Sterren en vlammen instellen voor lead/contact-records setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records
Sterren en vlammen op lood/contactgegevens zijn afhankelijk van: De gebieden van de Score van de lood, Relatieve Score, Urgentie, en Prioriteit. Deze gebieden zijn beschikbaar door gebrek nadat u de oplossing MSI installeert en vormt. Als u geen Sterren en Flames hebt, kon een vroegere opstelling/aanpassing ertoe hebben geleid dat zij werden verwijderd. Voer de onderstaande stappen uit om deze toe te voegen.
-
Klik in Microsoft Dynamics op de vervolgkeuzelijst Verkoop en selecteer Instellingen. Klikken Aanpassingen vervolgens Het systeem aanpassen.
-
Klik in het linkerdeelvenster op Entiteiten.
-
Zoeken en klikken Lood vervolgens Forms Selecteer vervolgens het formulier dat u wilt bewerken.
-
Klikken Marketo Sales Insight in het linkerdeelvenster. Klik in het rechterdeelvenster op de vervolgkeuzelijst Filter en selecteer Aangepaste velden.
-
Sleep en zet het volgende neer: De gebieden van de Score van de lood, Relatieve Score, Urgentie, en Prioriteit. Orden ze op een manier die het beste voor u werkt. U kunt elk veld ook opmaken door erop te dubbelklikken.
-
Als u klaar bent, klikt u op Opslaan en sluiten.