Einrichten von Sternen und Flammen für Lead-/Kontaktdatensätze

Sterne und Flammen auf Kontaktdatensätzen hängen von Folgendem ab: Interessentenbewertungs-, Relative Score-, Dringlichkeitsfelder und Prioritätsfelder. Diese Felder sind nach der Installation und Konfiguration der MSI-Lösung standardmäßig verfügbar. Wenn Sie keine Sterne und Flammen haben, könnte eine vorherige Einrichtung/Anpassung dazu geführt haben, dass diese entfernt wurden. Gehen Sie wie folgt vor, um sie hinzuzufügen.

  1. Klicken Sie in Microsoft Dynamics auf die Dropdownliste Verkauf und wählen Sie Einstellungen. Klicken Sie auf Anpassungen und Anpassen des Systems.

  2. Klicken Sie im linken Bereich auf Entities.

  3. Klicken Sie auf Lead, dann Forms und wählen Sie dann das zu bearbeitende Formular aus.

  4. Klicken Sie im linken Bereich auf Marketo Sales Insight. Klicken Sie im rechten Bedienfeld auf die Dropdownliste Filter und wählen Sie Benutzerdefinierte Felder.

  5. Ziehen Sie Folgendes per Drag & Drop: Interessentenbewertungs-, Relative Score-, Dringlichkeitsfelder und Prioritätsfelder. Ordnen Sie sie so an, dass sie am besten für Sie funktionieren. Sie können auch ein beliebiges Feld formatieren, indem Sie mit der Dublette darauf klicken.

  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und Schließen.

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