在Microsoft Dynamics 365中安装和配置Marketo Sales Insight install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight是一款非常棒的工具,可为您的销售团队提供一个了解营销团队拥有的大量数据的“窗口”。 以下是如何安装和配置的。

PREREQUISITES
完成Marketo-Microsoft集成。
下载正确的解决方案 适用于您的Microsoft Dynamics CRM版本。

导入解决方案 import-solution

  1. 登录 Microsoft Office 365.

  2. 单击 — 菜单并选择 CRM.

  3. 单击 — 菜单。 在下拉菜单中,选择 设置,然后选择 解决方案.

    note note
    NOTE
    您应该已经拥有 已安装和配置Marketo解决方案 再继续前行。
  4. 单击 导入.

  5. 在新窗口中,单击 浏览. 选择 您在步骤1中下载的Marketo Sales Insight解决方案. 单击 下一个.

  6. 将上传解决方案。 您可以查看文件包的内容(如果需要)。 单击 下一个.

  7. 请务必离开盒子 已选中 并单击 导入.

  8. 您可以随时下载日志文件。 单击​ 关闭

  9. 太棒了! 您现在应该看到解决方案。 如果不存在,请刷新屏幕。

  10. 单击 发布所有自定义项.

连接Marketo和Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

让我们将您的Marketo实例关联到Dynamics中的Sales Insight。 方法如下:

NOTE
需要管理员权限
  1. 登录Marketo并转到 管理员 部分。

  2. 销售分析 部分,单击 编辑API配置.

  3. 复制 Marketo主机API URLAPI用户ID 以便在以后的步骤中使用。 输入 API密钥 ,然后单击 保存.

    note caution
    CAUTION
    请勿在API密钥中使用&符号。

    note note
    NOTE
    以下字段必须与Marketo同步, 潜在客户和联系人 让Sales Insight发挥作用:
    • 优先级
    • 紧急
    • 相对分数
    如果缺少这些字段中的任何一个,您将在Marketo中看到一条错误消息,其中包含缺少的字段的名称。 要解决此问题,请执行 此过程.
  4. 返回至Microsoft Dynamics,单击 图标,然后选择 Marketo API配置 在下拉菜单中。

  5. 单击 默认配置.

  6. 输入您之前从Marketo复制的信息。

  7. 单击 图标以保存更改。

设置用户访问权限 set-user-access

您需要授予用户使用Sales Insight的权限。

  1. 单击 菜单。 在下拉菜单中,选择 设置,然后选择 安全性.

  2. 单击 用户.

  3. 选择要向其授予Sales Insight访问权限的用户,然后单击 管理角色.

  4. 选择 Marketo Sales Insight 角色并单击 确定.

    你应该都做完了! 最后,要进行测试,请以有权访问Marketo Sales Insight的用户身份登录Dynamics,并查看潜在客户或联系人。

您现在已为销售团队解锁了Marketo Sales Insight的强大功能。

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