Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics Online

Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihrem Vertriebsteam ein "Fenster"in den Datenbestand des Marketing-Teams geben können. So installieren und konfigurieren Sie es in Microsoft Dynamics Online.

VORAUSSETZUNGEN

Schließen Sie Ihre Marketo-Microsoft-Integration ab.

Die richtige Lösung herunterladen für Ihre Microsoft Dynamics CRM-Version.

Importlösung

HINWEIS

Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, klicken Sie vor Schritt 1 unten auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen.

  1. Klicken Sie unter Microsoft Dynamics CRM auf Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Einstellungen"auf Anpassungen.

  3. Klicken Lösungen.

    HINWEIS

    Sie sollten die Marketo-Lösung bereits installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.

  4. Klicken Import.

  5. Klicken Sie im neuen Fenster auf Durchsuchen.

  6. Suchen und installieren Sie auf Ihrem Computer die soeben heruntergeladene Lösung.

  7. Klicken Nächste.

  8. Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt bei Bedarf anzeigen. Klicken Nächste.

  9. Vergewissern Sie sich, dass das Kästchen markiert ist, und klicken Sie auf Import.

  10. Sie können die Protokolldatei herunterladen und dann auf Schließen.

  11. Fantastisch Sie sollten die Lösung jetzt sehen. Wenn er nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie den Bildschirm.

  12. Klicken Veröffentlichungsanpassung.

    HINWEIS

    Stellen Sie sicher, dass Sie die Synchronisierung mit Global MS Dynamics aktivieren.

Verbinden von Marketo und Sales Insight

Verknüpfen wir Ihre Marketo-Instanz mit Sales Insight in Dynamics. So geht es:

HINWEIS

Erforderliche Administratorberechtigungen

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und wechseln Sie zum Admin Abschnitt.

  2. Klicken Sie im Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie die Marketo-Host, API-URL und API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.

    VORSICHT

    Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    HINWEIS

    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden für Lead und Kontakt für Sales Insight funktioniert:

    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung

    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahrens.

  4. Zurück in Microsoft Dynamics, navigieren Sie zu Einstellungen.

  5. under Einstellungen klicken Marketo API-Konfiguration.

  6. Klicken Neu.

  7. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo erhalten haben, und klicken Sie auf Speichern.

Synchronisierung aktivieren

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin.

  2. Wählen Sie unter Integration die Option Microsoft Dynamics.

  3. Klicken Synchronisierung aktivieren.

  4. Klicken Bearbeiten neben Details zur Feldsynchronisierung.

  5. Dies wird automatisch Wählen Sie MSI-Felder aus, die zuvor deaktiviert waren (Dringlichkeit, Relativer Wert und Priorität). Einfaches Klicken Speichern , um die Synchronisierung der Daten zu starten.

Benutzerzugriff festlegen

Schließlich müssen Sie bestimmten Benutzern Zugriff auf Marketo Sales Insight gewähren.

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen.

  2. Navigieren Sie zu Sicherheit.

  3. Klicken Benutzer.

  4. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insight gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  5. Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight aus und klicken Sie auf OK.

    Und du solltest fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Lead oder Kontakt an.

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