Impostazione di stelle e fiamme per i record lead/contatti

Le stelle e le fiamme nei record lead/contatto dipendono da: Campi Punteggio lead, Punteggio relativo, Urgenza e Priorità. Questi campi sono disponibili per impostazione predefinita dopo l'installazione e la configurazione della soluzione MSI. Se non disponi di Stelle e fiamme, una configurazione/personalizzazione precedente potrebbe averli rimossi. Segui i passaggi riportati di seguito per aggiungerli.

  1. In Microsoft Dynamics, fai clic sul menu a discesa Vendite e seleziona Impostazioni. Fai clic su Personalizzazioni, quindi Personalizzare il sistema.

  2. Nel pannello a sinistra, fai clic su Entità.

  3. Trova e fai clic su Lead, quindi Forms, quindi selezionare il modulo da modificare.

  4. Fai clic su Informazioni sulle vendite Marketo nel pannello a sinistra. Nel pannello a destra, fai clic sull’elenco a discesa Filtro e seleziona Campi personalizzati.

  5. Trascina e rilascia quanto segue: Campi Punteggio lead, Punteggio relativo, Urgenza e Priorità. Disporle in modo che funzioni al meglio per te. È inoltre possibile formattare qualsiasi campo facendo doppio clic su di esso.

  6. Al termine, fai clic su Salva e chiudi.

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