Aggiungi accesso a informazioni sulle vendite nei profili

Ecco come creare un profilo con accesso a Sales Insight rimuovendo l’accesso per gli altri profili. Questo è per gli utenti che hanno già installato il Pacchetto AppExchange Insight vendite.

IMPORTANTE

Se in precedenza hai concesso l’accesso a Sales Insight a tutti i profili, devi rimuovi accesso a livello di profilo per utilizzare questo set di autorizzazioni.

Crea un nuovo profilo per Sales Insight

Se disponi di un profilo dedicato per gli utenti di Sales Insight, puoi saltare questo passaggio.

  1. In Salesforce, vai alla pagina Configurazione.

  2. Cerca profili in Ricerca rapida e seleziona la Profilo opzione .

  3. Fai clic sul pulsante Nuovo profilo nella parte superiore della pagina.

  4. Scegli un profilo da clonare e assegnargli un nome (ad esempio: Sales Insight User).

  5. Fai clic su Salva al termine.

Aggiungere le autorizzazioni Approfondimenti vendite

  1. Torna all’elenco Profili.

  2. Fai clic sul pulsante Modifica collegamento per il nuovo profilo appena creato (o qualsiasi altro profilo esistente a cui desideri dare accesso a Sales Insight Access).

  3. Nella pagina di modifica, dovrai modificare alcune impostazioni.

    Per i profili a cui è consentito l’accesso a Sales Insight:

    • In Impostazioni scheda, modificare le schede Marketo in Predefinito su
    • In Autorizzazioni oggetto personalizzate, selezionare Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Marketo Sales Insight Config (se l’utente deve avere accesso alle impostazioni di configurazione, in genere utilizzate per gli amministratori)

    Per i profili ai quali non è consentito l’accesso a Sales Insight:

    • In Impostazioni scheda, modificare le schede Marketo in Tabulazione nascosta
    • In Autorizzazioni oggetto personalizzate, deselezionare Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Marketo Sales Insight Config

  4. Fai clic su Salva al termine.

Crea layout per informazioni sulle vendite

  1. Vai alla pagina Configurazione, quindi fai clic su Configurazione app > Personalizza > Lead > Layout di pagina. Quindi fai clic sul pulsante Nuovo pulsante .

  2. Clona il layout desiderato e assegna al layout un nome appropriato (ad esempio: Layout Approfondimenti vendite).

  3. Fai clic su Salva al termine.

  4. Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.

Assegna profilo al layout

  1. Torna alla sezione Layout di pagina e fai clic sul pulsante Assegnazione layout pagina pulsante .

  2. Seleziona Modifica assegnazione.

  3. Seleziona il tuo profilo Approfondimenti vendite dall'elenco, quindi seleziona il layout Approfondimenti vendite dal menu a discesa "Seleziona layout pagina".

  4. Fai clic su Salva al termine.

  5. Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.

Altre modifiche

Qui ci sono altri posti in cui potrebbero apparire gli articoli di Insight vendite. Dovrai rimuoverli definitivamente poiché non puoi utilizzare Profili per limitarne l’accesso:

  • Rimuovi i pulsanti Approfondimenti vendite da Cerca layout per contatti, lead e account
  • Rimuovere le colonne Approfondimenti vendite dagli elenchi Contatti e Lead

In questa pagina