Aggiungere l’accesso a Sales Insight ai profili add-sales-insight-access-to-profiles

Ecco come creare un profilo con accesso a Sales Insight durante la rimozione dell’accesso per gli altri profili. Questo è per gli utenti che hanno già installato il Pacchetto di AppExchange di Sales Insight.

IMPORTANT
Se in precedenza hai concesso l’accesso a Sales Insight a tutti i profili, devi rimuovi accesso a livello di profilo per utilizzare questo set di autorizzazioni.

Crea un nuovo profilo per approfondimenti vendite create-a-new-profile-for-sales-insight

Se disponi di un profilo dedicato per gli utenti di Sales Insight, puoi saltare questo passaggio.

  1. In Salesforce, vai alla pagina Configurazione.

  2. Cerca i profili in Ricerca rapida e seleziona la Profilo opzione.

  3. Fai clic su Nuovo profilo nella parte superiore della pagina.

  4. Selezionare un profilo da clonare e assegnargli un nome (ad esempio, Utente Sales Insight).

  5. Clic Salva al termine.

Aggiungi autorizzazioni approfondimento vendite add-sales-insight-permissions

  1. Torna all’elenco dei profili.

  2. Fai clic su Modifica un collegamento per il nuovo profilo appena creato (o per qualsiasi altro profilo esistente a cui si desidera concedere l’accesso a Sales Insight).

  3. Nella pagina di modifica, dovrai modificare alcune impostazioni.

    Per i profili che sono autorizzati ad accedere a Sales Insight:

    • In Impostazioni scheda, modifica le schede di Marketo in Attivato predefinito
    • In Autorizzazioni oggetto personalizzato, seleziona Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Configurazione di Marketo Sales Insight (se l’utente deve avere accesso alle impostazioni di configurazione, solitamente utilizzate per gli amministratori)

    Per i profili a cui non è consentito l’accesso a Sales Insight:

    • In Impostazioni scheda, modifica le schede di Marketo in Nascosto per scheda
    • In Autorizzazioni oggetto personalizzate, deseleziona Leggi, Crea, Modifica ed Elimina in Configurazione di Marketo Sales Insight
  4. Clic Salva al termine.

Crea layout per approfondimenti vendite create-layout-for-sales-insight

  1. Vai alla pagina Configurazione, quindi fai clic su Configurazione app > Personalizza > Lead > Layout di pagina. Quindi fai clic su Nuovo pulsante.

  2. Clona il layout desiderato e assegna al layout un nome appropriato (ad esempio, Layout approfondimenti vendite).

  3. Clic Salva al termine.

  4. Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.

Assegna profilo a layout assign-profile-to-layout

  1. Torna alla sezione Layout di pagina e fai clic su Assegnazione layout di pagina pulsante.

  2. Seleziona Modifica assegnazione.

  3. Seleziona il profilo Sales Insight dall’elenco, quindi seleziona il layout Sales Insight dal menu a discesa "Seleziona layout di pagina".

  4. Clic Salva al termine.

  5. Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.

Altre modifiche other-changes

Di seguito sono riportati alcuni altri luoghi in cui potrebbero essere visualizzati articoli di approfondimento sulle vendite. Dovrai rimuoverli subito poiché non puoi utilizzare i Profili per limitarne l’accesso:

  • Rimuovere i pulsanti Informazioni sulle vendite dai layout di ricerca per Contatti, Lead e Account
  • Rimozione delle colonne Sales Insight dagli elenchi Contatti e Lead
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