Impostazione di stelle e fiamme per record lead/contatto

Le stelle e le fiamme nei record lead/contatto dipendono da: Punteggio lead, Punteggio relativo, Urgenza e Priorità. Questi campi sono disponibili per impostazione predefinita dopo l'installazione e la configurazione della soluzione MSI. Se non hai stelle e fiamme, una configurazione/personalizzazione precedente potrebbe averle rimosse. Seguite i passaggi riportati di seguito per aggiungerli.

  1. In Microsoft Dynamics, fai clic sul menu a discesa Vendite e seleziona Impostazioni. Fare clic su Personalizzazioni, quindi su Personalizza il sistema.

  2. Nel pannello a sinistra, fate clic su Entità.

  3. Trovate e fate clic su Lead, quindi su Forms, quindi selezionate il modulo da modificare.

  4. Fare clic su Marketing Sales Insight nel pannello a sinistra. Nel pannello a destra, fate clic sul menu a discesa Filtro e selezionate Campi personalizzati.

  5. Trascinate e rilasciate i seguenti elementi: Punteggio lead, Punteggio relativo, Urgenza e Priorità. Organizzateli in un modo che funzioni meglio per voi. È inoltre possibile formattare qualsiasi campo facendo doppio clic su di esso.

  6. Al termine, fare clic su Salva e chiudi.

In questa pagina