Aggiungere l’accesso a Sales Insight ai profili

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Ecco come creare un profilo con accesso a Sales Insight durante la rimozione dell’accesso per gli altri profili. Questo è per gli utenti che hanno già installato il Pacchetto di AppExchange di Sales Insight.

IMPORTANTE

Se in precedenza hai concesso l’accesso a Sales Insight a tutti i profili, devi rimuovi accesso a livello di profilo per utilizzare questo set di autorizzazioni.

Crea un nuovo profilo per approfondimenti vendite

Se disponi di un profilo dedicato per gli utenti di Sales Insight, puoi saltare questo passaggio.

  1. In Salesforce, vai alla pagina Configurazione.

  2. Cerca i profili in Ricerca rapida e seleziona la Profilo opzione.

  3. Fai clic su Nuovo profilo nella parte superiore della pagina.

  4. Selezionare un profilo da clonare e assegnargli un nome (ad esempio, Utente Sales Insight).

  5. Clic Salva al termine.

Aggiungi autorizzazioni approfondimento vendite

  1. Torna all’elenco dei profili.

  2. Fai clic su Modifica un collegamento per il nuovo profilo appena creato (o per qualsiasi altro profilo esistente a cui si desidera concedere l’accesso a Sales Insight).

  3. Nella pagina di modifica, dovrai modificare alcune impostazioni.

    Per i profili che sono autorizzati ad accedere a Sales Insight:

    • In Impostazioni scheda, modifica le schede di Marketo in Attivato predefinito
    • In Autorizzazioni oggetto personalizzato, seleziona Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Configurazione di Marketo Sales Insight (se l’utente deve avere accesso alle impostazioni di configurazione, solitamente utilizzate per gli amministratori)

    Per i profili a cui non è consentito l’accesso a Sales Insight:

    • In Impostazioni scheda, modifica le schede di Marketo in Nascosto per scheda
    • In Autorizzazioni oggetto personalizzate, deseleziona Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Configurazione di Marketo Sales Insight
  4. Clic Salva al termine.

Crea layout per approfondimenti vendite

  1. Vai alla pagina Configurazione, quindi fai clic su Configurazione app > Personalizza > Lead > Layout di pagina. Quindi fai clic su Nuovo pulsante.

  2. Clona il layout desiderato e assegna al layout un nome appropriato (ad esempio, Layout approfondimenti vendite).

  3. Clic Salva al termine.

  4. Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.

Assegna profilo a layout

  1. Torna alla sezione Layout di pagina e fai clic su Assegnazione layout di pagina pulsante.

  2. Seleziona Modifica assegnazione.

  3. Seleziona il profilo Sales Insight dall’elenco, quindi seleziona il layout Sales Insight dal menu a discesa "Seleziona layout di pagina".

  4. Clic Salva al termine.

  5. Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.

Altre modifiche

Di seguito sono riportati alcuni altri luoghi in cui potrebbero essere visualizzati articoli di approfondimento sulle vendite. Dovrai rimuoverli subito poiché non puoi utilizzare i Profili per limitarne l’accesso:

  • Rimuovere i pulsanti Informazioni sulle vendite dai layout di ricerca per Contatti, Lead e Account
  • Rimozione delle colonne Sales Insight dagli elenchi Contatti e Lead

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