Ecco come creare un profilo con accesso a Sales Insight rimuovendo l’accesso per gli altri profili. Questo è per gli utenti che hanno già installato il Pacchetto AppExchange Insight vendite.
Se in precedenza hai concesso l’accesso a Sales Insight a tutti i profili, devi rimuovi accesso a livello di profilo per utilizzare questo set di autorizzazioni.
Se disponi di un profilo dedicato per gli utenti di Sales Insight, puoi saltare questo passaggio.
In Salesforce, vai alla pagina Configurazione.
Cerca profili in Ricerca rapida e seleziona la Profilo opzione .
Fai clic sul pulsante Nuovo profilo nella parte superiore della pagina.
Scegli un profilo da clonare e assegnargli un nome (ad esempio: Sales Insight User).
Fai clic su Salva al termine.
Torna all’elenco Profili.
Fai clic sul pulsante Modifica collegamento per il nuovo profilo appena creato (o qualsiasi altro profilo esistente a cui desideri dare accesso a Sales Insight Access).
Nella pagina di modifica, dovrai modificare alcune impostazioni.
Per i profili a cui è consentito l’accesso a Sales Insight:
Per i profili ai quali non è consentito l’accesso a Sales Insight:
Fai clic su Salva al termine.
Vai alla pagina Configurazione, quindi fai clic su Configurazione app > Personalizza > Lead > Layout di pagina. Quindi fai clic sul pulsante Nuovo pulsante .
Clona il layout desiderato e assegna al layout un nome appropriato (ad esempio: Layout Approfondimenti vendite).
Fai clic su Salva al termine.
Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.
Torna alla sezione Layout di pagina e fai clic sul pulsante Assegnazione layout pagina pulsante .
Seleziona Modifica assegnazione.
Seleziona il tuo profilo Approfondimenti vendite dall'elenco, quindi seleziona il layout Approfondimenti vendite dal menu a discesa "Seleziona layout pagina".
Fai clic su Salva al termine.
Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.
Qui ci sono altri posti in cui potrebbero apparire gli articoli di Insight vendite. Dovrai rimuoverli definitivamente poiché non puoi utilizzare Profili per limitarne l’accesso: