Añadir el acceso de Sales Insight a los perfiles add-sales-insight-access-to-profiles
A continuación, le explicamos cómo crear un perfil con acceso a Sales Insight mientras elimina el acceso a los demás perfiles. Esto es para los usuarios que ya han instalado Paquete de AppExchange de Sales Insight.
Crear un nuevo perfil para la perspectiva de ventas create-a-new-profile-for-sales-insight
Si tiene un perfil dedicado para los usuarios de perspectivas de ventas, puede omitir este paso.
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En Salesforce, vaya a la página de configuración.
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Busque perfiles en Búsqueda rápida y seleccione Perfil opción.
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Haga clic en Nuevo perfil en la parte superior de la página.
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Elija un perfil para clonar y asígnele un nombre (por ejemplo: usuario de Sales Insight).
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Clic Guardar cuando termine.
Añadir permisos de Sales Insight add-sales-insight-permissions
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Vuelva a la lista de perfiles.
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Haga clic en Editar para el nuevo perfil que acaba de crear (o cualquier otro perfil existente al que desee dar acceso a Sales Insight).
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En la página de edición, deberá cambiar algunas opciones de configuración.
Para perfiles con acceso permitido a Sales Insight:
- En Configuración de pestaña, cambie las pestañas de Marketo a Predeterminado activado
- En Permisos de objetos personalizados, marque Leer, Crear, Editar y Eliminar en Configuración de Marketo Sales Insight (si el usuario debe tener acceso a la configuración, que suele utilizarse para administradores)
Para perfiles a los que no se les permite acceder a Sales Insight:
- En Configuración de pestaña, cambie las pestañas de Marketo a Pestaña oculta
- En Permisos de objetos personalizados, desmarque Leer, Crear, Editar y Eliminar en Configuración de Marketo Sales Insight
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Clic Guardar cuando termine.
Crear diseño para la perspectiva de ventas create-layout-for-sales-insight
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Vaya a la página de configuración y haga clic en Configuración de aplicación > Personalizar > Posibles clientes > Diseños de página. Luego haga clic en Nuevo botón.
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Clone el diseño que desee y asígnele un nombre apropiado (por ejemplo, Diseño de perspectiva de ventas).
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Clic Guardar cuando termine.
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Repita estos pasos para los diseños de página de Contactos, Oportunidades y Cuentas.
Asignar perfil al diseño assign-profile-to-layout
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Vuelva a la sección Diseños de página y haga clic en Asignación de diseño de página botón.
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Seleccionar Editar asignación.
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Seleccione el perfil de perspectiva de ventas de la lista y, a continuación, seleccione el diseño de perspectiva de ventas en la lista desplegable "Seleccionar diseño de página".
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Clic Guardar cuando termine.
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Repita estos pasos para los diseños de página de Contactos, Oportunidades y Cuentas.
Otros cambios other-changes
Estos son otros lugares en los que podrían aparecer artículos de Información de ventas. Tendrá que eliminarlos directamente, ya que no puede utilizar Perfiles para limitar su acceso:
- Eliminar los botones de perspectiva de ventas de los diseños de búsqueda para contactos, posibles clientes y cuentas
- Eliminar columnas de perspectiva de ventas de las listas de contactos y posibles clientes