Ecco come creare un profilo con accesso a Sales Insight durante la rimozione dell’accesso per gli altri profili. Questo è per gli utenti che hanno già installato il Pacchetto di AppExchange di Sales Insight.
Se in precedenza hai concesso l’accesso a Sales Insight a tutti i profili, devi rimuovi accesso a livello di profilo per utilizzare questo set di autorizzazioni.
Se disponi di un profilo dedicato per gli utenti di Sales Insight, puoi saltare questo passaggio.
In Salesforce, vai alla pagina Configurazione.
Cerca i profili in Ricerca rapida e seleziona la Profilo opzione.
Fai clic su Nuovo profilo nella parte superiore della pagina.
Selezionare un profilo da clonare e assegnargli un nome (ad esempio, Utente Sales Insight).
Clic Salva al termine.
Torna all’elenco dei profili.
Fai clic su Modifica un collegamento per il nuovo profilo appena creato (o per qualsiasi altro profilo esistente a cui si desidera concedere l’accesso a Sales Insight).
Nella pagina di modifica, dovrai modificare alcune impostazioni.
Per i profili che sono autorizzati ad accedere a Sales Insight:
Per i profili a cui non è consentito l’accesso a Sales Insight:
Clic Salva al termine.
Vai alla pagina Configurazione, quindi fai clic su Configurazione app > Personalizza > Lead > Layout di pagina. Quindi fai clic su Nuovo pulsante.
Clona il layout desiderato e assegna al layout un nome appropriato (ad esempio, Layout approfondimenti vendite).
Clic Salva al termine.
Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.
Torna alla sezione Layout di pagina e fai clic su Assegnazione layout di pagina pulsante.
Seleziona Modifica assegnazione.
Seleziona il profilo Sales Insight dall’elenco, quindi seleziona il layout Sales Insight dal menu a discesa "Seleziona layout di pagina".
Clic Salva al termine.
Ripetere questi passaggi per i layout di pagina Contatti, Opportunità e Account.
Di seguito sono riportati alcuni altri luoghi in cui potrebbero essere visualizzati articoli di approfondimento sulle vendite. Dovrai rimuoverli subito poiché non puoi utilizzare i Profili per limitarne l’accesso: