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Installation et configuration de Marketo Sales Insight dans Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Marketo Sales Insight est un outil fantastique pour offrir à votre équipe de vente une "fenêtre" sur la richesse des données de l’équipe marketing. Voici comment installer et configurer.

PREREQUISITES
Terminez votre intégration Marketo-Microsoft.
Télécharger la solution appropriée pour votre version de Microsoft Dynamics CRM.

Importer la solution import-solution

  1. Connectez-vous à Microsoft Office 365.

  2. Cliquez sur le bouton — et sélectionnez CRM.

  3. Cliquez sur le bouton — . Dans la liste déroulante, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Solutions.

    note note
    NOTE
    Vous devriez déjà avoir installé et configuré la solution Marketo avant de passer à l’avant.

  4. Cliquez sur Importer.

  5. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Parcourir. Choisissez la Solution Marketo Sales Insight que vous avez téléchargée à l’étape 1. Cliquez sur Suivant.

  6. La solution sera chargée. Vous pouvez afficher le contenu du module si vous le souhaitez. Cliquez sur Suivant.

  7. Veillez à laisser la case vérifié et cliquez sur Importer.

  8. N’hésitez pas à télécharger le fichier journal. Cliquez sur Fermer.

  9. Super ! Vous devriez voir la solution maintenant. Si ce n’est pas le cas, actualisez votre écran.

  10. Cliquez sur Publier toutes les personnalisations.

Connexion de Marketo et de Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Lions votre instance Marketo à Sales Insight dans Dynamics. Voici comment :

NOTE
Autorisations d’administrateur requises

  1. Connectez-vous à Marketo et accédez au Administration .

  2. Sous , Statistiques des ventes , cliquez sur Modifier la configuration de l’API.

  3. Copiez le Hôte Marketo, URL de l’API et Identifiant utilisateur de l’API à utiliser ultérieurement. Saisissez un Clé secrète API de votre choix et cliquez sur Enregistrer.

    note caution
    CAUTION
    N’utilisez pas d’esperluette (&) dans votre clé secrète API.

    note note
    NOTE
    Les champs suivants doivent être synchronisés avec Marketo pour prospect et contact pour que Sales Insight fonctionne :
    • Priorité
    • Urgence
    • Évaluation relative
    Si l’un de ces champs est manquant, un message d’erreur s’affiche dans Marketo avec le nom des champs manquants. Pour corriger ce problème, effectuez les opérations suivantes : cette procédure.

  4. De retour dans Microsoft Dynamics, cliquez sur en regard de Paramètres, puis sélectionnez Configuration de l’API Marketo dans la liste déroulante.

  5. Cliquez sur Configuration par défaut.

  6. Saisissez les informations que vous avez copiées à partir de Marketo précédemment.

  7. Cliquez sur le bouton dans le coin inférieur droit pour enregistrer les modifications.

Définition de l’accès utilisateur set-user-access

Vous devez accorder aux utilisateurs les autorisations nécessaires pour utiliser Sales Insight.

  1. Cliquez sur le bouton . Dans le menu déroulant, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Sécurité.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Sélectionnez le ou les utilisateurs auxquels vous souhaitez accorder l’accès à Sales Insight , puis cliquez sur Gestion des rôles.

  4. Sélectionnez la Marketo Sales Insight rôle et clic OK.

    Et tout devrait être fait ! Enfin, pour tester, connectez-vous à Dynamics en tant qu’utilisateur ayant accès à Marketo Sales Insight et examinez un prospect ou un contact.

Vous avez désormais déverrouillé la puissance de Marketo Sales Insight pour votre équipe commerciale.

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