Installation et configuration de Marketo Sales Insight dans Microsoft Dynamics 2015 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight est un outil fantastique pour offrir à votre équipe de vente une "fenêtre" sur la richesse des données de l’équipe marketing. Voici comment l’installer et le configurer dans Microsoft Dynamics 201
Importer la solution import-solution
OK, il est maintenant temps d’importer la solution Marketo Sales Insight dans Microsoft Dynamics. Voici comment :
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Sous Microsoft Dynamics CRM , cliquez sur Paramètres.
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Sous PARAMÈTRES, cliquez sur Personnalisations.
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Cliquez sur Solutions.
note note NOTE Vous devez déjà avoir installé et configuré la solution Marketo avant de poursuivre. -
Cliquez sur Importer.
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Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Parcourir.
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Recherchez et sélectionnez la solution que vous avez téléchargée ci-dessus.
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Cliquez sur Suivant.
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La solution sera chargée. Vous pouvez afficher le contenu du module si vous le souhaitez. Cliquez sur Suivant.
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Laissez la case cochée et cliquez sur Importer.
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N’hésitez pas à télécharger le fichier journal, puis à cliquer sur Fermer.
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Super ! Vous devriez voir la solution maintenant. Si ce n’est pas le cas, actualisez votre écran.
Connexion de Marketo et de Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Lions votre instance Marketo à Sales Insight dans Dynamics. Voici comment :
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Connectez-vous à Marketo et accédez au Administration .
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Sous la section Statistiques sur les ventes , cliquez sur Modifier la configuration de l’API.
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Copiez le Hôte Marketo, URL de l’API, et Identifiant utilisateur de l’API à utiliser ultérieurement. Saisissez une clé secrète API de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.
note caution CAUTION N’utilisez pas d’esperluette (&) dans votre clé secrète API. 
note note NOTE Les champs suivants doivent être synchronisés avec Marketo pour prospect et contact pour que Sales Insight fonctionne : - Priorité
- Urgence
- Évaluation relative
Si l’un de ces champs est manquant, un message d’erreur s’affiche dans Marketo avec le nom des champs manquants. Pour corriger ce problème, effectuez les opérations suivantes : cette procédure. -
De retour dans Microsoft Dynamics, accédez à Paramètres.
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Sous Paramètres, cliquez sur Configuration de l’API Marketo.
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Cliquez sur Nouveau.
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Saisissez les informations que vous avez précédemment récupérées dans Marketo et cliquez sur Enregistrer.
Définition de l’accès utilisateur set-user-access
Enfin, vous devez accorder aux utilisateurs spécifiques l’accès pour utiliser Marketo Sales Insight.
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Accédez à Paramètres.
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Accédez à Sécurité.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez accorder l’accès à Sales Insight , puis cliquez sur Gestion des rôles.
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Sélectionnez le rôle Marketo Sales Insight , puis cliquez sur OK.
Et tout devrait être fait ! Enfin, pour tester, connectez-vous à Dynamics en tant qu’utilisateur ayant accès à Marketo Sales Insight et examinez un prospect ou un contact.
Vous avez désormais déverrouillé la puissance de Marketo Sales Insight pour votre équipe commerciale.