Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 365

Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihrem Vertriebsteam ein "Fenster"in den Datenbestand des Marketing-Teams geben können. So installieren und konfigurieren Sie Folgendes:

VORAUSSETZUNGEN

Schließen Sie Ihre Marketo-Microsoft-Integration ab.

Die richtige Lösung herunterladen für Ihre Microsoft Dynamics CRM-Version.

Importlösung

  1. Anmelden bei Microsoft Office 365.

  2. Klicken Sie auf — Menü und wählen Sie CRM.

  3. Klicken Sie auf — Menü. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einstellungen, wählen Sie Lösungen.

    HINWEIS

    Sie sollten bereits Marketo-Lösung installiert und konfiguriert vor dem weiteren Vorgehen.

  4. Klicken Import.

  5. Klicken Sie im neuen Fenster auf Durchsuchen. Wählen Sie die Marketo Sales Insight-Lösung, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen haben. Klicken Nächste.

  6. Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt bei Bedarf anzeigen. Klicken Nächste.

  7. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kästchen verlassen aktiviert und klicken Sie auf Import.

  8. Sie können die Protokolldatei herunterladen. Klicken Sie auf Schließen.

  9. Fantastisch Sie sollten die Lösung jetzt sehen. Wenn er nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie den Bildschirm.

  10. Klicken Alle Anpassungen veröffentlichen.

Verbinden von Marketo und Sales Insight

Verknüpfen wir Ihre Marketo-Instanz mit Sales Insight in Dynamics. Gehen Sie wie folgt vor:

HINWEIS

Erforderliche Administratorberechtigungen

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und wechseln Sie zum Admin Abschnitt.

  2. Unter dem Sales Insight Abschnitt, klicken Sie auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie die Marketo-Host, API-URL und API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie eine API-Geheimschlüssel und klicken Sie auf Speichern.

    VORSICHT

    Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel.

    HINWEIS

    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden für Lead und Kontakt für Sales Insight funktioniert:

    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung

    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahrens.

  4. Klicken Sie in Microsoft Dynamics auf das Symbol neben Einstellungen und wählen Sie Marketo API-Konfiguration in der Dropdown-Liste.

  5. Klicken Standardkonfiguration.

  6. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo kopiert haben.

  7. Klicken Sie auf in der rechten unteren Ecke, um die Änderungen zu speichern.

Benutzerzugriff festlegen

Sie müssen Benutzern Berechtigungen zur Verwendung von Sales Insight erteilen.

  1. Klicken Sie auf Menü. Wählen Sie im Dropdown-Menü Einstellungen, wählen Sie Sicherheit.

  2. Klicken Benutzer.

  3. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insight gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  4. Wählen Sie die Marketo Sales Insight Rolle und klicken Sie auf OK.

    Und du solltest fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Lead oder Kontakt an.

Sie haben jetzt die Möglichkeiten von Marketo Sales Insight für Ihr Vertriebsteam freigeschaltet.

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