Instalar e configurar o Marketo Sales Insight no Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

O Marketo Sales Insight é uma ferramenta fantástica para fornecer à sua equipe de vendas uma "janela" para a riqueza de dados que a equipe de marketing possui. Veja como instalar e configurar.

PREREQUISITES
Conclua sua integração Marketo-Microsoft.
Baixar a solução correta para a sua versão do Microsoft Dynamics CRM.

Importar solução import-solution

  1. Efetue logon no Microsoft Office 365.

  2. Clique em — e selecione CRM.

  3. Clique em — menu. No menu suspenso, selecione Configurações e selecione Soluções.

    note note
    NOTE
    Você já deve ter solução Marketo instalada e configurada antes de avançar.
  4. Clique em Importar.

  5. Na nova janela, clique em Procurar. Escolha o Solução Marketo Sales Insight que você baixou na etapa 1. Clique em Próxima.

  6. A solução será carregada. Você pode visualizar o conteúdo do pacote se desejar. Clique em Próxima.

  7. Certifique-se de sair da caixa marcado e clique em Importar.

  8. Sinta-se à vontade para baixar o arquivo de log. Clique em Fechar.

  9. Ótimo! Você deve ver a solução agora. Se não estiver lá, atualize a tela.

  10. Clique em Publicar todas as personalizações.

Conecte o Marketo e o Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Vamos vincular sua instância do Marketo ao Sales Insight in Dynamics. Veja como:

NOTE
Permissões de administrador necessárias
  1. Faça logon no Marketo e acesse o Admin seção.

  2. No Sales Insight clique em Editar configuração da API.

  3. Copie o Host do Marketo, URL da API e ID de usuário da API para uso em uma etapa posterior. Insira um Chave secreta da API de sua escolha e clique em Salvar.

    note caution
    CAUTION
    Não use um E comercial (&) na sua chave secreta da API.

    note note
    NOTE
    Os seguintes campos devem ser sincronizados com o Marketo para Cliente Potencial e Contato para que o Sales Insight funcione:
    • Prioridade
    • Urgência
    • Pontuação relativa
    Se algum desses campos estiver ausente, você verá uma mensagem de erro no Marketo com o nome dos campos ausentes. Para corrigir isso, execute este procedimento.
  4. De volta ao Microsoft Dynamics, clique no link ícone ao lado de Configurações e selecione Configuração da API do Marketo na lista suspensa.

  5. Clique em Configuração padrão.

  6. Insira as informações que você copiou do Marketo anteriormente.

  7. Clique em no canto inferior direito para salvar as alterações.

Definir acesso do usuário set-user-access

Você precisa conceder permissões aos usuários para usar o Sales Insight.

  1. Clique em menu. No menu suspenso, selecione Configurações e selecione Segurança.

  2. Clique em Usuários.

  3. Selecione os usuários aos quais você deseja conceder acesso ao Sales Insight e clique em Gerenciar Funções.

  4. Selecione o Marketo Sales Insight e clique em OK.

    E você deveria estar pronto! Por fim, para testar, faça logon no Dynamics como um usuário com acesso ao Marketo Sales Insight e veja um cliente potencial ou contato.

Agora você desbloqueou o potencial do Marketo Sales Insight para sua equipe de vendas.

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