在Microsoft Dynamics 365中安装和配置Marketo Sales Insight install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight是一款非常棒的工具,可为您的销售团队提供一个了解营销团队拥有的大量数据的“窗口”。 以下是如何安装和配置的。
导入解决方案 import-solution
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单击 菜单并选择 CRM.
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单击 菜单。 在下拉菜单中,选择 设置,然后选择 解决方案.
note note NOTE 您应该已经拥有 已安装和配置Marketo解决方案 再继续前行。 -
单击 导入.
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在新窗口中,单击 浏览. 选择 您在步骤1中下载的Marketo Sales Insight解决方案. 单击 下一个.
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将上传解决方案。 您可以查看文件包的内容(如果需要)。 单击 下一个.
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请务必离开盒子 已选中 并单击 导入.
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您可以随时下载日志文件。 单击 关闭。
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太棒了! 您现在应该看到解决方案。 如果不存在,请刷新屏幕。
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单击 发布所有自定义项.
连接Marketo和Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
让我们将您的Marketo实例关联到Dynamics中的Sales Insight。 方法如下:
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登录Marketo并转到 管理员 部分。
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在 销售分析 部分,单击 编辑API配置.
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复制 Marketo主机, API URL 和 API用户ID 以便在以后的步骤中使用。 输入 API密钥 ,然后单击 保存.
note caution CAUTION 请勿在API密钥中使用&符号。 note note NOTE 以下字段必须与Marketo同步, 潜在客户和联系人 让Sales Insight发挥作用: - 优先级
- 紧急
- 相对分数
如果缺少这些字段中的任何一个,您将在Marketo中看到一条错误消息,其中包含缺少的字段的名称。 要解决此问题,请执行 此过程. -
返回至Microsoft Dynamics,单击 图标,然后选择 Marketo API配置 在下拉菜单中。
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单击 默认配置.
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输入您之前从Marketo复制的信息。
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单击 图标以保存更改。
设置用户访问权限 set-user-access
您需要授予用户使用Sales Insight的权限。
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单击 菜单。 在下拉菜单中,选择 设置,然后选择 安全性.
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单击 用户.
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选择要向其授予Sales Insight访问权限的用户,然后单击 管理角色.
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选择 Marketo Sales Insight 角色并单击 确定.
你应该都做完了! 最后,要进行测试,请以有权访问Marketo Sales Insight的用户身份登录Dynamics,并查看潜在客户或联系人。
您现在已为销售团队解锁了Marketo Sales Insight的强大功能。