Installera och konfigurera Marketo Sales Insight i Microsoft Dynamics 2015 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight är ett fantastiskt verktyg för att ge säljteamet ett"fönster" till alla data som marknadsföringsteamet har. Så här installerar och konfigurerar du den i Microsoft Dynamics 2011

PREREQUISITES
Komplettera integreringen mellan Marketo och Microsoft.
Ladda ned rätt lösning för din version av Microsoft Dynamics CRM.

Importera lösning import-solution

OK, nu är det dags att importera Marketo Sales Insight-lösningen till Microsoft Dynamics. Så här:

  1. Klicka på Microsoft Dynamics CRM Inställningar.

  2. Klicka på under INSTÄLLNINGAR Anpassningar.

  3. Klicka Lösningar.

    note note
    NOTE
    Du bör redan ha installerat och konfigurerat Marketo-lösningen innan du går vidare.
  4. Klicka Importera.

  5. Klicka på Bläddra.

  6. Hitta och välj den lösning du laddat ned ovan.

  7. Klicka Nästa.

  8. Lösningen överförs. Du kan visa paketinnehållet om du vill. Klicka Nästa.

  9. Se till att du inte markerar rutan och klicka Importera.

  10. Hämta loggfilen utan kostnad och klicka sedan på Stäng.

  11. Häftig! Du borde se lösningen nu. Uppdatera skärmen om den inte finns där.

Connect Marketo och Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Låt oss binda din Marketo-instans till Sales Insight i Dynamics. Så här:

NOTE
Administratörsrättigheter krävs.
  1. Logga in på Marketo och gå till Administratör -avsnitt.

  2. Under Sales Insight klickar du på Redigera API-konfiguration.

  3. Kopiera Marketo Host, API-URL och API-användar-ID för användning i ett senare steg. Ange en valfri API-hemlig nyckel och klicka på Spara.

    note caution
    CAUTION
    Använd inte ett et-tecken (&) i API-hemlig nyckel.

    note note
    NOTE
    Följande fält måste synkroniseras med Marketo för både lead och kontakt för Sales Insight att arbeta:
    • Prioritet
    • Akut
    • Relativa poäng
    Om något av dessa fält saknas visas ett felmeddelande i Marketo med namnet på de saknade fälten. Åtgärda problemet genom att utföra detta förfarande.
  4. Tillbaka i Microsoft Dynamics, gå till Inställningar.

  5. Under Inställningar, klicka Marketo API Config.

  6. Klicka Nytt.

  7. Ange den information du tog från Marketo tidigare och klicka på Spara.

Ange användaråtkomst set-user-access

Slutligen måste du ge specifika användare tillgång till Marketo Sales Insight.

  1. Gå till Inställningar.

  2. Gå till Säkerhet.

  3. Klicka Användare.

  4. Markera de användare som du vill ge tillgång till Sales Insight till och klicka på Hantera roller.

  5. Välj rollen Marketo Sales Insight och klicka på OK.

    Och du borde vara klar! Slutligen, för att testa, logga in i Dynamics som en användare som har tillgång till Marketo Sales Insight och titta på en lead eller kontakt.

Nu har du låst upp styrkan hos Marketo Sales Insight för ditt säljteam.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac