Lead/Contact Records에 Stars 및 Flames 설정 setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records
리드/연락처 레코드의 별 및 불꽃은 리드 점수, 상대 점수, 긴급도 및 우선순위 필드에 따라 달라집니다. 이러한 필드는 MSI 솔루션을 설치 및 구성한 후 기본적으로 사용할 수 있습니다. Stars 및 Flames가 없는 경우 이전 설정/사용자 지정으로 별이 제거될 수 있습니다. 아래 단계에 따라 추가하십시오.
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Microsoft Dynamics에서 판매 드롭다운을 클릭하고 을 선택합니다. 설정. 클릭 사용자 정의, 그런 다음 시스템 사용자 정의.
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왼쪽 패널에서 를 클릭합니다. 엔티티.
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찾기 및 클릭 리드, 그런 다음 Forms 을(를) 클릭한 후 편집할 양식을 선택합니다.
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클릭 Marketo Sales Insight 왼쪽 패널에서 오른쪽 패널에서 필터 드롭다운을 클릭하고 을 선택합니다 사용자 정의 필드.
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잠재 고객 스코어, 상대 스코어, 긴급도 및 우선 순위 필드를 끌어다 놓습니다. 귀하에게 가장 적합한 방식으로 정렬하십시오. 필드를 두 번 클릭하여 형식을 지정할 수도 있습니다.
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완료되면 다음을 클릭합니다. 저장 및 닫기.