래처의 페이지 레이아웃에 대해 이 단계를 반복합니다.

기타 변경 사항 other-changes

다음은 Sales Insight 항목이 나타날 수 있는 몇 가지 다른 위치입니다. 프로필을 사용하여 액세스 권한을 제한할 수 없으므로 즉시 제거해야 합니다.

  • 담당자, 가망 고객 및 거래처에 대한 검색 레이아웃에서 Sales Insight 버튼 제거
  • 연락처 및 잠재 고객 목록에서 Sales Insight 열 제거
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