Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics Online

Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, um Ihrem Vertriebsteam ein "Fenster"zu den umfangreichen Daten zu verschaffen, die das Marketing-Team hat. Hier ist, wie Sie es installieren und konfigurieren in Microsoft Dynamics Online.

VORAUSSETZUNGEN

Schließen Sie Ihre Marketing-Microsoft-Integration ab.

Laden Sie die richtige Lösung für Ihre Version von Microsoft Dynamics CRM herunter.

Lösung importieren

HINWEIS

Wenn Sie die einheitliche Oberfläche verwenden, klicken Sie vor Schritt 1 auf das Symbol Einstellungen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Erweiterte Einstellungen.

  1. Klicken Sie unter Microsoft Dynamics CRM auf Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Einstellungen"auf Anpassungen.

  3. Klicken Sie auf Lösungen.

    HINWEIS

    Sie sollten die Marketing-Lösung bereits installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.

  4. Klicken Sie auf Import.

  5. Klicken Sie im neuen Fenster auf Durchsuchen.

  6. Suchen und installieren Sie auf Ihrem Computer die soeben heruntergeladene Lösung.

  7. Klicken Sie auf Weiter.

  8. Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt nach Wunsch Ansicht geben. Klicken Sie auf Weiter.

  9. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist und klicken Sie auf Import.

  10. Laden Sie die Protokolldatei herunter und klicken Sie dann auf Schließen.

  11. Fantastisch! Du solltest die Lösung jetzt sehen. Wenn der Bildschirm nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie ihn.

  12. Klicken Sie auf Anpassung für Veröffentlichungen.

    HINWEIS

    Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung der globalen MS Dynamics aktiviert ist.

Connect Marketing and Sales Insight

Binden wir Ihre Marketo-Instanz mit Sales Insight in Dynamics zusammen. So geht es:

HINWEIS

Administratorberechtigungen erforderlich

  1. Melden Sie sich bei Marketing an und gehen Sie zum Abschnitt Admin.

  2. Klicken Sie im Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie die Marketo-Host, API-URL und API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen geheimen API-Schlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.

    VORSICHT

    Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    HINWEIS

    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt funktionieren:

    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung

    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahren durch.

  4. Zurück in Microsoft Dynamics, gehen Sie zu Einstellungen.

  5. Klicken Sie unter Einstellungen auf Marketing-API-Konfiguration.

  6. Klicken Sie auf Neu.

  7. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor von Marketo erhalten haben, und klicken Sie auf Speichern.

Synchronisierung aktivieren

  1. Klicken Sie in Marketo auf Admin.

  2. Wählen Sie unter Integration Microsoft Dynamics.

  3. Klicken Sie auf Synchronisierung aktivieren.

  4. Klicken Sie auf Bearbeiten neben "Feldsynchronisierungsdetails".

  5. Hiermit werden die zuvor deaktivierten MSI-Felder automatisch ausgewählt (Dringlichkeit, Relative Punktzahl und Priorität). Klicken Sie einfach auf Speichern, um die Daten zum Synchronisieren des Beginns zu speichern.

Benutzerzugriff einstellen

Schließlich müssen Sie bestimmten Benutzern Zugriff auf Marketo Sales Insight gewähren.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen.

  2. Gehen Sie zu Sicherheit.

  3. Klicken Sie auf Benutzer.

  4. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insight gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  5. Wählen Sie die Rolle "Marketo Sales Insight"und klicken Sie auf OK.

    Und Sie sollten alle fertig sein! Zum Testen melden Sie sich bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketing Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Interessenten oder Kontakt an.

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