Instalar e configurar o Marketo Sales Insight no Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
O Marketo Sales Insight é uma ferramenta fantástica para fornecer à sua equipe de vendas uma "janela" para a riqueza de dados que a equipe de marketing possui. Veja como instalar e configurar.
Importar solução import-solution
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Efetue logon no Microsoft Office 365.
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Clique em e selecione CRM.
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Clique em menu. No menu suspenso, selecione Configurações e selecione Soluções.
note note NOTE Você já deve ter solução Marketo instalada e configurada antes de avançar. -
Clique em Importar.
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Na nova janela, clique em Procurar. Escolha o Solução Marketo Sales Insight que você baixou na etapa 1. Clique em Próxima.
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A solução será carregada. Você pode visualizar o conteúdo do pacote se desejar. Clique em Próxima.
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Certifique-se de sair da caixa marcado e clique em Importar.
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Sinta-se à vontade para baixar o arquivo de log. Clique em Fechar.
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Ótimo! Você deve ver a solução agora. Se não estiver lá, atualize a tela.
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Clique em Publicar todas as personalizações.
Conecte o Marketo e o Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Vamos vincular sua instância do Marketo ao Sales Insight in Dynamics. Veja como:
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Faça logon no Marketo e acesse o Admin seção.
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No Sales Insight clique em Editar configuração da API.
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Copie o Host do Marketo, URL da API e ID de usuário da API para uso em uma etapa posterior. Insira um Chave secreta da API de sua escolha e clique em Salvar.
note caution CAUTION Não use um E comercial (&) na sua chave secreta da API. note note NOTE Os seguintes campos devem ser sincronizados com o Marketo para Cliente Potencial e Contato para que o Sales Insight funcione: - Prioridade
- Urgência
- Pontuação relativa
Se algum desses campos estiver ausente, você verá uma mensagem de erro no Marketo com o nome dos campos ausentes. Para corrigir isso, execute este procedimento. -
De volta ao Microsoft Dynamics, clique no link ícone ao lado de Configurações e selecione Configuração da API do Marketo na lista suspensa.
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Clique em Configuração padrão.
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Insira as informações que você copiou do Marketo anteriormente.
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Clique em no canto inferior direito para salvar as alterações.
Definir acesso do usuário set-user-access
Você precisa conceder permissões aos usuários para usar o Sales Insight.
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Clique em menu. No menu suspenso, selecione Configurações e selecione Segurança.
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Clique em Usuários.
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Selecione os usuários aos quais você deseja conceder acesso ao Sales Insight e clique em Gerenciar Funções.
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Selecione o Marketo Sales Insight e clique em OK.
E você deveria estar pronto! Por fim, para testar, faça logon no Dynamics como um usuário com acesso ao Marketo Sales Insight e veja um cliente potencial ou contato.
Agora você desbloqueou o potencial do Marketo Sales Insight para sua equipe de vendas.