リード/連絡先レコードの星と炎の設定

リード/連絡先レコードの星と炎は、「リードスコア」、「相対スコア」、「緊急度」および「優先度」フィールド項目に依存します。これらのフィールドは、MSI ソリューションをインストールして設定した後、デフォルトで使用できます。星と炎がない場合は、以前の設定/カスタマイズによって、星と炎が削除された可能性があります。以下の手順に従って、それらを追加します。

  1. Microsoft Dynamics で、「セールス」ドロップダウンをクリックし、「設定」を選択します。「カスタマイズ」、「システムのカスタマイズ」の順にクリックします。

  2. 左側のパネルで、「エンティティ」をクリックします。

  3. リード」を探してクリックし、「フォーム」をクリックして、編集するフォームを選択します。

  4. 左側のパネルで、「Marketo Sales Insight」をクリックします。右側のパネルで、「フィルター」ドロップダウンをクリックし、「カスタムフィールド」を選択します。

  5. 「リードスコア」、「相対スコア」、「緊急度」および「優先度」フィールドをドラッグ&ドロップします。自分に最適な方法で配置します。任意のフィールドをダブルクリックして書式設定することもできます。

  6. 完了したら、「保存して閉じる」をクリックします。

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