Configuración de Estrellas y Llamas para Registros de Plomo/Contacto setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records
Las estrellas y las llamas de los registros de posibles clientes/contactos dependen de los campos Puntuación de posibles clientes, Puntuación relativa, Urgencia y Prioridad. Estos campos están disponibles de forma predeterminada después de instalar y configurar la solución MSI. Si no tiene Estrellas y Llamas, una configuración o personalización previa podría haber resultado en su eliminación. Siga los pasos a continuación para agregarlos.
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En Microsoft Dynamics, haga clic en la lista desplegable Ventas y seleccione Configuración. Clic Personalizaciones, entonces Personalizar el sistema.
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En el panel izquierdo, haga clic en Entidades.
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Busque y haga clic en Posible cliente, entonces Forms, a continuación, seleccione el formulario que desee editar.
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Clic Perspectiva de ventas de Marketo en el panel del lado izquierdo. En el panel derecho, haga clic en la lista desplegable Filtro y seleccione Campos personalizados.
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Arrastre y suelte lo siguiente: Campos Puntuación de posible cliente, Puntuación relativa, Urgencia y Prioridad. Organícelos de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. También puede dar formato a cualquier campo haciendo doble clic en él.
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Cuando haya terminado, haga clic en Guardar y cerrar.