Instalar e configurar o Marketo Sales Insight no Microsoft Dynamics Online install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics-online
O Marketo Sales Insight é uma ferramenta fantástica para fornecer à sua equipe de vendas uma "janela" para a riqueza de dados que a equipe de marketing possui. Veja como instalá-lo e configurá-lo no Microsoft Dynamics Online.
Importar solução import-solution
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Em Microsoft Dynamics CRM, clique em Configurações.
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Em Configurações, clique em Personalizações.
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Clique em Soluções.
note note NOTE É necessário que você já tenha instalado e configurado a solução Marketo antes de prosseguir. -
Clique em Importar.
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Na nova janela, clique em Procurar.
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No computador, localize e instale a solução que você acabou de baixar.
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Clique em Próxima.
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A solução será carregada. Você pode visualizar o conteúdo do pacote se desejar. Clique em Próxima.
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Certifique-se de deixar a caixa marcada e clique em Importar.
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Você pode baixar o arquivo de log e clicar em Fechar.
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Ótimo! Você deve ver a solução agora. Se não estiver lá, atualize a tela.
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Clique em Personalização de publicação.
note note NOTE Habilite a sincronização Global do MS Dynamics.
Conecte o Marketo e o Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Vamos vincular sua instância do Marketo ao Sales Insight in Dynamics. Veja como:
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Faça logon no Marketo e acesse o Admin seção.
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Na seção Sales Insight, clique em Editar configuração da API.
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Copie o Host do Marketo, URL da API, e ID de usuário da API para uso em uma etapa posterior. Insira uma chave secreta de API de sua escolha e clique em Salvar.
note caution CAUTION Não use um E comercial (&) na sua chave secreta da API. 
note note NOTE Os seguintes campos devem ser sincronizados com o Marketo para Cliente Potencial e Contato para que o Sales Insight funcione: - Prioridade
- Urgência
- Pontuação relativa
Se algum desses campos estiver ausente, você verá uma mensagem de erro no Marketo com o nome dos campos ausentes. Para corrigir isso, execute este procedimento. -
De volta ao Microsoft Dynamics, acesse Configurações.
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Em Configurações, clique em Configuração da API do Marketo.
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Clique em Novo.
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Insira as informações obtidas do Marketo anteriormente e clique em Salvar.
Ativar sincronização enable-sync
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No Marketo, clique em Admin.
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Em Integração, selecione Microsoft Dynamics.
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Clique em Habilitar sincronização.
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Clique em Editar ao lado de Detalhes da sincronização de campo.
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Isso automaticamente selecione os campos MSI que foram desativados anteriormente (Urgência, Pontuação relativa e Prioridade). Basta clicar em Salvar em para iniciar a sincronização de dados.
Definir acesso do usuário set-user-access
Por fim, é necessário conceder a usuários específicos acesso para usar o Marketo Sales Insight.
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Ir para Configurações.
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Ir para Segurança.
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Clique em Usuários.
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Selecione os usuários aos quais você deseja conceder acesso ao Sales Insight e clique em Gerenciar Funções.
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Selecione a função Marketo Sales Insight e clique em OK.
E você deveria estar pronto! Por fim, para testar, faça logon no Dynamics como um usuário com acesso ao Marketo Sales Insight e veja um cliente potencial ou contato.
